チームのパイプラインを作成して顧客とのオペレーションを管理する

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Biginのチームパイプラインを使えば、1つのアカウントから複数の顧客対応業務やビジネスプロセスを効率的に管理できます。たとえば、Zylker Homesでは、チームパイプラインを活用して営業、賃貸、マーケティングの各業務をBiginアカウント内で一元管理できます。この機能により、異なる業務をシンプルに管理しながら、データを整理して簡単にアクセスできるようになります。

Zylker Homesのために、次のチームパイプラインを作成します。

販売パイプライン– 不動産の売却を希望する見込み客および購入を希望する見込み客を管理するためのものです。販売パイプライン内には「売却」と「購入」の2つのサブパイプラインがあり、それぞれのプロセスのステップが若干異なります。
賃貸物件管理パイプライン– 不動産の賃貸を希望する見込み客を管理するために利用します。
お客様の声パイプライン– 顧客への連絡や、フィードバック・お客様の声を収集するプロセスを整理するためのものです。
マーケティングキャンペーンパイプライン– キャンペーンの企画から実施まで、一連のプロセス全体を管理します。

Biginアカウントには標準のパイプラインが用意されており、ステージや項目名、レコード名、プロフィール権限などを、ビジネスに合わせてカスタマイズできます。

「Pipelines」モジュールに移動します。
左側のパネルで、Pipeline de Vendasにマウスカーソルを合わせます。
「その他のオプション」アイコンをクリックし、編集情報の基本を選択します。
「このパイプラインでレコードをどのように命名しますか？」欄に、複数形としてOportunidades、単数形としてOportunidadeと入力します。

左側のパネルで、Pipeline de Vendasにカーソルを合わせ、その他のオプションアイコンをクリックし、ステージ管理を選択します。
サブパイプラインの名前をVender imóvelに変更します。
各ステージの名称を次のように変更します：Consulta、Levantamento de requisitos、Discussão、Acompanhamento、Contrato de intermediação、Casa aberta、Negociação、Fechamento、Perdido。保存をクリックしてください。

次に、Comprar imóvelという新しいサブパイプラインを営業パイプラインで作成しましょう。

「Pipeline de Vendas」に移動します。
下部パネルで、サブパイプラインVender imóvelの横にある＋アイコンをクリックします。
サブパイプライン名にComprar imóvelと入力します。
以下のステージを追加してください：Consulta、Levantamento de requisitos、Pré-aprovação、Busca de imóvel、Visita ao imóvel、Negociação、Inspeção、Contrato、Fechamento、Perdido。
「Concluído」をクリックします。

Zylker Homesが賃貸用の見込み客からの問い合わせを管理したい場合、新しいチームパイプラインを作成して、賃貸物件の管理を行います。

「パイプライン」モジュールに移動します。
「+」ボタンをクリックします。
「新しいチームパイプライン」オプションを選択します。
「ゼロから作成」セクションで「作成を開始」をクリックします。
パイプライン名に Imóvel para locação と入力します。
レコード名は、複数形の場合 Imóveis para locação、単数形の場合 Imóvel para locação と設定してください。
「パイプラインの権限」で、Corretor de imóveis と Agente imobiliário のプロファイルを選択します。
「次へ」をクリックします。
「Etapas」のステップでは、次の内容を入力します：Contato inicial, Análise de necessidades, Busca de imóvel, Visita ao imóvel, Processo de aplicação, Avaliação da aplicação, Assinatura do contrato, Entrada いいえ imóvel, フィードバック。
「Próximo」をクリックします。
「Campos」のステップでは、パイプラインをカスタマイズできます。Zylker Homesでは、入居者へのリマインダーのために賃貸契約の満了日を記録したいため、この項目を作成します。

「+カスタムフィールド」をクリックします。
フィールドのラベルに「Contrato de locação vence em」と入力します。
フィールドタイプに「日付」を選択します。
「保存」をクリックします。

「保存」をクリックします。

モジュールPipelines> Clonar de um modelo> Para equipesへ進みます。
「Depoimentos de Clientes」をクリックします。
「Usar este modelo」をクリックします。

同様に、Gerenciador de Campanhas de Marketingチームのパイプラインも設定できます。