基本のカスタマイズ

基本のカスタマイズ

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Biginを使用すると、お好みに合わせてCRMをカスタマイズする柔軟性があります。モジュールやフィールドの名前を変更したり、特定のニーズに合わせて新しいフィールドを作成したりすることができます。これにより、Biginを自分自身のものに感じさせ、独自のビジネス要件に合わせて調整することができます。

モジュールの名前を変更するには

連絡先、会社、および製品モジュールの名前を変更することができます。製品モジュールを「物件」に名前を変更してみましょう。
  1. [設定]に移動します。  そして[フィールド]をクリックします。
  2. 製品モジュールの横にある編集アイコンをクリックします。
  3. モジュール名の複数形と単数形を'プロパティ'と'プロパティ'として入力します。

  4. 保存をクリックします。

フィールドを作成するには

ユニークなビジネス要件に対応するために、Biginではデータを収集するためのカスタムフィールドを提供しています。例えば、物件モジュールには物件の住所を収集するためのフィールドがありませんので、既存の設定に追加するためにカスタムフィールドを作成しましょう。
  1. [設定] に移動します。 > フィールドプロパティ
  2. ボックスの下部にある[フィールドのカスタマイズ]リンクをクリックします。
  3. [+カスタムフィールド]ボタンをクリックします。
  4. フィールドラベルに「住所」と入力し、フィールドタイプにはテキストを選択します。
  5. フィールドを必須としてマークします。
  6. [保存]をクリックします。

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