関連データ

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多くの組織では、チーム間でデータを円滑に引き継ぐことが長年の課題となっています。顧客に一貫した体験を提供し、チーム間でのデータの引き継ぎを自動化するために、関連データ機能が導入されました。この機能を使用すると、パイプラインを通じてデータのライフサイクル全体を把握できます。

関連データはワークフローで設定できます。あるチームパイプラインでデータが指定したステージに達したら、次の業務活動を管理する別のチームパイプラインにデータを自動で作成できます。

自動車販売会社のZylker Carsが、Biginアカウントで商談を管理する「営業チームパイプライン」と、見込み客からの試乗申請を管理する「試乗チームパイプライン」を使用しているとします。

関連データを使用する前は、営業パイプラインで商談が「試乗」ステージに達すると、営業担当者はその商談に関連する新規データを試乗パイプラインに手動で作成する必要がありました。

チームパイプライン間でデータを手動でコピーする作業は手間がかかります。また、入力ミスや重要な情報の漏れなどが発生し、失注につながる可能性もあります。

関連データ機能では、ワークフローの「関連データを作成する」処理でデータの引き継ぎを自動化し、この手動作業を省くことができます。

ワークフローを設定すると、営業パイプライン（親）で商談が「試乗」ステージに達した際に、手動操作なしで試乗パイプライン（子）に新規データを自動作成できます。

作成された新規データは、親データの詳細ページにある［関連データ］タブにも表示されます。

メモ：

新しく作成される関連データは、親チームパイプラインにある元のデータのコピーです。関連データを設定しても、子チームパイプラインでのデータ作成時に、親チームパイプラインのデータが削除されることはありません。
ワークフローごとに、関連データの作成処理を1件設定できます。
ステージ、サブのパイプライン、通貨、カスタム選択リスト項目など、選択リスト型およびチェックボックス型の項目は、親データから差し込むことができません。
選択リスト型の項目では、あらかじめ定義された選択肢のみを選択できます。親データから値を引き継ぐことはできません。

利用条件

有料プラン：エクスプレス、プレミア、Bigin 360。

権限

ユーザーの権限には、次の権限が必要です：

Zylker Carsの関連データを設定してみましょう。

［次へ］をクリックします。
［実行タイミング］で［データの操作］タブ→［編集］に移動し、［特定の項目が更新されたとき］ドロップダウンから［ステージ］を選択します。
［条件］で［特定の条件に一致するデータ］を選択します。条件を指定します：親パイプラインから対象のステージを選択します。データがこのステージに達すると常にワークフローが実行され、子パイプラインにデータが作成されます。
［処理］で［+ 関連データを作成する］を選択します。
［関連データを作成する］ポップアップで、親チームパイプライン（この例では営業パイプライン）の項目を子チームパイプライン（試乗）の項目に関連付けます。子チームパイプラインで作成するデータの担当者、作成時に割り当てるステージ、完了予定日など、子パイプラインに関連する詳細情報を指定します。
［保存する］をクリックします。

これで、営業チームパイプラインのいずれかのデータが試乗ステージに達すると常に、試乗チームパイプラインにデータが自動作成されます。試乗データは、該当する商談の［関連データ］タブで確認できます。