基本のカスタマイズ

基本のカスタマイズ

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Biginでは、ご希望の設定に合わせてCRMを柔軟にカスタマイズできます。タブや項目の名前を変更したり、特定のニーズに合わせて新しい項目を作成したりできます。これにより、独自のビジネス要件に合わせてBiginを使いやすく調整できます。

タブ名を変更するには

[連絡先]、[組織]、[商品]の各タブは名前を変更できます。ここでは、[商品]タブの名前を「物件」に変更します。
  1. [設定] 、[項目]の順に移動します。
  2. [商品]タブの横にある編集アイコンをクリックします。
  3. タブ名の複数形に「物件」、単数形に「物件」と入力します。

  4. [保存する]をクリックします。

項目を作成するには

Biginでは、独自のビジネス要件に応じたデータを記録できるように、カスタム項目を用意しています。たとえば、[物件]タブには物件の住所を記録する項目がないため、カスタム項目を作成して既存の設定に追加します。
  1. [設定] →[項目]→[物件]に移動します。
  2. ボックスの下部にある[項目をカスタマイズする]リンクをクリックします。
  3. [+カスタム項目]ボタンをクリックします。
  4. 項目のラベルに「住所」と入力し、項目の種類として[テキスト]を選択します。
  5. 項目を必須に設定します。
  6. [保存する]をクリックします。

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