フォーム：顧客からのデータ収集の効率化
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Biginのフォームビルダーは、不動産業で見込み顧客からさまざまな情報を収集するのに役立つツールです。ジルカーホームは、物件の問い合わせ、賃貸の申し込み、フィードバックなどに対応するカスタムフォームを作成できます。収集したデータは［パイプライン］タブと［連絡先］タブに自動で取り込まれるため、データ収集のプロセスを効率化できます。フォームはリンクやQRコードで簡単に共有でき、不動産会社のWebサイトに埋め込むこともできるため、見込み客を効果的に獲得・管理できます。
ジルカーホーム向けに、次のフォームを作成してみましょう：
- 掲載物件の問い合わせフォーム。会社のWebサイトに埋め込むほか、展示会ではQRコードを使用して見込み客を獲得します。
- サービスを利用した顧客に共有する、顧客の声を収集するフォーム。メールでフォームのリンクを共有します。
掲載物件の問い合わせフォーム
- ［設定］→［フォーム］に移動します。
- ［+新しいフォーム］をクリックします。
- フォームの種類を選択してください。ここでは、営業管理パイプラインに物件の問い合わせを取り込むフォームを作成するため、［パイプラインのフォームを作成］をクリックします。
- ［フォームビルダー］ページで、次の操作を行います：
- フォーム名に「掲載物件の問い合わせ」と入力します。
- ［パイプライン］タブのデータでは［商談名］項目が必須のため、初期設定でフォームに追加されています。項目名の横にある［設定］アイコンをクリックし、項目のラベルを「問い合わせの件名」に変更します。チェックボックスを選択して、この項目を必須にします。
- WYSIWYGエディターに、名、メール、電話番号、説明、予算の各項目をドラッグ＆ドロップします。「説明」項目のラベルを「問い合わせメッセージ」に変更します。
- ボットによる不要な内容の自動送信を防ぐため、キャプチャ項目をドラッグ＆ドロップします。この認証テストに合格した場合にのみデータが受け付けられるため、フォームの安全性を確保できます。
- 顧客の個人情報の管理方法や取り扱いを説明するため、［プライバシーポリシー］項目をドラッグ＆ドロップします。この項目をフォームに追加すると、顧客から自社のプライバシーポリシーまたはエンドユーザー使用許諾契約への法的な同意を得ることができます。顧客は内容を読み、チェックボックスを選択した後でのみ、フォームを送信できます。
- ユーザーが物件に関連するファイルをアップロードできるように、［ファイルのアップロード］項目をドラッグ＆ドロップします。アップロードされたファイルは、パイプラインのデータに添付ファイルとして自動で追加されます。
- 公開前にプレビューアイコンをクリックして、フォームの表示を確認します。
- ［次の手順］をクリックします。
- ［フォームの詳細］セクションで、次の操作を行います：
- 担当者を割り当てる：ドロップダウンからユーザーを選択します。このフォームから作成されたすべてのデータが、選択済みのユーザーに割り当てられます。フォームの送信時にユーザーに通知するには、チェックボックスを選択します。
- サブのパイプラインとステージ：データの作成時に割り当てるサブのパイプラインとして「物件の販売」、ステージとして「問い合わせ」を選択します。
- タグ：タブの既存のタグのリストから「Webサイト」タグを追加します。選択したタグは、フォームから取り込まれるすべてのデータに追加されます。
- 訪問者への確認メール：この選択肢を有効にすると、フォームの送信後に顧客に確認メールが送信されます。「Webサイトでの問い合わせ後のフォローアップメール」テンプレートを選択します。
- ［フォーム送信後に訪問者に表示する内容］で［お礼メッセージ］を選択し、メッセージに「お問い合わせありがとうございます。24時間以内に不動産エージェントからご連絡いたします。」と入力します。
- ［送信時に自動入力する項目］セクションで、フォームには表示せず、データの作成時に自動入力する項目の初期値を入力します。たとえば、［パイプライン］タブに「データ元」項目がある場合、このフォームからデータが作成されると、常にその項目に初期値として「フォーム」を設定できます。
- ［保存して次へ］をクリックします。
- ［フォームを共有する］ページには、フォームのリンク、QRコード、Webサイトやアプリに埋め込むための3種類の形式のコード（ソース、JavaScript、iframe）が表示されます。
- ［完了］をクリックします。
顧客の声フォーム
- ［設定］→［フォーム］に移動します。
- ［+新しいフォーム］をクリックします。
- フォームの種類を選択してください。ここでは、事例獲得パイプラインに顧客からのフィードバックを取り込むフォームを作成するため、［パイプラインのフォームを作成］をクリックします。
- ［フォームビルダー］ページで、次の操作を行います：
- フォーム名に「顧客の声フォーム」と入力します。
- ［パイプライン］タブのデータでは［顧客の声の名前］項目が必須のため、初期設定でフォームに追加されています。項目名の横にある［設定］アイコンをクリックし、項目のラベルを「顧客の声の件名」に変更します。チェックボックスを選択して、この項目を必須にします。
- WYSIWYGエディターに、名、姓、メール、電話番号、利用体験の評価、説明の各項目をドラッグ＆ドロップします。「説明」項目のラベルを「問い合わせメッセージ」に変更します。
- ボットによる不要な内容の自動送信を防ぐため、［キャプチャ］項目をドラッグ＆ドロップします。この認証テストに合格した場合にのみデータが受け付けられるため、フォームの安全性を確保できます。
- 顧客の個人情報の管理方法や取り扱いを説明するため、［プライバシーポリシー］項目をドラッグ＆ドロップします。この項目をフォームに追加すると、顧客から自社のプライバシーポリシーまたはエンドユーザー使用許諾契約への法的な同意を得ることができます。顧客は内容を読み、チェックボックスを選択した後でのみ、フォームを送信できます。
- 公開前にプレビューアイコンをクリックして、フォームの表示を確認します。
- ［次の手順］をクリックします。
- ［フォームの詳細］セクションで、次の操作を行います：
- 担当者を割り当てる：ドロップダウンからユーザーを選択します。このフォームから作成されたすべてのデータが、選択済みのユーザーに割り当てられます。フォームの送信時にユーザーに通知するには、チェックボックスを選択します。
- サブのパイプラインとステージ：データの作成時に割り当てるサブのパイプラインとして「事例獲得」、ステージとして「事例の下書き」を選択します。
- 訪問者への確認メール：この選択肢を有効にすると、フォームの送信後に顧客に確認メールが送信されます。
- ［フォーム送信後に訪問者に表示する内容］で［お礼メッセージ］を選択し、メッセージに「フィードバックありがとうございました」と入力します。
- ［保存して次へ］をクリックします。
- ［フォームを共有する］ページに、フォームのリンクが表示されます。リンクをコピーします。
- ［完了］をクリックします。
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