企業の作成と管理

企業の作成と管理

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あなたが組織と維持する法人関係を持つ組織は、Biginの組織タブに追加できます。

  • 一つの会社は、一つまたはそれ以上の連絡先を関連付けることができます。

  • 重要な情報、たとえば、名前, 住所, 電話番号, そしてメールを追加することでコミュニケーションが容易になります。

企業詳細ページ

会社の詳細ページでは、以下のような特定のタブに整理されたすべての関連情報を表示します：

  • 活動

  • メモ

  • メールとのやり取り

  • ソーシャルネットワークとのやり取り

  • パイプライン

  • 添付ファイル

「Timeline」タブはデータ内の各種処理の履歴を表示しますこの履歴は「組織」タブで参照できます。

企業の閲覧

以下の方法で組織のリストを表示できます。

  • Biginで利用可能なスタンダードビュー

  • 必要に応じてカスタムビューを作成

さらに、複数の一括処理をリスト表示上から直接実行することも可能です。

  • 一括メールを送信する。

  • タグを追加する or 削除する。

  • 項目を更新する。

  • データの担当者を変更する。

Biginで組織を作成する方法

Biginでは組織を2つの方法で作成できます：

  1. 個々に組織を作成する。

  2. ファイルから組織をインポートする。

個々に組織を作成する

手動で組織を作成するには：

  1. 次のを開く：組織タブ。

  2. 次のをクリック：作成 Companyボタン。

  3. 次のに入力：作成 Companyページの詳細。

  4. 次のをクリック：保存.

組織をインポートする

あなたが大量の組織のリストを表計算シートで保有している場合、ファイルをインポートしてそれらを自動的にBiginに追加することができます。

組織の編集

企業のデータはいつでも編集可能です。

企業を編集するためには：

  1. 移動先の 組織タブに移動します。

  2. 編集したいデータ上でカーソルをホバーさせます。

  3. そして、編集アイコンをクリックします。

もしくは、編集したい会社のデータを開き、編集ボタンをクリックします。


変更を加えて保存

  1. 必要な変更を加え、保存をクリックします。


組織の削除

組織のデータは必要でなくなった場合、削除可能です。

組織を削除するには：

  1. 移動先の組織タブへ.

  2. 削除したいデータの上でカーソルを移動。

  3. その他の設定 > 削除をクリック.

あるいは:

  1. 削除したいデータを選択し、その他の設定 > 削除をクリック。.

  2. ポップアップウィンドウで削除を確認し、データは削除されます。


組織 タブのビュー

組織タブには多数のデータが格納されており、それらをすべて一度に表示することは非効率的です。

Biginは類似のデータを特定のビューにグループ化する機能を提供します。

利用可能なスタンダードビュー:

  • マイ組織

  • 先週の新規

  • 今週の新規

  • 最近作成された組織

  • 最近更新された組織

スタンダード設定に加えて、カスタムビューを必要に応じて作成することができます。

データを検索するためのフィルターの使用

組織タブ内に多数のデータが存在する場合、詳細フィルターヘルプを用いて求めるデータを素早く見つけ出すことが可能です。

フィルタリングは以下の基準に基づいて行うことができます:

  • 時間期間(データの作成および変更).

  • 実施された活動.

  • パイプラインの段階.

  • メールの状態.

フィルターの適用方法:

  1. 適切なフィルターを選択します。

  2. 希望する条件を入力します。

  3. 適用するボタンをクリックします。

  4. 指定した条件を満たすすべてのデータが表示されます。

📌メモ:同時に最大で五つのフィルターを適用することができます。


リスト表示での一括処理

もし多くのデータが組織タブに存在する場合、一括処理をリスト表示で直接実行することができます。

一括処理には以下のものが含まれます:

  • 一括メールを送信する。

  • タグを追加するまたは削除する。

  • 項目を更新する。

  • データの担当者を変更する。