タスクの作成

タスクの作成

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顧客との予定、タスク、通話などの処理を管理できます。
 
営業担当者は通常、保留中のフォローアップ処理や顧客向けの商品デモを手動で管理する必要があります。期限前に通知を受け取る手段がなければ、対応を忘れる可能性が高くなります。
 
Biginの活動タブでは、顧客との予定、タスク、通話を追加できます。また、活動のリマインダーを設定することで、対応忘れを防げます。さらに、Biginアカウント内の活動を希望どおりに表示するためのデータ一覧も作成できます。
                            

タスクの作成

タスクとは、指定した期間内に実行する必要がある作業のことです。作成したタスクには、繰り返しやリマインダーを設定できます。
 
タスクを作成する方法は3つあります。
  1. 活動タブから作成する。
  2. データの詳細ページから作成する。
  3. 連絡先、組織、パイプラインの一覧表示から作成する。
活動タブからタスクを作成するには
  1. ［活動］タブに移動します。
  2. ［+ タスク］をクリックします。
  3. ［タスクを作成する］ウィンドウで、次の操作を行います：
    • ドロップダウンリストから［担当者］を選択します。
    • ［タスク名］を入力します。
    • ［期限］を指定します。

  4. タスクを繰り返すには、次の操作を行います：
    1. ［繰り返し］チェックボックスを選択します。
    2. ドロップダウンリストから［毎日］、［毎週］、［毎月］、または［毎年］を選択します。
    3. タスクの繰り返しの終了日を指定します。

  5. リマインダーを追加するには、次の操作を行います：
    1. ［リマインダー］チェックボックスを選択します。
    2. ドロップダウンリストから［期限日当日］、［期限日の1日前］、または［期限日の2日前］を選択します。
    3. リマインダーを受け取る時刻を指定します。

  6. タスクに関連する連絡先/companies/pipelineのデータを選択します。
  7. タスクの優先度が高い場合は、［優先度を高く設定］チェックボックスを選択します。
  8. 完了したタスクを追加する場合は、［完了に設定］テキストボックスを有効にできます。
  9. ［保存する］をクリックします。

メモ
  1. 完了したタスクは、リマインダーの適用対象ではありません。
データの詳細ページからタスクを作成するには
  1. ［連絡先］または［組織］タブに移動します。
  2. タスクを追加するデータを選択します。
  3. データの詳細ページで、［活動］タブをクリックします。
    データに関連する活動のリストが表示されます。
  4. ［+ タスク］をクリックします。

  5. タスクの詳細を入力し、［保存する］をクリックします。
  6. タスクを保存して新しいタスクを作成するには、［保存して新しく作成］をクリックします。
タブの一覧表示からタスクを作成するには
  1. ［連絡先］、［組織］、または［パイプライン］タブに移動します。
  2. データの横にある［詳細］ボタンをクリックし、［タスクを作成する］をクリックします。


  3. タスクの詳細を入力し、［保存する］をクリックします。
  4. タスクを保存して新しいタスクを作成するには、［保存して新しく作成］をクリックします。

タスクを完了に設定

タスクの作業が終わったら、完了に設定できます。
タスクを完了に設定するには
  1. ［活動］タブに移動します。
  2. 完了に設定するタスクを選択します。
  3. ［完了に設定］をクリックします。

データの詳細ページからタスクを完了に設定するには
  1. ［連絡先］、［組織］、［パイプライン］のいずれかのタブに移動します。
  2. データを選択します。
  3. ［活動］タブをクリックします。
  4. タスクにカーソルを合わせ、［詳細］→［完了に設定］をクリックします。

その他の処理

タスクの編集

タスクは、タスクの詳細ページ、タスクの一覧表示、またはデータの詳細ページから編集できます。
タスクの一覧表示からデータを編集するには
  1. ［活動］タブで、編集するタスクにカーソルを合わせ、［編集する］ボタンをクリックします。

  2. 必要な変更を行い、［保存する］をクリックします。
詳細ページからタスクを編集するには
  1. ［活動］タブに移動します。
  2. 編集するタスクを選択します。
  3. タスクの詳細ページで、［編集する］ボタンをクリックします。

  4. 必要な変更を行い、［保存する］をクリックします。
データの詳細ページからタスクを編集するには
  1. ［連絡先］、［組織］、または［パイプライン］タブに移動します。
  2. 編集するタスクに関連するデータを選択します。
  3. ［活動］タブを選択します。
  4. 編集するタスクにカーソルを合わせ、［詳細］→［編集する］をクリックします。

  5. 必要な変更を行い、［保存する］をクリックします。

タスクの複製

既存のタスクとよく似たタスクを作成する場合は、既存のタスクを複製できます。
タスクを複製するには
  1. ［活動］タブに移動します。
  2. 複製するタスクを選択します。
  3. ［詳細］→［複製］をクリックします。

  4. ［タスクを作成する］ウィンドウで変更を行い、［保存する］をクリックします。

タスクの削除

作成したタスクは、次の方法で削除できます。
  1. 活動タブから削除する。
  2. タスクの詳細ページから削除する。
  3. データの詳細ページから削除する。
活動タブからタスクを削除するには
  1. ［活動］タブに移動します。
  2. 削除するタスクにカーソルを合わせ、［詳細］→［削除］をクリックします。

  3. 複数のタスクを削除するには、対象のタスクを選択し、［詳細］→［削除］をクリックします。

  4. 削除したタスクは、ごみ箱に移動します。タスクを元に戻すか、Biginから完全に削除できます。
データの詳細ページからタスクを削除するには
  1. ［連絡先］、［組織］、または［パイプライン］タブに移動します。
  2. データを選択します。
  3. ［活動］タブをクリックします。
  4. 削除するタスクにカーソルを合わせ、［詳細］→［削除］をクリックします。