タスクとは、特定の作業であり、指定された期限内に完了する必要があります。繰り返しタスクの設定やリマインダーの追加も可能です。
タスクを作成する方法は3通りあります:
アクティビティ モジュールから作成
レコード詳細ページから作成
連絡先または企業モジュールのリストビューから作成
「Atividades」モジュールに移動します。
「+ Tarefa」をクリックします。
「Criar Tarefa」ウィンドウで、以下の項目を入力してください。
Proprietário:タスクの担当者を選択します。
Nome da Tarefa:タスク名を入力します。
Data de Vencimento:タスクの期限を設定します。
タスクを定期的に実行する場合:
「繰り返し」オプションを選択します。
頻度(毎日、毎週、毎月、毎年)を選択します。
繰り返しの終了日を設定します。
リマインダーを追加するには:
「Lembrete」オプションを選択します。
リマインダーの通知タイミング(いいえ dia do vencimento、1日前、または2日前)を選択します。
リマインダーの時刻を設定します。
レコードとの関連付け:
タスクに関連付ける連絡先、会社、またはパイプラインのレコードを選択します。
タスクが高優先度の場合は、高優先度としてマークのオプションを選択します。
すでにタスクが完了している場合は、完了としてマークのオプションを選択します。
「保存」をクリックします。
「Contatos」または「Empresas」モジュールに移動します。
タスクを追加したいレコードを選択します。
レコードの詳細ページで、Atividadesタブをクリックします。
「+ Tarefa」をクリックします。
タスクの詳細を入力し、「Salvar」をクリックします。
続けて別のタスクを作成する場合は、「Salvar e Novo」をクリックしてください。
「連絡先」モジュールまたは「会社」モジュールへ移動します。
該当するレコードの横にある「その他」ボタンをクリックし、「タスクを作成」を選択します。
タスクの詳細を入力し、「保存」をクリックします。
続けて別のタスクをすぐに作成する場合は、「保存して新規」をクリックします。
アクティビティの完了後、タスクを完了としてマークできます。
「アクティビティモジュール」に移動します。
完了としてマークしたいタスクを選択します。
「完了としてマーク」をクリックします。
「Contatos」または「Empresas」モジュールに移動します。
対象のレコードを選択します。
「Atividades」タブをクリックします。
タスクにカーソルを合わせ、「Mais > Marcar como Concluída」をクリックします。
タスクは次の方法で編集できます:
タスク詳細ページ
リスト表示
レコード詳細ページ
リスト表示でタスクを編集するには:
「アクティビティ」モジュールに移動します。
編集したいタスクにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。
必要な変更を行い、「保存」をクリックします。
詳細ページでタスクを編集するには:
「Atividades」モジュールに移動します。
編集したいタスクを選択します。
詳細ページで「編集」をクリックします。
必要な変更を行い、「保存」をクリックします。
レコードの詳細ページでタスクを編集するには:
「Contatos」モジュールまたは「Empresas」モジュールへ移動します。
対象のレコードを選択します。
「Atividades」タブをクリックします。
タスクにカーソルを合わせ、「Mais > Editar」をクリックします。
必要な変更を行い、「Salvar」をクリックします。
既存のタスクと類似したタスクを作成したい場合は、タスクを複製できます。
「アクティビティ」モジュールに移動します。
複製したいタスクを選択します。
「その他 > 複製」をクリックします。
「タスク作成」ウィンドウで、必要な変更を行います。
「保存」をクリックします。
タスクは、次の3つの方法で削除できます。
Atividadesモジュールから
タスク詳細ページから
レコード詳細ページから
Atividadesモジュールでタスクを削除するには:
Atividadesモジュールに移動します。
削除したいタスクにカーソルを合わせます。
「その他 > 削除」をクリックします。
📌 複数のタスクを一度に削除する方法:
削除したいタスクを選択 > 「その他 > 削除」をクリックします。
削除されたタスクは「ゴミ箱」に移動されます。タスクは復元することも、Biginから完全に削除することも可能です。
レコードの詳細ページでタスクを削除する方法:
「Contatos」モジュールまたは「Empresas」に移動します。
該当するレコードを選択します。
「Atividades」タブをクリックします。
タスクにカーソルを合わせ、「Mais > Excluir」をクリックします。
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