イベントの作成

イベントの作成

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イベントは、特定の場所と時間でお客様向けに開催されます。イベントを繰り返し設定したり、忘れないようにリマインダーを設定することも可能です。

イベントの作成方法

イベントは、2つの方法で作成できます。

  1. アクティビティモジュールから作成

  2. レコード詳細ページから作成

アクティビティモジュールでイベントを作成する

  1. ご自身のアカウントにログインし、Biginにアクセスします。

  2. 「Atividades」モジュールにアクセスします。

  3. 「+ Evento」をクリックします。

  4. 「Criar Evento」ウィンドウで、以下の項目を入力します。

    • タイトル：イベント名を入力します。

    • ロケーション：「+ ロケーション」をクリックしてイベントの場所を追加します。

    • 説明：「+ 説明」をクリックしてイベントに関するメモを追加します。

    • 日時：イベントの開始日・時刻および終了日・時刻を選択します。

イベントを繰り返す場合：

  1. 「+ 繰り返し」をクリックします。

  2. 繰り返しの頻度を選択します:

    • 毎日、毎週、毎月、または毎年から選択できます。

  3. イベントの繰り返し終了条件を選択します:

    • 特定の日付まで: いいえ ドロップダウンメニューの「まで」をクリックし、日付を選択します。

    • 指定回数まで: 「回数」をクリックし、繰り返し回数を入力します。

リマインダーを追加する方法:

  1. 「+ リマインダー」をクリックします。

  2. リマインダーの通知タイミングと時間を設定します。

    • 例：開始の10分前。

その他の設定：

  • イベントをコンタクト、企業、またはパイプライン内のレコードに関連付ける。

  • イベントの主催者を選択 いいえ ドロップダウンメニュー。

  • 参加者を追加（コンタクトまたはユーザー）。

  • 外部参加者を招待し、e-メール を e-メールで招待フィールドに入力します。

  • タグを追加するには、+ Tagをクリックします。

  • 「保存」をクリックしてイベントを登録します。

  • 「保存 & 新規」をクリックすると、続けて別のイベントを作成できます。

レコード詳細ページでイベントを作成

  1. 連絡先または企業モジュールに移動します。

  2. イベントを関連付けたいレコードを選択します。

  3. レコードの詳細ページでアクティビティタブをクリックします。

  4. ＋イベントをクリックします。

  5. イベントの詳細を入力し、保存をクリックします。

  6. すぐに別のイベントを作成する場合は、保存＆新規をクリックします。


その他の利用可能なアクション

イベントの編集

イベントは次の方法で編集できます：

  • イベント詳細ページ

  • アクティビティモジュールのリスト表示

  • レコード詳細ページ

リスト表示でイベントを編集する

  1. 編集したいイベントにカーソルを合わせます。

  2. いいえをクリックし、編集アイコンを選択します。

  3. 必要な変更を行い、保存をクリックします。

イベント詳細ページでイベントを編集する

  1. Atividadesモジュールに移動します。

  2. 編集したいイベントを選択します。

  3. イベントの詳細ページで編集をクリックします。

  4. 必要な変更を行い、保存をクリックします。

レコード詳細ページでイベントを編集する

  1. 連絡先または企業モジュールに移動します。

  2. イベントに関連付けられているレコードを選択します。

  3. タブのアクティビティをクリックします。

  4. イベントにカーソルを合わせ、その他 > 編集をクリックします。

  5. 必要な変更を行い、保存をクリックします。


イベントの複製

既存のイベントと同様のイベントを作成する場合は、複製することができます。

  1. アクティビティモジュールに移動します。

  2. クローンしたいイベントを選択します。

  3. その他 > クローンをクリックします。

  4. イベント作成ウィンドウで必要な変更を行います。

  5. 保存をクリックします。


イベントの削除

イベントは3つの方法で削除できます。

  1. アクティビティモジュールから

  2. イベントの詳細ページから

  3. レコード詳細ページから

アクティビティモジュールでイベントを削除する

  1. 「アクティビティモジュール」に移動します。

  2. 削除したいイベントにカーソルを合わせます。

  3. 「その他 > 削除」をクリックします。

📌 複数のイベントをまとめて削除する場合：

  • 削除したいイベントを選択 > 「その他 > 削除」をクリックします。

削除されたイベントはゴミ箱に移動されます。復元することも、Biginから完全に削除することもできます。

イベント詳細ページでイベントを削除する

  1. 「アクティビティ」モジュールに移動します。

  2. 削除したいイベントを選択します。

  3. 「その他 > 削除」をクリックします。

レコード詳細ページでイベントを削除する

  1. 「連絡先」または「企業」モジュールに移動します。

  2. イベントに関連するレコードを選択します。

  3. 「アクティビティ」タブをクリックします。

  4. イベント上にカーソルを合わせ、「その他 > 削除」をクリックします。