顧客対応業務を管理するためのチームパイプラインの作成

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Biginのチームパイプラインを使用すると、1つのアカウントから複数の顧客対応業務やビジネスプロセスを効率的に処理することができます。例えば、Zylker Homesは、Biginアカウント内で営業、賃貸、マーケティング業務をすべて管理するために、チームパイプラインを活用することができます。この機能により、異なるビジネス機能の効率的な管理が可能となり、データの整理と簡単なアクセスが実現されます。

Zylker Homesのために、以下のチームパイプラインを作成しましょう。

営業パイプライン - 物件を売却したいと考えているリードと物件を購入したいと考えているリードを管理するためのものです。営業プロセスのステージが若干異なるため、営業パイプラインには2つのサブパイプライン（売却と購入）があります。
賃貸物件管理パイプライン - 物件の賃貸に興味を持っているリードを管理するためのものです。
テスティモニアルパイプライン - 顧客に連絡し、彼らからのテスティモニアルを得るプロセスを効率化するためのものです。
マーケティングキャンペーンパイプライン - プランニングから実行までのキャンペーンプロセスを管理するためのものです。

Biginアカウントには、デフォルトのセールスパイプラインが付属しており、このパイプラインのステージ、フィールド名、レコード名、およびプロファイルの権限をカスタマイズして、ビジネスに合わせることができます。

パイプラインモジュールに移動します。
左パネルでセールスパイプラインにカーソルを合わせます。詳細アイコンをクリックし、基本情報の編集を選択します。
フィールド「このパイプラインのレコード名をどのように設定しますか？」に、複数形でOpportunities、単数形でOpportunityと入力します。
保存をクリックします。
左パネルでセールスパイプラインにカーソルを合わせます。詳細アイコンをクリックし、ステージの管理を選択します。
サブパイプラインを「不動産の売却」に名前を変更します。
ステージを「問い合わせ, 要件収集, 議論, フォローアップ, 契約リスト, オープンハウス, 交渉, クロージング, クローズドロスト」に名前を変更します。
保存をクリックします。

次に、営業チームのパイプラインに新しいサブパイプライン「物件購入」を作成しましょう。

［販売パイプライン］に移動します。
下部パネルに移動し、［売却物件］のサブパイプラインの［＋］アイコンをクリックします。
サブパイプラインの名前を［物件購入］と入力します。
以下のステージを追加します：［問い合わせ］、［要件収集］、［事前承認］、［物件検索］、［物件ツアー］、［交渉］、［ホームインスペクション］、［契約］、［クロージング］、［失注］。
［完了］をクリックします。

Zylker Homesは賃貸物件のリード問い合わせを管理したいため、賃貸物件の管理のために新しいチームパイプラインを作成しましょう。

パイプラインモジュールに移動してください。
クリックボタンをクリックしてください。
新しいチームパイプラインオプションを選択してください。
ゼロから作成セクションで、作成を開始をクリックしてください。

パイプライン名を「賃貸物件」と入力してください。
パイプライン内のレコードの名前を複数形で「賃貸物件」、単数形で「賃貸物件」と入力してください。
パイプラインの権限で「不動産業者」と「不動産エージェント」を選択し、このパイプラインにアクセスできるようにしてください。

次へをクリックしてください。
ステージセクションでは、パイプラインのオープンステージとクローズドステージを入力します: 初回連絡、ニーズ分析、物件検索、物件ツアー、申請プロセス、申請の確認、契約締結、入居、フィードバック。
次へをクリックしてください。
フィールドステージでは、不要なフィールドを削除したり、必要なフィールドを追加したりして、パイプラインをカスタマイズすることができます。Zylker Homesは、賃貸契約の満了日をキャプチャして、賃借人に契約満了前に通知することを希望しています。したがって、満了日をキャプチャするためのフィールドを作成しましょう。クリックしてください +カスタムフィールド ＞フィールドラベルに「賃貸契約満了日」と入力してください＞フィールドタイプとして日付を選択してください＞保存をクリックしてください。
保存をクリックしてください。