Uma tarefa é um trabalho específico que deve ser realizado dentro de um prazo determinado. Você pode configurar tarefas recorrentes e adicionar lembretes.

Há três maneiras de criar uma tarefa:

1. A partir do módulo Atividades

2. A partir da página de detalhes do registro

3. A partir da visualização de lista dos módulos Contatos ou Empresas

Criar uma Tarefa no Módulo Atividades

1. Vá para o módulo Atividades.
   
   

2. Clique em + Tarefa.
   
   

3. Na janela Criar Tarefa, preencha os seguintes campos:
   
   

• Proprietário: Selecione o responsável pela tarefa.

• Nome da Tarefa: Insira um nome para a tarefa.

• Data de Vencimento: Defina o prazo para conclusão da tarefa.

4. Para tornar a tarefa recorrente:
   
   

• Marque a opção Repetir.

• Escolha a frequência (Diária, Semanal, Mensal ou Anual).

• Defina a data de término da repetição.

5. Para adicionar um lembrete:
   
   

• Marque a opção Lembrete.

• Escolha a antecedência do lembrete (no dia do vencimento, um dia antes ou dois dias antes).

• Defina o horário do lembrete.

6. Relacionamento com registros:
   
   

• Selecione os Contatos, Empresas ou Registros do Pipeline associados à tarefa.

• Se a tarefa for de alta prioridade, marque a opção Marcar como Prioridade Alta.

• Se a tarefa já estiver concluída, marque a opção Marcar como Concluída.

7. Clique em Salvar.
   
   

📌 Nota: Lembretes não são aplicáveis para tarefas concluídas.

Criar uma Tarefa na Página de Detalhes do Registro

1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas.

2. Selecione o registro ao qual deseja adicionar uma tarefa.

3. Na página de detalhes do registro, clique na aba Atividades.

4. Clique em + Tarefa.

5. Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar.

6. Para criar outra tarefa imediatamente, clique em Salvar e Novo.

Criar uma Tarefa a partir da Visualização de Lista

1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas.

2. Clique no botão Mais ao lado do registro desejado e selecione Criar uma Tarefa.

3. Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar.

4. Para criar outra tarefa imediatamente, clique em Salvar e Novo.

Marcar uma Tarefa como Concluída

Após realizar a atividade, você pode marcar a tarefa como concluída.

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Selecione a tarefa que deseja marcar como concluída.

3. Clique em Marcar como Concluída.

Marcar uma Tarefa como Concluída na Página de Detalhes do Registro

1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas.

2. Selecione o registro.

3. Clique na aba Atividades.

4. Passe o cursor sobre a tarefa, clique em Mais > Marcar como Concluída.

Outras Ações Disponíveis

Editar uma Tarefa

É possível editar a tarefa a partir de:

• Página de detalhes da tarefa

• Visualização de lista

• Página de detalhes do registro

Para editar uma tarefa na visualização de lista:

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Passe o cursor sobre a tarefa desejada e clique em Editar.

3. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Para editar uma tarefa na página de detalhes:

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Selecione a tarefa que deseja editar.

3. Na página de detalhes, clique em Editar.

4. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Para editar uma tarefa na página de detalhes do registro:

1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas.

2. Selecione o registro.

3. Clique na aba Atividades.

4. Passe o cursor sobre a tarefa e clique em Mais > Editar.

5. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.

Clonar uma Tarefa

Se precisar criar uma tarefa semelhante a uma já existente, você pode cloná-la.

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Selecione a tarefa que deseja clonar.

3. Clique em Mais > Clonar.

4. Na janela Criar Tarefa, faça as alterações desejadas.

5. Clique em Salvar.

Excluir Tarefas

As tarefas podem ser excluídas de três maneiras:

1. A partir do módulo Atividades

2. A partir da página de detalhes da tarefa

3. A partir da página de detalhes do registro

Para excluir uma tarefa no módulo Atividades:

1. Vá para o módulo Atividades.

2. Passe o cursor sobre a tarefa que deseja excluir.

3. Clique em Mais > Excluir.

📌 Para excluir várias tarefas de uma vez:

• Selecione as tarefas desejadas > Clique em Mais > Excluir.

As tarefas excluídas serão movidas para a Lixeira. Você pode restaurá-las ou excluí-las permanentemente do Bigin.

Para excluir uma tarefa na página de detalhes do registro:

1. Vá para o módulo Contatos ou Empresas.

2. Selecione o registro.

3. Clique na aba Atividades.

4. Passe o cursor sobre a tarefa, clique em Mais > Excluir.