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タスクの作成

1. 活動タブから作成
   
2. データ詳細ページから作成
   
3. 連絡先・組織・パイプラインリスト表示から作成
   

1. 活動タブに移動します。
   
2. + タスクをクリックします。
   
3. タスク作成ウィンドウで以下を行います。
   
• 担当者をドロップダウンリストから選択します。
  
• タスク名を入力します。
  
• 期限を指定します。
  
  
4. タスクを繰り返し設定する場合は、以下を行います。
   
1. 繰り返しのチェックボックスを選択します。
   
2. ドロップダウンリストから毎日、毎週、毎月または毎年を選択します。
   
3. タスクを繰り返す終了日を指定します。
   
   
5. リマインダーを追加する場合は、以下を行います。
   
1. リマインダーのチェックボックスを選択します。
   
2. ドロップダウンリストから「期限当日」、「1日前」、「2日前」を選択します。
   
3. リマインダー通知の時間を指定します。
   
   
6. タスクに関連する連絡先・組織・パイプラインデータを選択します。
   
7. タスクの優先度が高い場合は、高い優先度に設定のチェックボックスを選択します。
   
8. 完了タスクを追加する場合は、完了に設定テキストボックスを有効にできます。
   
9. 保存をクリックします。
   
   

1. 連絡先または組織タブへ移動します。
   
2. タスクを追加したいデータを選択します。
   
3. データ詳細ページで、活動タブをクリックします。
   データに関連する活動一覧が表示されます。
4. + タスクをクリックします。
   
   
5. タスクの詳細を入力し、保存をクリックします。
   
6. 保存 & 新規をクリックすると、タスクを保存し続けて新しいタスクを作成できます。
   

1. 連絡先、組織またはPipelineタブへ移動します。
   
2. データの横にあるその他ボタンをクリックし、タスクを作成をクリックします。
   
   
   
   
3. タスクの詳細を入力し、保存をクリックします。
   
4. 保存 & 新規をクリックすると、タスクを保存し続けて新しいタスクを作成できます。
   

1. 活動タブへ移動します。
   
2. 完了に設定したいタスクを選択します。
   
3. 完了に設定をクリックします。
   
   

1. 連絡先、組織およびPipelineタブへ移動します。
   
2. データを選択します。
   
3. 活動タブをクリックします。
   
4. タスクにカーソルを合わせ、その他>完了に設定をクリックします。
   
   

その他の操作

タスクの編集

1. 活動タブで、編集したいタスクにカーソルを合わせて編集ボタンをクリックします。
   
   
2. 必要な変更を行い、保存をクリックします。
   

1. 活動タブへ移動します。
   
2. 編集したいタスクを選択します。
   
3. タスク詳細ページで編集ボタンをクリックします。
   
   
4. 必要な変更を加え、保存をクリックします。
   

1. 連絡先、組織またはPipelineタブへ移動します。
   
2. 編集したいタスクを持つデータを選択します。
   
3. 活動タブを選択します。
   
4. 編集したいタスクにカーソルを合わせ、その他>編集をクリックします。
   
   
5. 必要な変更を行い、保存をクリックします。
   

タスクの複製

1. 活動タブに移動します。
   
2. 複製したいタスクを選択します。
   
3. その他 > 複製するをクリックします。
   
   
4. 作成 タスクウィンドウで内容を変更し、保存をクリックします。
   

タスクの削除

1. 活動タブから削除
2. タスク詳細ページから削除
3. データ詳細ページから削除

1. 活動タブに移動します。
   
2. 削除したいタスクにカーソルを合わせ、その他 > 削除をクリックします。
   
   
3. 複数のタスクを削除したい場合は、該当するタスクを選択し、その他 > 削除をクリックします。
   
   
4. 削除されたタスクはゴミ箱に移動します。復元することも、Biginから完全に削除することも可能です。
   

1. 連絡先、組織またはPipelineタブに移動します。
   
2. データを選択します。
   
3. 活動タブをクリックします。
   
4. 削除したいタスクにカーソルを合わせ、その他 > 削除をクリックします。