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Zoho CRMとZoho Bookingsを連携すると、予約の登録や顧客関係の管理が容易になります。両方のサービス間で顧客データを同期し、新規の予約をZoho CRMにデータとして自動的に追加して、予定されている予約を既存のCRM連絡先に関連付けます。これにより、予約管理が簡素化され、顧客とのやり取りを追跡しやすくなるほか、Zoho CRMからのフォローアップを効率化できるため、顧客体験全体が向上します。

この機能を利用できるユーザー
利用可能なプラン	全プラン対応
特権管理者と管理者	Zoho CRM連携を設定できます
ワークスペース管理者、マネージャー、スタッフ	管理者がZoho CRMを連携した後、自分のZoho CRMアカウントを連携できます

各プランで同期できる内容
プラン	CRMタブの同期	Bookingsの項目の同期
無料プラン	［見込み客］と［連絡先］	メイン項目のみ
ベーシックプラン	すべての標準タブ	メイン項目のみ
プレミアムプラン	カスタムタブを含むすべてのタブ	メイン項目とカスタム項目の両方（無制限）

1. 概要

Zoho CRMとZoho Bookingsを連携すると、両方のサービスで顧客情報と予約情報をシームレスに管理できます。この連携により、顧客の予約の詳細をZoho CRM内の任意のタブに自動的に送信し、予約情報をZoho CRMの［予定］タブに直接追加できます。管理者は、自身で予約を登録する際に、同期済みのZoho CRMの連絡先をZoho Bookings内で簡単に選択でき、その予約の詳細がZoho CRMに同期されます。

CRM連携の主な機能

• Bookingsの顧客情報をCRMの任意のタブに送信

• 予約の詳細をCRMの［予定］タブに追加

• Bookingsで予約を追加する際にCRMの顧客を選択可能

• Zoho CRMのカレンダーと連携し、予約を同期

2. 利用例

3. CRM連携を設定する手順

1. Bookingsメニューバーの右上にある［管理センター］ アイコンをクリックします。
   
2. 左側のパネルで、［CRMと営業］を［連携］の下から選択します。
   
   
   
   
3. Zoho CRMカード内の［接続］をクリックします。組織を選択して接続を認証するためのページに移動します。接続を認証するには、［承認］を選択します。
   
   
   
   
   
   

4. 顧客の横にある［項目の関連付け］ボタンをクリックし、顧客情報を同期します。スライダーが開きます。
   
   
5. 予約項目の値を送信し、Zoho Bookingsの新規顧客をCRMに追加するCRMタブを、ドロップダウンから選択します。
   
   
   
   
   
   
6. ［データ同期ルール］のドロップダウンをクリックし、必要な設定を選択します。
   
1. ［既存のデータを確認して更新し、ない場合は新しいデータを作成する］–重複を防ぐため既存のデータを更新し、一致するデータがない場合は新しいデータを作成します。
   
2. ［確認をスキップし、選択したタブにデータを追加する］–重複を確認せず、選択したタブにデータを直接追加します。
   
   
7. 予約フォームの初期設定の項目とカスタム項目の値をCRM内の選択したタブに送信するため、右側のドロップダウンから対応するCRM項目を選択します。［保存］をクリックします。
   
   
   
   
   
   

   メモ：顧客情報を選択したCRMタブに同期する際、初期設定の項目は必須、カスタム項目は任意です。
   

   名前項目の関連付けに関するメモ
   

   1. CRMの名前項目を、1つの名前として関連付けるか、名と姓に分けて関連付けるかを選択します。
      
   1. 名前を1つの項目として送信するには、上に表示されている［名前］ラジオボタンを選択します。
      
   2. 
      名前を名と姓に分けるには、下に表示されている［名、姓］ラジオボタンを選択します。
      
      
   3. ドロップダウンメニューから、適切なCRMの項目名を選択します。
8. 予約の横にある［項目の関連付け］ボタンをクリックし、予約の詳細を［予定］タブに関連付けます。
   
   
9. 右側のドロップダウンから、［予定］タブの項目を選択します。これにより、選択した予定の種類に追加されたカスタム項目が一覧表示されます。［保存］をクリックします。

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   情報：関連付ける前に、［予定］タブに対応する項目を作成してください。これらのカスタム項目は、Zoho CRMの［予定］タブにのみ関連付けることができます。詳細は、Zoho CRMで選択したタブ内の［未完了の活動］→［未完了の予定］から確認できます。

項目の関連付けで発生するエラーを解決するためのヒント

以下のエラーメッセージが表示される場合、選択したCRMタブの必須項目が関連付けられていません。その項目を関連付けるか、CRMで必須設定を解除してください。選択したCRMタブで必須に設定できる項目は3件までです。以下のエラーメッセージが表示された場合は、Zoho CRMにある3つの項目をすべて関連付けてください。

以下のエラーメッセージが表示された場合は、3つの項目をすべて関連付けてください。

初期設定の項目（名前、メールアドレス、電話番号）は、どのタブにも関連付けることができます。サービス固有の項目（カスタム項目）は、予定タブに関連付けることができます。関連付けについては、以下の項目の種類を参照してください。

Bookingsの項目の種類	CRMの項目の種類
1行、複数行	1行、複数行
メールアドレス	メールアドレス
ドロップダウン	選択リスト
日付	日付
チェックボックス	複数選択
ラジオボタン	1行または複数行

4. その他の設定

• CRMカレンダーとの連携
• 拡張機能で使用する予約ページの選択
• スタッフがCRMに連携するには
  

4.1 CRMカレンダーとの連携

• ［BookingsのイベントをCRMカレンダーに追加する］の横にあるボタンを切り替えると、BookingsのイベントがCRMカレンダーに追加されます。
• ［Bookingsカレンダーで競合するCRMイベントをブロックする］の横にあるボタンを切り替えると、競合するCRMイベントがブロックされます。
  
  

4.3 スタッフがCRMに連携するには

管理者が連携を設定すると、スタッフは自分のCRMアカウントをBookingsに連携できます。スタッフがZoho BookingsからZoho CRMに連携するには、次の2つの条件を満たす必要があります。

• Zoho CRM連携：特権管理者または管理者が、事前にZoho CRMとZoho Bookingsを連携する必要があります。
• Zoho CRMへのスタッフの追加：スタッフをZoho CRMの組織に追加する必要があります。

CRMに連携する手順

1. Bookingsのメニューバーの右上にある［管理センター］アイコンをクリックします。左サイドバーの［連携］をクリックします。
2. ［営業／顧客管理］の下にある［Zoho CRM］をクリックします。
3. ［連携する］をクリックします。カレンダー連携を確認できるページに移動します。
   

5. 連携後の動作

5.1 顧客と予約の同期

Bookingsアプリ内でスタッフが予約を追加する際に、CRMの連絡先を参照できます。

5.2 イベントの同期

CRMのイベントはBookingsに同期され、該当する時間枠が予約不可になります。必要に応じて、予約をCRMのイベントとして追加できます。

5.3 連携の流れ

連携を有効にすると、Bookingsの顧客がCRMに追加されることを確認できます。

顧客情報は、設定時に選択したカスタムタブに追加されます。

 

予約情報は［予定］タブに追加されます。カスタム項目（この例では「年齢」と「家族の人数」）も［予定］タブに追加されます。

6. 連携の無効化

Zoho CRM連携を無効にするには、Zoho CRMカードの［オプション］アイコンをクリックし、［無効にする］をクリックします。

• 連携を無効にすると、顧客一覧にはZoho Bookingsの顧客のみが表示され、Zoho CRMの顧客は表示されなくなります。
• 連携が有効だったときにZoho CRMと 同期されたZoho Bookingsの顧客 は保持されます。
• Zoho CRMの連絡先との連携を無効にした後、Zoho Bookingsで新規顧客の予約が登録されても、Zoho CRMには同期されません。

留意事項

• カスタム関数を使用して、Zoho CRMやその他の外部サービスと連携することもできます。カスタム関数を使用すると、Zoho Bookingsのさまざまなイベント発生時に自由形式の処理を実行できます。
  
• Zoho CRMから予約するには、CRMにZoho Bookings for Zoho CRMプラグインをインストールする必要があります。
• CRMとの連携が取り消された場合、連携を設定した管理者のみが再認証できます。
• 初期設定では、CRM連携を有効にすると、既存の予約との重複を防ぐため、CRMのイベントに該当する時間がZoho Bookingsのカレンダーで予約不可になります。
  

• Zoho Bookings for Zoho CRM拡張機能