ワークフロー：繰り返しのアクションを自動化する

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Biginのワークフローを活用することで、ビジネスプロセスを自動化し、ヒューマンエラーのリスクを低減できます。特定の条件に基づいて繰り返し行われるアクションを自動で実行し、案件が指定の条件を満たした際に、タスクの自動割り当て、メール送信、フィールドの更新、レコードへのタグ追加などが可能です。

不動産業務において、時間と労力を大幅に削減できる以下のようなワークフローを作成できます。

営業パイプライン上で見込み客が「Enquiry」または「Gather requirements」ステージに3日以上留まっている場合、不動産エージェントに自動でタスクを割り当てるワークフロー。
賃貸契約の満了日30日前に、入居者へ契約更新のリマインダーを自動送信するワークフロー。
営業パイプラインの「Closing」ステージに到達した際に、「Depoimentos」パイプラインへ自動的にレコードを作成するワークフロー。
パイプライン「Depoimentos」でレコードが作成された際に、お客様にフィードバックを依頼するeメールを送信するワークフロー。

続ける前に、アカウントでワークフローを設定する際に役立つワークフローの構成要素を簡単にご紹介します。

トリガー（Trigger）– ワークフローを実行するタイミングを指定します。特定の日付や時刻、あるいはレコードが作成・編集された際などのアクションに基づいて設定できます。
条件（Condição）– ワークフローが適用されるレコードを指定します。モジュールやパイプライン内のすべてのレコード、または指定した条件に基づく特定のレコードを対象にできます。
アクション（Ação）– ワークフローが実行された際に、レコードに対して行われる処理を指定します。例として、フィールドの更新、eメールの送信、タグの追加などがあります。アクションは即時に実行することも、後で実行するようにスケジュールすることも可能です。

見込み顧客がパイプラインの「Enquiry」または「Gather requirements」ステージに3日以上滞在している場合、不動産仲介担当者にタスクを割り当てます
「設定」に進み、「ワークフロー」を選択します。

「+新規ワークフロー」をクリックします。

ポップアップウィンドウ「新しいルールを作成」で:

下記の表を参考にしてルールを設定してください。

賃貸契約の更新リマインダーを契約満了日の30日前に入居者へ送信する
前提条件：「賃貸契約満了日」というカスタム項目を賃貸パイプラインに作成してください。
「設定」に移動し、「ワークフロー」をクリックします。
「+新規ワークフロー」をクリックします。

ポップアップウィンドウの「新規ルール作成」で次の操作を行います：

モジュールで「パイプライン」を選択し、ドロップダウンメニューから「賃貸」パイプラインを選択してください。

ルール名をLembrete de vencimento do contratoと入力します。

Próximoをクリックします。

下記の表を参考にしてルールを設定してください。

営業パイプラインでレコードが「クロージング」段階に達した際、Depoimentosパイプラインに自動的にレコードを作成しません
「Configurações」を開き、続いて「ワークフロー」をクリックします。

+新規ワークフローをクリックします。

ポップアップウィンドウ新しいルールを作成で：

モジュールPipelinesを選択し、Pipeline de Vendasをドロップダウンメニューから選択します。

ルール名にCriar um registro de depoimentoと入力します。

「次へ」をクリックします。

下記の表を参考にルールを設定してください。

パイプライン「Depoimentos」にレコードが作成された際、顧客にフィードバックを依頼するeメールを送信する
「設定」に進み、「ワークフロー」を選択します。

「+新規ワークフロー」をクリックします。

ポップアップウィンドウ「新しいルールの作成」で：

「パイプライン」モジュールを選択し、ドロップダウンから「顧客Depoimentosパイプライン」を選択します。

ルール名に「顧客Depoimentoフォーム送信」と入力します。

「Próximo」をクリックします。

下記の表を参考にしてルールを設定してください。