接続されたレコード

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

データの移行は、多くの組織でチーム間での課題となってきました。このプロセスを自動化し、シームレスな顧客体験を確保するために、接続済みデータを導入しました。この機能はあなたのパイプラインを通じてデータのライフサイクルを包括的に表示します。

接続済みデータはワークフローを通じて設定することができます。データが一つのチームパイプラインの特定のステージに到達すると、別のチームパイプラインで新しいデータが自動的に作成され、次の企業活動のセットが取り込まれます。

Zylker Carsという乗用車ディーラーを考えてみましょう。彼らは、商談を管理するための'営業チームパイプライン'と、Biginアカウントでの見込み客からのテストライドのリクエストを処理するための'テストライドチームパイプライン'を使用しています。

接続済みデータの前では、商談が営業パイプラインの'テストライド'ステージに到達すると、営業担当者は手動で該当商談に関連するテストライドパイプラインに新しいデータを作成する必要がありました。

データを一つのチームパイプラインから別のパイプラインへ手動で移すことは時間がかかるだけでなく、人間のエラーや重要な情報の損失、さらには商談自体の損失につながる可能性があります。

接続済みデータはこのプロセスをワークフローの'接続済みデータの作成'操作で自動化します。

商談が営業パイプライン(親)の'テストライド'ステージに到達したときに、手動介入なしでテストライドパイプライン(子)で新しいデータを自動的に作成するようにワークフローを設定することができます。

これら新たに作成されたデータは、親データの詳細ページにある接続済みデータタブの下にリスト表示されます。

注釈:

新しく作成された接続済みデータは、親チームパイプラインの元の内容データのコピーです。接続済みデータの設定は、子チームパイプラインでデータが作成されたときに親チームパイプラインからデータを削除しません。
ワークフローごとに接続済みデータを作成することができます。
ステージ、サブパイプライン、通貨、カスタムピックリスト項目など、ピックリストやチェックボックスの項目は、親データから結合することができません。
ピックリスト種類の項目については、予め定められた設定からのみ選択することができ、親データからの値を引き継ぐことはできません。

利用可能性

支払い済みエディション: Express、Premier、およびBigin 360。

権限

ユーザーの権限は以下の必要条件が必要です。

Zylker Carsの接続済みレコードを設定するには、

次をクリックします。
トリガーで、データ操作の上タブに移動し、編集をクリックし、'特定の項目が更新されたら'ドロップダウンから'Stage'を選択します。
条件で、特定の条件を満たすデータを選択します。基準を指定します: 親パイプラインから希望のステージを選択します。データがこのステージに到達すると、子パイプラインにデータが作成され、ワークフローが実行されます。
処理の下で、+接続済みデータの作成を選択します。
接続済みデータの作成ポップアップで、親チームパイプライン（この場合は営業パイプライン）から子チームパイプライン（テストライド）への項目をマッピングする必要があります。それらに関連するチャイルドパイプラインの詳細（データ責任者、データが作成された際に割り当てられるステージ、クロージング日付、その他の関連詳細）を供給します。
保存をクリックします。

これにより、営業チームパイプラインの任意のデータがテストライドステージに到達するたびに、テストライドチームパイプラインに自動的にデータが作成されます。テストライドのデータは、関連する商談の接続済みデータタブで見つけることができます。