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Biginのワークフローを使用して、特定の条件に基づいて繰り返し行われるアクションを自動化し、ビジネスプロセスを効率化しましょう。特定の基準を満たした場合に、タスクの自動割り当て、メールの送信、フィールドの更新、レコードへのタグの追加などを自動的に行うことができます。

不動産会社のために、時間と労力を節約するために以下のワークフローを作成することができます。

1. 営業パイプラインの見込み客が「問い合わせ」または「要件収集」ステージに3日以上滞在している場合、不動産エージェントにタスクを割り当てるワークフロー。

2. 賃貸契約の満了日の30日前に、テナントにリース更新のリマインダーを送信するワークフロー。

3. 営業パイプラインでレコードが「クロージング」ステージに達したとき、自動的にテストモニアルパイプラインにレコードを作成するワークフロー。

4. テストモニアルパイプラインにレコードが作成されたとき、顧客にフィードバックをリクエストするメールを送信するワークフロー。

さらに進む前に、アカウントの設定を行うために、ワークフローのコンポーネントを簡単に見てみましょう：

1. トリガー - ワークフローが実行されるタイミングを指定します。特定の時間/日付に基づく場合や、レコードが作成/編集されたときなど、レコードのアクションに基づく場合があります。
   
2. 条件 - ワークフローが適用されるレコードを指定します。モジュール/パイプライン内のすべてのレコードまたは特定の条件に基づく特定のレコードなどがあります。
   
3. アクション - ワークフローが実行されたときにレコードに何が起こるかを指定します。たとえば、フィールドの更新、メールの送信、タグの追加などのアクションがあります。即時に行われる場合と、後でスケジュールされる場合があります。

営業パイプラインの見込み客が「問い合わせ」または「要件収集」ステージに3日以上滞在している場合、不動産エージェントにタスクを割り当てる

1. ［設定］に移動し、その後［ワークフロー］を選択します。

2. クリック +新しいワークフロー

3. 「新しいルールの作成」ポップアップウィンドウで：
   

1. ［パイプライン］モジュールを選択し、ドロップダウンから［セールスパイプライン］を選択します。

2. ルール名をフォローアップタスクと入力します。
   

4. 次へをクリックしてください。

5. 以下のテーブルを参考にして、ルールを設定してください。
   

6. 保存をクリックしてください。
   
   

賃貸契約の満了日の30日前に、テナントに賃貸契約の更新リマインダーを送信する

1. ［設定］に移動し、次にワークフローに進んでください。
   

2. クリック +新しいワークフロー

3. 新しいルールを作成 ポップアップで：
   

1. パイプラインモジュールを選択し、ドロップダウンからレンタルパイプラインを選択します。

2. ルール名をリース期限リマインダーと入力します。
   

4. 次へをクリックしてください。

5. 以下のテーブルを参考にして、ルールを設定してください。
   

6. クリックして保存してください。 
   
   

セールスパイプラインのクロージングステージにレコードが到達した際に、テスティモニアルパイプラインに自動的にレコードを作成する

1. ［設定］に移動し、その後［ワークフロー］に進んでください。

2. クリック+新しいワークフロー

3. 新しいルールを作成するポップアップウィンドウで：

1. ［パイプライン］モジュールを選択し、ドロップダウンから［セールスパイプライン］を選択します。

2. ルール名を テスティモニアルレコードを作成する と入力します。

4. 次へをクリックしてください。

5. 以下のテーブルを参考にしてルールを設定します。

6. クリックしてください保存してください。
   
   

 Testimonials pipelineにレコードが作成された際に、顧客にフィードバックをリクエストするためのメールを送信する

1. ［設定］に移動し、その後［ワークフロー］を選択します。

2. クリックしてください +新しいワークフロー

3. 新しいルールの作成 ポップアップで：

1. パイプラインモジュールを選択し、ドロップダウンから顧客のテストモニアルパイプラインを選択します。

2. ルール名を 顧客テストモニアルフォームを送信と入力します。

4. 次へをクリックしてください。

5. 以下のテーブルを参考にして、ルールを設定してください。