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タスクの作成

1. アクティビティモジュールから。
2. レコードの詳細ページから。
3. 連絡先または会社のリストビューから。

1. アクティビティモジュールに移動します。
   
2. + タスクをクリックします。
   
3. タスクを作成ウィンドウで、以下の操作を行います。
   
• 所有者をドロップダウンリストから選択します。
  
• タスク名を入力します。
  
• 期限日を指定します。
  
  
4. タスクを繰り返す場合、以下の操作を行います。
   
1. 繰り返しのチェックボックスを選択します。
   
2. ドロップダウンリストから毎日、毎週、毎月、または毎年を選択します。
   
3. タスクを繰り返す期間を指定します。
   
   
5. リマインダーを追加する場合、以下の操作を行います。
   
1. リマインダーのチェックボックスを選択します。
   
2. ドロップダウンリストから期限日当日、期限日の前日、期限日の2日前を選択します。
   
3. リマインダーの通知時間を指定します。
   
   
6. タスクに関連する連絡先/企業/パイプラインレコードを選択します。
   
7. タスクが高優先度の場合、高優先度としてマークするチェックボックスを選択します。
   
8. 完了したタスクを追加する場合、完了としてマークするテキストボックスを有効にします。
   
9. 保存をクリックします。
   
   

注意

1. 完了したタスクにはリマインダーは適用されません。
   

1. 連絡先または会社モジュールに移動してください。
   
2. タスクを追加したいレコードを選択してください。
   
3. レコードの詳細ページで、アクティビティタブをクリックしてください。
   レコードに関連するアクティビティのリストが表示されます。
4. + タスクをクリックしてください。
   
   
5. タスクの詳細を入力し、保存をクリックしてください。
   
6. タスクを保存して新しいタスクを作成するには、保存して新規をクリックしてください。
   

1. 連絡先または会社モジュールに移動してください。
   
2. レコードの横にあるその他ボタンをクリックし、タスクを作成をクリックしてください。
   
   
   
   
   
3. タスクの詳細を入力し、保存をクリックしてください。
   
4. タスクを保存して新しいタスクを作成するには、保存して新規をクリックしてください。
   

1. アクティビティモジュールに移動します。
   
2. 完了としてマークしたいタスクを選択します。
   
3. 完了としてマークをクリックします。
   
   
   
   
   

1. 連絡先または会社モジュールに移動します。
   
2. レコードを選択します。
   
3. アクティビティタブをクリックします。
   
4. タスクの上にカーソルを合わせ、その他 > 完了としてマークをクリックします。
   
   

その他のアクション 

タスクの編集

1. アクティビティモジュールで、編集したいタスクにカーソルを合わせ、編集ボタンをクリックします。
   
   
2. 必要な変更を行い、保存をクリックします。
   

1. アクティビティモジュールに移動します。
   
2. 編集したいタスクを選択します。
   
3. タスクの詳細ページで、編集ボタンをクリックします。
   
   
4. 必要な変更を行い、保存をクリックします。
   

1. 連絡先または会社モジュールに移動してください。
   
2. 編集したいタスクのレコードを選択してください。
   
3. アクティビティタブを選択してください。
   
4. 編集したいタスクにカーソルを合わせ、その他をクリックし、編集をクリックしてください。
   
   
   
   
   
5. 必要な変更を行い、保存をクリックしてください。
   

タスクの複製

1. アクティビティモジュールに移動します。
   
2. クローンを作成したいタスクを選択します。
   
3. その他 > クローンをクリックします。
   
   
4. タスク作成ウィンドウで変更を加え、保存をクリックします。
   

タスクの削除

1. アクティビティモジュールから。
   
2. タスクの詳細ページから。
   
3. レコードの詳細ページから。
   

1. アクティビティモジュールに移動します。
   
2. 削除したいタスクにカーソルを合わせ、その他 > 削除をクリックします。
   
   
3. 複数のタスクを削除する場合は、それらのタスクを選択し、その他 > 削除をクリックします。
   
   
4. 削除されたタスクは、ごみ箱に移動されます。Biginからそれらを復元するか、完全に削除することができます。
   

1. 連絡先または会社モジュールに移動します。
   
2. レコードを選択します。
   
3. アクティビティタブをクリックします。
   
4. 削除したいタスクにカーソルを合わせ、詳細をクリックし、削除を選択します。