タスクの作成
タスクとは、特定の作業であり、指定された期限内に完了する必要があります。繰り返しタスクの設定やリマインダーの追加も可能です。
タスクを作成する方法は3通りあります：
-
アクティビティ モジュールから作成
-
レコード詳細ページから作成
-
連絡先または企業モジュールのリストビューから作成
アクティビティ モジュールでタスクを作成する
-
「Atividades」モジュールに移動します。
-
「+ Tarefa」をクリックします。
-
「Criar Tarefa」ウィンドウで、以下の項目を入力してください。
-
Proprietário：タスクの担当者を選択します。
-
Nome da Tarefa：タスク名を入力します。
-
Data de Vencimento：タスクの期限を設定します。
-
タスクを定期的に実行する場合：
-
「繰り返し」オプションを選択します。
-
頻度（毎日、毎週、毎月、毎年）を選択します。
-
繰り返しの終了日を設定します。
-
リマインダーを追加するには：
-
「Lembrete」オプションを選択します。
-
リマインダーの通知タイミング（いいえ dia do vencimento、1日前、または2日前）を選択します。
-
リマインダーの時刻を設定します。
-
レコードとの関連付け：
-
タスクに関連付ける連絡先、会社、またはパイプラインのレコードを選択します。
-
タスクが高優先度の場合は、高優先度としてマークのオプションを選択します。
-
すでにタスクが完了している場合は、完了としてマークのオプションを選択します。
-
「保存」をクリックします。
📌 注意: 完了したタスクにはリマインダーは適用されません。
レコード詳細ページでタスクを作成する
-
「Contatos」または「Empresas」モジュールに移動します。
-
タスクを追加したいレコードを選択します。
-
レコードの詳細ページで、Atividadesタブをクリックします。
-
「+ Tarefa」をクリックします。
-
タスクの詳細を入力し、「Salvar」をクリックします。
-
続けて別のタスクを作成する場合は、「Salvar e Novo」をクリックしてください。
リストビューからタスクを作成する
-
「連絡先」モジュールまたは「会社」モジュールへ移動します。
-
該当するレコードの横にある「その他」ボタンをクリックし、「タスクを作成」を選択します。
-
タスクの詳細を入力し、「保存」をクリックします。
-
続けて別のタスクをすぐに作成する場合は、「保存して新規」をクリックします。
タスクを完了としてマークする
アクティビティの完了後、タスクを完了としてマークできます。
-
「アクティビティモジュール」に移動します。
-
完了としてマークしたいタスクを選択します。
-
「完了としてマーク」をクリックします。
レコード詳細ページでタスクを完了としてマークする
-
「Contatos」または「Empresas」モジュールに移動します。
-
対象のレコードを選択します。
-
「Atividades」タブをクリックします。
-
タスクにカーソルを合わせ、「Mais > Marcar como Concluída」をクリックします。
その他の利用可能な操作
タスクの編集
タスクは次の方法で編集できます：
-
タスク詳細ページ
-
リスト表示
-
レコード詳細ページ
リスト表示でタスクを編集するには：
-
「アクティビティ」モジュールに移動します。
-
編集したいタスクにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。
-
必要な変更を行い、「保存」をクリックします。
詳細ページでタスクを編集するには：
-
「Atividades」モジュールに移動します。
-
編集したいタスクを選択します。
-
詳細ページで「編集」をクリックします。
-
必要な変更を行い、「保存」をクリックします。
レコードの詳細ページでタスクを編集するには：
-
「Contatos」モジュールまたは「Empresas」モジュールへ移動します。
-
対象のレコードを選択します。
-
「Atividades」タブをクリックします。
-
タスクにカーソルを合わせ、「Mais > Editar」をクリックします。
-
必要な変更を行い、「Salvar」をクリックします。
タスクのクローン作成
既存のタスクと類似したタスクを作成したい場合は、タスクを複製できます。
-
「アクティビティ」モジュールに移動します。
-
複製したいタスクを選択します。
-
「その他 > 複製」をクリックします。
-
「タスク作成」ウィンドウで、必要な変更を行います。
-
「保存」をクリックします。
タスクの削除
タスクは、次の3つの方法で削除できます。
-
Atividadesモジュールから
-
タスク詳細ページから
-
レコード詳細ページから
Atividadesモジュールでタスクを削除するには:
-
Atividadesモジュールに移動します。
-
削除したいタスクにカーソルを合わせます。
-
「その他 > 削除」をクリックします。
📌 複数のタスクを一度に削除する方法：
-
削除したいタスクを選択 > 「その他 > 削除」をクリックします。
削除されたタスクは「ゴミ箱」に移動されます。タスクは復元することも、Biginから完全に削除することも可能です。
レコードの詳細ページでタスクを削除する方法：
-
「Contatos」モジュールまたは「Empresas」に移動します。
-
該当するレコードを選択します。
-
「Atividades」タブをクリックします。
-
タスクにカーソルを合わせ、「Mais > Excluir」をクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
Related Articles
タスクの作成
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 顧客との処理、タスク、通話などを管理・処理できます。 理想的には、営業担当者が保留中のフォローアップや商品デモなどを顧客ごとに手動で管理する必要があります。期限の前にリマインダーがない場合、これらを見逃す可能性が高くなります。 ...タスクの作成方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タスクを作成するには 1. iPhoneでBiginアプリを開きます。 2. アクティビティモジュールに移動します 。 3. 画面の右上にある追加 アイコンをタップします。 ...タスクレコードの作成方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タスクの作成方法 1. iPadでBiginアプリを開きます。 2. アクティビティモジュールに移動します 。 3 タスクタブに切り替えます。 画面の左上にある追加 アイコンをタップします。 ...タスクレコードの作成方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タスクの作成方法 1. Mac上でBiginアプリを開きます。 2. アクティビティモジュールに移動します モジュール。 3. タスクタブに切り替えます。 4. 画面の左上にある追加 アイコンをクリックします。 ...タスクレコードの作成方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タスクの作成方法 1. スマートフォンでBiginアプリを開きます。 2. アクティビティモジュールに移動します 。 3. 画面の右下にある追加 アイコンをタップします。 ...