レコード内のアクティビティを管理する方法

レコード内のアクティビティを管理する方法

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登録された活動は、一般的なリスト形式で表示することができ、これをカスタマイズやソートも可能です。

加えて、各種類の活動は別々のサブタブで見ることが可能で、例を挙げると:

  • タスク

  • 処理

  • 通話

このような組織とその他の構造化された表示形式は、情報の見やすさを向上させ、特定の活動種類に関連する情報を明確に提示します。

サブタブ構成

活動タブは三つのサブタブに分けられています:

  • タスク

  • 処理

  • 通話

各々のサブタブは特定の種類の活動に焦点を当てることで、より特化した表示を可能にします。

サブタブのタスク、処理、そして通話は、現在関連する活動リストにて標準的なリスト表示形式で表示されます

このリスト表示形式は、活動データを構造化した形式で整理し、特定の情報を探しやすくします。

各データは、折れ線グラフとしてテーブルの中に表示され詳細はカラムに整理されます

開く活動と完了した活動のセクション

それぞれのsub-タブには、開く と 完了のための別々のセクションがあります。

この分離は、進行中の活動と、既に完了した活動、またはスケジュールされた差出人を区別することを可能にします。

利用可能な機能

  • 列のカスタマイズ:関連する活動リストでは、表示する列と項目をカスタマイズすることができます。表示または隠す情報を選択し、ニーズに合わせて表示を調整します。

  • データレベルの処理:タブリスト表示と同様に、各活動のための関連リスト内で直接処理を行うことも可能になりました。

    処理の例:

    • タスクを割当

    • 処理の再スケジュール

    • 通話の詳細を更新する

  • クイックプレビュー: アイコンをクリックすると、活動の詳細をすぐにプレビューできます。また、プレビュー内で直接情報を編集することも可能です。

  • リストの並び替え: 活動は特定の項目に基づいて整理できます。たとえば、日付、優先度、またはその他の関連項目などです。

この機能により、タスク, 処理, 通話の追跡と管理が容易になります。


タスクの作成

Biginでは、処理, タスク, 通話を顧客と管理することができます。

一般的に、営業担当者は、顧客の保留中のフォローアップや商品のデモンストレーションを記録しておく必要があります。リマインダーシステムなしでは、重要な約束を忘れる危険性が大きくなります。

以下の活動 タブBiginにおいてタスク、処理、通話の追加と自動リマインダーの設定を可能にし、いかなる活動も忘れさせません。加えて、より良い組織化のために活動の表示をカスタマイズすることも可能です。


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