プラン別の同期対象
プラン	CRMタブの同期	Bookingsの項目の同期
無料プラン	見込み客と連絡先	メイン項目のみ
ベーシックプラン	すべての標準タブ	メイン項目のみ
プレミアムプラン	カスタムタブを含むすべてのタブ	メイン項目とカスタム項目（無制限）

1. 概要

1.1 この連携の主なメリット

• 予約をZoho CRMのカレンダーに自動で同期し、スケジュールを整理できます。
  
• 予約ページのリンクをメールで連絡先や見込み客に共有し、簡単に予約を受け付けられます。
• Zoho Bookingsの新規顧客は、Zoho CRMで選択したタブに自動的に追加されます。
• Zoho Bookingsのすべての予約には、Zoho CRMの［予定］タブからアクセスできます。
• Bookingsのカスタム項目を［予定］タブに送信し、詳細な追跡や分析に活用できます。
  

3.1 Zoho Bookingsプラグインをインストールする手順

1. こちらからプラグインにアクセスします。
   
2. ［インストール］をクリックします
   メモ：プラグインをインストールできるのは、Zoho Bookingsアカウントの特権管理者と管理者のみです。
3. ダイアログボックスで、利用条件の横にあるチェックボックスを選択して同意します。
4. プラグインによるZoho CRMアカウントへのアクセスを認証するには、［インストールを続ける］をクリックします。
5. プラグインを追加するアカウントを選択します。
   
   
   
   

• ［管理者のみ］：Zoho CRMで管理者の役割を持つユーザーのみがアクセスできます。
• ［すべてのユーザー］：Zoho CRMのすべてのユーザーがアクセスできます。
• ［権限を選択］：アクセスを許可するユーザーの権限を選択します。
  
  

6. ［確定］をクリックして続けます。
   プラグインが自動的にインストールされます。確認画面で［認証する］をクリックし、Zoho BookingsとZoho CRMを連携します。
   
   
   
   
   
   
   メモ：［認証する］をクリックするとブラウザーのポップアップ画面が表示され、Zoho Bookingsへのアクセスを許可するよう求められます。ブラウザーの設定でポップアップがブロックされていないことを確認してください。

7. ［承認する］をクリックし、Zoho BookingsにZoho CRMアカウントへのアクセスを許可します。
   

3.2 Zoho Bookingsプラグインを設定する手順

顧客情報を同期するためのBookingsの項目の関連付け

1. 顧客情報を同期するには、顧客の横にある［項目の関連付け］ボタンをクリックします。
   
   
   
2. Bookingsの項目の値を送信し、CRMに新しいZoho Bookingsの顧客を追加するには、ドロップダウンからCRMタブを選択します。
   
    
3. 必要に応じて、［データ同期ルール］のドロップダウンをクリックし、設定を選択します。
   
1. ［既存のデータを確認して更新し、ない場合は新しいデータを作成する］—重複を防ぐために既存のデータを更新し、一致するデータが見つからない場合は新しいデータを作成します。
   
2. 
   ［確認をスキップし、選択したタブにデータを追加する］—重複を確認せず、選択したタブにデータを直接追加します。
   

   

4. 予約フォームの初期設定の項目とカスタム項目の値をCRMの選択したタブに送信するには、右側のドロップダウンから対応するCRM項目を選択します。［保存］をクリックします。

   

   

   メモ：顧客情報を選択したCRMタブに同期する際、初期設定の項目は必須ですが、カスタム項目は任意です。

予約情報を同期するためのBookingsの項目の関連付け

1. 予約情報を予定タブに同期するには、予約の横にある［項目の関連付け］ボタンをクリックします。
   
   
2. 選択したサービスに追加されたカスタム項目を一覧表示するには、右側のドロップダウンから［予定］タブの項目を選択します。
3. ［保存］をクリックします。
   
   
   

1. Zoho CRMで［新規予約］をクリックしたときに開く予約ページを選択します。
2. 目的の予約ページを開くには、下のドロップダウンボタンから、ワークスペース、サービス、またはスタッフの予約ページを選択します。
   
   
   
   以上で連携の設定は完了です。
   

4. その他の設定

• CRMカレンダー連携
• スタッフがCRMに連携するには
  
  

4.1 CRMカレンダー連携

CRMカレンダーに予約を追加し、CRMのイベントとBookingsのカレンダーで予定が重複していないか確認できるように設定できます。

• ［BookingsのイベントをCRMカレンダーに追加する］の横にあるボタンを切り替えると、BookingsのイベントがCRMカレンダーに追加されます。
• ［Bookingsカレンダーで競合するCRMイベントをブロックする］の横にあるボタンを切り替えると、競合するCRMイベントがブロックされます。
  
  
  
  

4.2 スタッフがCRMに連携するには

• Zoho CRM連携：特権管理者または管理者が、最初にZoho CRMとZoho Bookingsを連携する必要があります。
• Zoho CRMへのスタッフの追加：スタッフがZoho CRMの組織に追加されている必要があります。

CRMとの連携手順

1. Bookingsメニューバーの右上にある［管理者センター］アイコンをクリックします。次に、左サイドバーの［連携］をクリックします。
2. ［Zoho CRM］（営業／顧客管理内）をクリックします。
3. ［連携する］をクリックします。カレンダー連携を確認できるページに移動します。
   
   

5. 再認証

5.1 Zoho Bookingsプラグインを再認証するタイミング

• 新規の管理者または特権管理者が引き継ぐ場合は、連携を再確立する必要があります。
  
• Zoho BookingsとZoho CRMの間でエラーや接続の問題が発生した場合は、再認証が必要になることがあります。
• プラグインの最新の変更を適用するには、再認証が必要です。
• Zohoアカウントを切り替えたり、組織情報を更新したりする場合は、プラグインの再認証が必要になることがあります。
  
  

再認証するには

Zoho CRMの拡張機能ページに移動し、［設定］を選択します。

1. ［取り消す］を連携セクションで選択します。
   
   
2. アクセス権限を取り消した後、同じセクションで［認証する］を選択します。
   
   

認証後、シームレスに連携できるよう、すべての設定、項目の関連付け、予約ページの選択内容が維持されていることを確認しながら、設定を続けます。

6. この拡張機能でできること

6.1 Zoho CRMからの予約の登録

1. 予約を設定する相手となる連絡先または見込み客の詳細ページを開きます。
   
2. 上部のパネルで［新しい予約］をクリックします。
   
   
3. ポップアップ画面で、イベントの種類、日付、時間などの予約の詳細を選択します。顧客情報はあらかじめ入力されています。
   
   
   
   
4. 予約するには、［ゲストとして続ける］
   をクリックします。予約が確定すると、Zoho CRM内ですぐに通知を受信します。
   
   

   メモ：予約の概要または予約の概要ページから、予約日時の変更やキャンセルができます。

6.2 顧客または見込み客への予約ページのURLの送信

1. 予約ページのリンクをメールで送信する連絡先または見込み客の詳細ページを開きます。
2. 上部のパネルにある［新しい予約］の横のドロップダウンメニューをクリックします。
3. ［予約URLをメールで送信］をクリックします。予約リンクを含むメールが、顧客または見込み客に自動的に送信されます。
   
   
   
   

7. その他の機能

7.1 メールの内容をカスタマイズするには

1. Zoho CRMで［メールを送信］ボタンをクリックします。これはCRMアカウントの標準機能であり、プラグインのインストールによる影響は受けません。空白のメッセージが表示された新しい画面が開きます。
   
   
2. ［テンプレートを選択］をクリックします。
   
   
3. 必要なZoho Bookingsテンプレートを選択します。
   
   
4. 予約ページへのリンクを含む初期設定のメッセージが表示されます。必要に応じてメッセージをカスタマイズします。
   
   
   
   

7.2 プラグインの設定へのアクセスと変更

1. Zoho CRMアカウントで［設定］をクリックします。
2. ［マーケットプレイス］の［すべて］をクリックします。
3. ［インストール済み］タブをクリックします。CRMアカウントにインストールしたすべてのプラグインが表示されます。
4. Zoho Bookings for Zoho CRMプラグインの［設定］リンクをクリックします。
   
   

7.3 カスタム関数の使用

また、カスタム関数を使用して、Zoho CRMやその他のサービスと連携できます。カスタム関数を使用すると、Zoho Bookingsの各種イベント発生時に独自の処理を実行できます。

• Zoho BookingsとZoho CRMを連携する