タスクの作成

タスクの作成

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タスクとは、特定の作業であり、指定された期限内に完了する必要があります。繰り返しタスクの設定やリマインダーの追加も可能です。

タスクを作成する方法は3通りあります：

  1. アクティビティ モジュールから作成

  2. レコード詳細ページから作成

  3. 連絡先または企業モジュールのリストビューから作成

アクティビティ モジュールでタスクを作成する

  1. 「Atividades」モジュールに移動します。

  2. 「+ Tarefa」をクリックします。

  3. 「Criar Tarefa」ウィンドウで、以下の項目を入力してください。

    • Proprietário：タスクの担当者を選択します。

    • Nome da Tarefa：タスク名を入力します。

    • Data de Vencimento：タスクの期限を設定します。

  4. タスクを定期的に実行する場合：

    • 「繰り返し」オプションを選択します。

    • 頻度（毎日、毎週、毎月、毎年）を選択します。

    • 繰り返しの終了日を設定します。

  5. リマインダーを追加するには：

    • 「Lembrete」オプションを選択します。

    • リマインダーの通知タイミング（いいえ dia do vencimento、1日前、または2日前）を選択します。

    • リマインダーの時刻を設定します。

  6. レコードとの関連付け：

    • タスクに関連付ける連絡先、会社、またはパイプラインのレコードを選択します。

    • タスクが高優先度の場合は、高優先度としてマークのオプションを選択します。

    • すでにタスクが完了している場合は、完了としてマークのオプションを選択します。

  7. 「保存」をクリックします。

Notes📌 注意: 完了したタスクにはリマインダーは適用されません。

レコード詳細ページでタスクを作成する

  1. 「Contatos」または「Empresas」モジュールに移動します。

  2. タスクを追加したいレコードを選択します。

  3. レコードの詳細ページで、Atividadesタブをクリックします。

  4. 「+ Tarefa」をクリックします。

  5. タスクの詳細を入力し、「Salvar」をクリックします。

  6. 続けて別のタスクを作成する場合は、「Salvar e Novo」をクリックしてください。

リストビューからタスクを作成する

  1. 「連絡先」モジュールまたは「会社」モジュールへ移動します。

  2. 該当するレコードの横にある「その他」ボタンをクリックし、「タスクを作成」を選択します。

  3. タスクの詳細を入力し、「保存」をクリックします。

  4. 続けて別のタスクをすぐに作成する場合は、「保存して新規」をクリックします。

タスクを完了としてマークする

アクティビティの完了後、タスクを完了としてマークできます。

  1. 「アクティビティモジュール」に移動します。

  2. 完了としてマークしたいタスクを選択します。

  3. 「完了としてマーク」をクリックします。

レコード詳細ページでタスクを完了としてマークする

  1. 「Contatos」または「Empresas」モジュールに移動します。

  2. 対象のレコードを選択します。

  3. 「Atividades」タブをクリックします。

  4. タスクにカーソルを合わせ、「Mais > Marcar como Concluída」をクリックします。

その他の利用可能な操作

タスクの編集

タスクは次の方法で編集できます：

  • タスク詳細ページ

  • リスト表示

  • レコード詳細ページ

リスト表示でタスクを編集するには：

  1. 「アクティビティ」モジュールに移動します。

  2. 編集したいタスクにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。

  3. 必要な変更を行い、「保存」をクリックします。

詳細ページでタスクを編集するには：

  1. 「Atividades」モジュールに移動します。

  2. 編集したいタスクを選択します。

  3. 詳細ページで「編集」をクリックします。

  4. 必要な変更を行い、「保存」をクリックします。

レコードの詳細ページでタスクを編集するには：

  1. 「Contatos」モジュールまたは「Empresas」モジュールへ移動します。

  2. 対象のレコードを選択します。

  3. 「Atividades」タブをクリックします。

  4. タスクにカーソルを合わせ、「Mais > Editar」をクリックします。

  5. 必要な変更を行い、「Salvar」をクリックします。

タスクのクローン作成

既存のタスクと類似したタスクを作成したい場合は、タスクを複製できます。

  1. 「アクティビティ」モジュールに移動します。

  2. 複製したいタスクを選択します。

  3. 「その他 > 複製」をクリックします。

  4. 「タスク作成」ウィンドウで、必要な変更を行います。

  5. 「保存」をクリックします。

タスクの削除

タスクは、次の3つの方法で削除できます。

  1. Atividadesモジュールから

  2. タスク詳細ページから

  3. レコード詳細ページから

Atividadesモジュールでタスクを削除するには:

  1. Atividadesモジュールに移動します。

  2. 削除したいタスクにカーソルを合わせます。

  3. 「その他 > 削除」をクリックします。

📌 複数のタスクを一度に削除する方法：

  • 削除したいタスクを選択 > 「その他 > 削除」をクリックします。

削除されたタスクは「ゴミ箱」に移動されます。タスクは復元することも、Biginから完全に削除することも可能です。

レコードの詳細ページでタスクを削除する方法：

  1. 「Contatos」モジュールまたは「Empresas」に移動します。

  2. 該当するレコードを選択します。

  3. 「Atividades」タブをクリックします。

  4. タスクにカーソルを合わせ、「Mais > Excluir」をクリックします。