フォーム：お客様からのデータ収集を効率化する
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Biginのフォームビルダーは、不動産業界の企業が潜在顧客からさまざまな詳細情報を収集するための優れたツールです。Zylker Homesは、物件の問い合わせ、賃貸申込、フィードバックなどのためのカスタムフォームを作成することができます。自動データキャプチャ機能により、PipelinesモジュールとContactsモジュールにデータが自動的に取り込まれ、データ収集プロセスを効率化することができます。これらのフォームは、リンクやQRコードとして簡単に共有することができ、不動産会社のウェブサイトに埋め込むこともできます。これにより、リードの収集と管理を効果的に行うことができます。
Zylker Homesのために以下のフォームを作成しましょう。
- 会社のウェブサイトに埋め込まれる物件の問い合わせフォーム。QRコードは展示会でリードを取得するために使用されます。
- サービスを利用した顧客と共有するための感謝の声フォーム。フォームはリンクとしてメールで共有されます。
物件リストのお問い合わせフォーム
- ［設定］→［フォーム］に移動します。
- ＋新しいフォーム
- フォームの種類を選択します。Sales Pipelineで不動産のお問い合わせをキャプチャするためのフォームを作成するため、「パイプラインフォームを作成」をクリックします。
- フォームビルダーページで、以下の手順を実行します：
- フォーム名を物件リストのお問い合わせとして入力します。
- デフォルトで、機会名フィールドは既にパイプラインモジュールのレコードに必須として追加されています。フィールド名の横にある設定アイコンをクリックし、フィールドラベルを'お問い合わせ件名'に変更します。チェックボックスを選択して、フィールドを必須としてマークします。
- 以下のフィールドをWYSIWYGエディタにドラッグアンドドロップします：名前、メール、電話、説明、予算。'説明'のフィールドラベルを'お問い合わせメッセージ'に変更します。
- キャプチャフィールドをドラッグアンドドロップして、フォームに自動的に不要なコンテンツを送信するボットを防止します。これは、レコードがこのテストの成功した完了後のみ考慮されるセキュリティゲートウェイとして機能します。
- プライバシーポリシーフィールドをドラッグアンドドロップして、お客様の個人情報をどのように管理し、取り扱うかを説明します。フォームにこれを追加することで、お客様が法的に会社のプライバシーポリシーまたはエンドユーザーライセンス契約に同意できるようになります。このフィールドをフォームに追加すると、お客様はチェックボックスを読んで有効にした後にのみ送信できます。
- ファイルアップロードフィールドをドラッグアンドドロップして、ユーザーが物件に関連するファイルをアップロードできるようにします。これは、パイプラインレコードに自動的に添付されます。
- 公開前にフォームのプレビューアイコンをクリックして、フォームの見た目を確認できます。
- 次のステップをクリックしてください。
- ［フォームの詳細］セクションで、以下の操作を行います：
- オーナーの割り当て：ドロップダウンからユーザーを選択してください。このフォームを通じて生成されるすべてのレコードは、選択したユーザーに割り当てられます。フォームが送信された際にユーザーに通知するには、チェックボックスを有効にします。
- サブパイプラインとステージ：レコードが作成された際に割り当てるために、「売買物件」のサブパイプラインと「問い合わせ」のステージを選択してください。
- タグ：モジュールの既存のタグリストから「ウェブサイト」のタグを追加してください。選択したタグは、フォームからキャプチャされたすべてのレコードに追加されます。
- 訪問者への確認：このオプションを有効にすると、フォームが送信された後に顧客に確認メールが送信されます。「ウェブサイトの問い合わせ後のフォローアップメール」テンプレートを選択してください。
- フォームを送信した際に訪問者が見るべき内容については、'お問い合わせフォーム送信時に訪問者に表示される内容'で、お礼のメッセージを選択し、メッセージとして'ご興味をお持ちいただきありがとうございます。弊社の不動産エージェントが24時間以内にご連絡いたします。'と入力してください。
- 「送信時に自動入力されるフィールド」セクションに、レコードが作成された際に自動的に入力されるフィールドのデフォルト値を入力します。ただし、フォーム上には表示されません。例えば、「パイプライン」モジュールに「ソース」というフィールドがある場合、このフォーム経由でレコードが作成されるたびに、「ソース」フィールドにデフォルト値として「フォーム」を追加することができます。
- クリックして保存して次へ
- 「フォームを共有する」ページでは、フォームのリンク、QRコード、およびウェブサイトやアプリに埋め込むための3つの異なる形式のコード（ソース、JavaScript、およびiFrame）が表示されます。
- 完了をクリックしてください。
顧客の感想フォーム
- ［設定］→［フォーム］に移動してください。
- ＋新しいフォーム
- フォームの種類を選択します。顧客のフィードバックを収集するためのフォームを作成するため、パイプラインフォームを作成をクリックします。
- 「フォームビルダー」ページで、以下の手順を実行します：
- フォーム名を顧客の感想フォームと入力してください。
- デフォルトで、感想の名前フィールドは、パイプラインモジュールのレコードに必須ですので、既にフォームに追加されています。フィールド名の横にある設定アイコンをクリックし、フィールドラベルを「感想の件名」と変更してください。チェックボックスを選択して、フィールドを必須としてマークします。
- 以下のフィールドをWYSIWYGエディタにドラッグアンドドロップしてください：名、姓、メール、電話、経験評価、説明。フィールドラベルの「説明」を「お問い合わせメッセージ」と変更してください。
- キャプチャフィールドをドラッグアンドドロップしてください。これにより、ボットが自動的に不要なコンテンツを送信するのを防ぎます。これは、レコードがこのテストの成功した完了後にのみ考慮される安全なゲートウェイとして機能します。
- プライバシーポリシーフィールドをドラッグアンドドロップしてください。これにより、お客様の個人情報をどのように管理し、取り扱うかを説明します。フォームにこれを追加することで、お客様は法的に貴社のプライバシーポリシーまたはエンドユーザーライセンス契約に同意することができます。フォームにこれを追加すると、お客様はチェックボックスを読んで有効にした後にのみ送信できます。
- 公開前にフォームのプレビューアイコンをクリックして、フォームの見た目を確認します。
- 次のステップをクリックしてください。
- ［フォームの詳細］セクションで、以下の操作を行います：
- オーナーを割り当てる: ドロップダウンからユーザーを選択してください。このフォームを通じて生成されたすべてのレコードは、選択したユーザーに割り当てられます。フォームが送信された際にユーザーに通知するには、チェックボックスを有効にします。
- サブパイプラインとステージ: レコードが作成された際に、「顧客の声」および「ケーススタディの草案」のステージを選択して割り当てます。
- 訪問者への確認: このオプションを有効にすると、フォームが送信された後に顧客に確認メールが送信されます。
- フォームを送信した後に訪問者が見る内容については、「お問い合わせをいただいた際に訪問者が表示するもの」で、「お礼のメッセージ」を選択し、メッセージには「ご意見ありがとうございます。」と入力してください。
- 「保存して次へ」をクリックしてください。
- 「フォームを共有する」ページでは、フォームのリンクが表示されます。リンクをコピーしてください。
- ［完了］をクリックしてください。
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