接続されたレコード

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データの円滑な移行は、多くの組織において常に課題となってきました。顧客がシームレスな体験をすることを保証し、またチーム間でのデータの自動化を実現するために、Connected Recordsを導入しました。この機能により、Pipelinesを通じてレコードのライフサイクルを包括的に把握することができます。

ワークフローを介して関連するレコードを設定することができます。あるチームのパイプラインでレコードが目標のステージに到達した場合、次の一連の業務活動を捉える別のチームのパイプラインに自動的にレコードを作成することができます。

ザイルカーズという自動車販売店が、Biginアカウント内で「セールスチームのパイプライン」を使って取引を管理し、「テストライドチームのパイプライン」を使って見込み客からのテストライド依頼を管理していると仮定しましょう。

Connected Recordsを使用する前は、取引がテストライドステージに達したとき、営業担当者はその取引に関連するテストライドパイプラインに手動で新しいレコードを作成する必要がありました。

1つのチームパイプラインから別のパイプラインにレコードを手動でコピーするのは手間がかかる作業であり、人為的なミスや重要な情報の見落としなどの可能性もあります。これによってその取引が失われる可能性さえあります。

Connected Recordsは、ワークフローの「連携レコードの作成」アクションによって、この手作業を自動化することで、このレコードの処理を効率化します。

今、取引が営業パイプライン（親）の「テストライド」ステージに到達した際に、手動介入なしでテストライドパイプライン（子）に新しいレコードが自動的に作成されるようにワークフローを設定できます。

これらの新しく作成されたレコードは、親レコードの詳細ページの「関連レコード」タブにもリストされます。

注意：

新しく作成された連携レコードは、親チームのパイプライン内の元のレコードのコピーです。連携レコードを設定することで、子チームのパイプラインでレコードが作成されても、親チームのパイプラインのレコードは削除されません。
ワークフローごとに1つの連携レコードアクションを作成できます。
ステージ、サブパイプライン、通貨、およびカスタムのピックリストフィールドなど、ピックリストとチェックボックスのタイプのフィールドは、親レコードからマージすることはできません。
ピックリストタイプのフィールドでは、予め定義されたオプションからのみ選択でき、親レコードからの値を継承することはできません。

利用可能性

有料エディション：Express、Premier。

権限

ユーザープロファイルには、

パイプラインの作成/編集権限
親チームパイプラインおよび子チームパイプラインのパイプライン権限。
ワークフロー権限

パイプラインで連携レコードを設定する

Zylker Carsの連携レコードを設定しましょう。

設定に移動し、ワークフローを選択し、新しいワークフローを作成します。
ポップアップウィンドウに必要な詳細を入力してください。

親チームのパイプラインを選択してください。
ワークフローの名前を入力してください。
ワークフロールールの説明を入力してください。

次をクリックしてください。
トリガーで、レコード上のアクションタブに移動し、編集を選択し、'ステージ'を'特定のフィールドが変更された場合'のドロップダウンで選択します。
条件で、特定の条件に一致するレコードを選択します。基準を指定します：親パイプラインから希望のステージを選択します。レコードがこのステージに到達するたびに、ワークフローが実行され、子パイプラインにレコードが作成されます。
＜i＞アクション＜/i＞の下で、＜b＞+ 接続レコードの作成＜/b＞を選択します。
連携レコードの作成ポップアップでは、親チームのパイプライン（この場合はセールスパイプライン）のフィールドを子チームのパイプライン（テストライド）のフィールドにマッピングする必要があります。子パイプラインに関連する詳細情報を指定します。例えば、子チームパイプラインに作成されるレコードの所有者、作成時に割り当てられるステージ、クロージング日などの関連する詳細情報を指定します。
保存をクリックしてください。