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接続済みデータはワークフローを通じて設定することができます。データが一つのチームパイプラインの特定のステージに到達すると、別のチームパイプラインで新しいデータが自動的に作成され、次の企業活動のセットが取り込まれます。

注釈:

1. 新しく作成された接続済みデータは、親チームパイプラインの元の内容データのコピーです。接続済みデータの設定は、子チームパイプラインでデータが作成されたときに親チームパイプラインからデータを削除しません。
   
2. ワークフローごとに接続済みデータを作成することができます。
   
3. ステージ、サブパイプライン、通貨、カスタムピックリスト項目など、ピックリストやチェックボックスの項目は、親データから結合することができません。
   
4. ピックリスト種類の項目については、予め定められた設定からのみ選択することができ、親データからの値を引き継ぐことはできません。

利用可能性

支払い済みエディション: Express、Premier、およびBigin 360。

権限

ユーザーの権限は以下の必要条件が必要です。

1. パイプラインの作成/編集の権限
   
2. 親および子チームパイプラインのパイプライン権限。
   
3. ワークフロー権限
   

パイプライン内の接続済みレコードを設定する

1. 設定にアクセスし、ワークフローに移動し、+新規 ワークフローをクリックします。
   
2. ポップアップで、必要な詳細を入力します。
   
1. 親チームパイプラインを選択します。
   
2. ワークフロー 名前を入力します。
   
3. あなたのワークフロールールの説明を提供します。
   
   
3. 次をクリックします。
   
4. トリガーで、データ操作の上タブに移動し、編集をクリックし、'特定の項目が更新されたら'ドロップダウンから'Stage'を選択します。
   
   
5. 条件で、特定の条件を満たすデータを選択します。 基準を指定します: 親パイプラインから希望のステージを選択します。データがこのステージに到達すると、子パイプラインにデータが作成され、ワークフローが実行されます。
6. 処理の下で、+接続済みデータの作成を選択します。
   
7. 接続済みデータの作成ポップアップで、親チームパイプライン（この場合は営業パイプライン）から子チームパイプライン（テストライド）への項目をマッピングする必要があります。それらに関連するチャイルドパイプラインの詳細（データ責任者、データが作成された際に割り当てられるステージ、クロージング日付、その他の関連詳細）を供給します。
   
   
8. 保存をクリックします。
   

これにより、営業チームパイプラインの任意のデータがテストライドステージに到達するたびに、テストライドチームパイプラインに自動的にデータが作成されます。 テストライドのデータは、関連する商談の接続済みデータタブで見つけることができます。