Como Gerenciar e Organizar Atividades Eficientemente no Bigin: Tarefas, Eventos e Chamadas

Maneiras de Gerenciar Atividades Dentro de um Registro

As atividades registradas são apresentadas em uma visualização de lista convencional, que pode ser personalizada e ordenada.

Além disso, cada tipo de atividade pode ser visualizado em sub-abas separadas, como:

  • Tarefas

  • Eventos

  • Chamadas

Essa organização proporciona uma apresentação mais clara e estruturada das informações associadas a cada tipo de atividade.

Estrutura das Sub-Abas

A aba Atividades foi dividida em três sub-abas:

  • Tarefas

  • Eventos

  • Chamadas

Cada sub-aba foca em um tipo específico de atividade, permitindo uma visualização mais segmentada.

As sub-abas Tarefas, Eventos e Chamadas na lista relacionada de atividades agora são exibidas em visualização de lista convencional.

A visualização de lista organiza os registros de atividades em um formato estruturado, facilitando a navegação e localização de informações específicas.

Cada registro é apresentado como uma linha em uma tabela, com detalhes organizados em colunas.

Seções de Atividades Abertas e Concluídas

Dentro de cada sub-aba, há seções separadas para atividades abertas e concluídas.

Essa separação permite diferenciar atividades em andamento ou agendadas daquelas que já foram concluídas.

Funções Disponíveis

  • Personalização de Colunas: A lista relacionada de atividades permite personalizar as colunas e campos exibidos. Escolha quais informações exibir ou ocultar, adaptando a visualização conforme suas necessidades.

  • Ações em Nível de Registro: Assim como na visualização de lista do módulo, agora é possível realizar ações diretamente na lista relacionada para cada atividade.

    Exemplos de ações:

    • Atribuir tarefas

    • Reagendar eventos

    • Atualizar detalhes de chamadas

  • Pré-visualização Rápida: Clique no ícone de olho para visualizar rapidamente os detalhes da atividade. Também é possível editar informações diretamente na pré-visualização.

  • Ordenação da Lista: As atividades podem ser organizadas com base em um campo específico, como data, prioridade ou qualquer outro campo relevante.

Essa funcionalidade facilita o rastreamento e gerenciamento de tarefas, eventos e chamadas.


Criando Tarefas

O Bigin permite que você gerencie eventos, tarefas e chamadas com seus clientes.

Normalmente, um vendedor precisa acompanhar follow-ups pendentes ou demonstrações de produtos para os clientes. Sem um sistema de lembretes, há um grande risco de perder compromissos importantes.

O módulo Atividades no Bigin permite adicionar tarefas, eventos e chamadas e configurar lembretes automáticos, garantindo que nenhuma atividade seja esquecida. Além disso, é possível personalizar a visualização das atividades para melhor organização.


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