Zoho CRM用Zoho Bookingsプラグイン

Zoho CRM用Zoho Bookingsプラグイン

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Alertこのページは Bookings 2.0 バージョンにのみ適用されます。Bookings 1.0 に相当する内容を確認するには、こちらのページをご覧ください。Bookings 2.0 は、2025 年 2 月 8 日以降にサインアップした新規ユーザーのみご利用いただけます。既存ユーザー向けにも順次提供予定です。

1. 概要

Zoho CRM 用 Zoho Bookings プラグインを使用すると、Zoho CRM と同期された取引先担当者および見込み客との予定を簡単にスケジューリングできます。このプラグインにより、CRM データと Zoho Bookings を連携させることで、予約管理を効率化し、生産性を向上させます。

2. 機能の提供状況

  • スーパー管理者と管理者は、Zoho CRM プラグインをインストールして設定できます。
  • ワークスペース管理者、マネージャー、スタッフはプラグインをインストールまたは設定することはできませんが、管理者がプラグインを設定した後に、自身のカレンダー を Zoho CRM と連携できます。

3. 概要

Zoho CRM 用 Zoho Bookings プラグインを使用すると、Zoho CRM 内から直接、取引先担当者および見込み客との予定をスムーズにスケジューリングできます。このプラグインでは、項目のマッピングを行うことで、Bookings と CRM 内の任意のタブ間でデータを同期できます。

3.1 この連携の主なメリット

  • 予約内容を Zoho CRM カレンダーに自動同期し、スケジュールを整理して管理できます。
  • 予約ページのリンクを取引先担当者や見込み客にメールで共有し、簡単に予定を調整してもらえます。
  • 新しい Zoho Bookings の顧客は、Zoho CRM の任意のタブに自動的に追加されます。
  • Zoho Bookings のすべての予約を、Zoho CRM の「会議」タブから確認できます。
  • カスタム予約項目を「会議」タブに連携し、より詳細な追跡と分析が行えます。
Notes
メモ: 新しいアップデートでは、このプラグインは 1 つの CRM 組織でのみ使用できます。既に複数の組織でプラグインを設定している既存ユーザーについては、すべての組織で同期は継続されますが、最新の設定を行えるのは 1 つの組織のみとなります。

4. ユースケース

ファッション小売店のジルカーでは、Zoho Bookings を通じて顧客にパーソナルスタイリングセッションの予約を提供し、その情報を自動的に Zoho CRM に取り込んでいます。Zoho Bookings で予約ページを作成し、Zoho CRM と連携することで、名前、メールアドレス、電話番号などの顧客情報が、自動的に CRM の見込み客または取引先担当者として登録されます。この連携により、顧客が予約の変更（日時の再調整や希望内容の更新など）を行った場合も、既存の CRM レコードに自動的に反映されます。これにより、CRM のデータを正確かつ最新の状態に保ち、効率的なフォローアップとパーソナライズされた顧客対応が可能になります。

5. Zoho Bookings プラグインの設定

5.1 Zoho Bookings プラグインをインストールする手順

  1. プラグインにはこちらからアクセスします。
  2. ［Install］をクリックします。
    メモ: プラグインをインストールできるのは、Zoho Bookings アカウントのスーパー管理者と管理者のみです。
  3. 表示されるダイアログで、利用規約の横にあるチェックボックスをオンにして同意します。
  4. ［Continue to Install］をクリックして、プラグインによる Zoho CRM アカウントへのアクセスを許可します。
  5. プラグインを追加する対象ユーザーを選択します。



  • 管理者のみ: Zoho CRM で管理者ロールを持つユーザーのみがアクセスできます。
  • すべてのユーザー: すべての Zoho CRM ユーザーがアクセスできます。
  • プロファイルを選択: アクセスを付与するユーザーが属する特定のプロファイルを選択します。

  1. ［Confirm］をクリックして続行します。
    プラグインは自動的にインストールされます。確認ダイアログで［    Authorize］をクリックして、Zoho Bookings と Zoho CRM を連携します。


    Notesメモ: ［Authorize］をクリックすると、Zoho Bookings へのアクセス許可を求めるブラウザーのポップアップウィンドウが表示されます。ブラウザー設定でポップアップがブロックされていないことを確認してください。
  1. ［Accept］をクリックして、Zoho Bookings に Zoho CRM アカウントへのアクセスを許可します。
以上で完了です。プラグインがインストールされました。
Notesメモ: すでにプラグインをインストールしているユーザーが最新の変更を反映するには、次の操作を行ってください。
1. プラグインを更新する。
2. アクセス権を取り消して、再度承認する。

5.2 Zoho Bookings プラグインの設定手順

Zoho CRM の拡張機能ページに移動し、Configure を選択します。同じページの［Settings］ボタンをクリックして、さらに詳細な設定を行います。


顧客情報を同期するための Bookings 項目マッピング

  1. 顧客情報を同期するには、顧客の横にある［項目マッピング］ボタンをクリックします。


  2. ドロップダウンから CRM タブを選択し、Booking 項目の値を送信して、Zoho Bookings の顧客を CRM に新規追加します。

     
  3. ［Data Sync Rule］ドロップダウンをクリックし、必要に応じてオプションを選択します。
    1. 既存レコードを確認して更新し、一致するものがない場合は新しいデータを作成します。重複を防ぐために既存レコードを更新し、一致が見つからない場合のみ新しいデータを作成します。
    2. 重複チェックを行わず、選択したタブにデータを追加します。重複を確認せずに、データを直接選択したタブに追加します。

  4. 右側のドロップダウンから対応する CRM 項目を選択し、予約フォームのデフォルト項目とカスタム項目の値を、選択した CRM タブに送信します。［Save］をクリックします。
    Info
    メモ: 選択した CRM タブに顧客情報を同期する際、デフォルト項目は必須で、カスタム項目は任意です。
Notes

名前項目のマッピングに関するメモ:

  • CRM で名前項目を、1 つの名前としてマッピングするか、「名」と「姓」に分けてマッピングするかを選択します。
  • 名前を 1 つの項目として連携するには、上図のNameラジオボタンを選択します。
  • 名前を「名」と「姓」に分けて連携するには、下図のFirst Name, Last Nameラジオボタンを選択します。

  • その後、ドロップダウンメニューから該当する CRM 項目名を選択します。

予約項目のマッピングで予定の詳細を同期する

Info情報: マッピングを行う前に、Meetings タブに対応する項目を作成してください。これらのカスタム項目は、Zoho CRM の Meetings タブにのみマッピングできます。これらの詳細は、Zoho CRM の選択したタブ内のOpen 活動 -> Open meetings で確認できます。

  1. 予定の横にある項目マッピングボタンをクリックし、予定の詳細を Meetings タブに同期します。

  2. 右側のドロップダウンから、Meetingsタブ内の項目を選択すると、選択したサービスに追加されたカスタム項目が一覧表示されます。
  3. [Save] をクリックします。
Notesメモ: イベントタイプは切り替えることができ、そのカスタム項目もマッピングできます。ただし、以前のイベントタイプのマッピングはそのまま保持されます。

プラグイン用の予約ページの選択
  1. Zoho CRM でNew Appointmentをクリックしたときに開く予約ページを選択します。
  2. 任意のワークスペース、イベントタイプ、またはユーザーの予約ページを、下部のドロップダウンから選択して、目的の予約ページを開きます。



    これで連携設定は完了です。
Idea
項目マッピング時のエラー解消のヒント:

次のエラーメッセージが表示される場合は、選択した CRM タブに存在する必須項目がマッピングされていません。該当項目をマッピングするか、CRM 側で必須設定を解除してください。また、選択した CRM タブでは必須項目にできるのは 3 項目までです。以下のエラーメッセージが表示される場合は、Zoho CRM に存在する 3 つの必須項目すべてをマッピングしてください。




次のエラーメッセージが表示される場合は、3 つの項目すべてをマッピングしてください。


デフォルト項目（名前、メール、電話番号）は、任意のタブにマッピングできます。イベントタイプ固有の項目（カスタム項目）は、Meetings タブにマッピングできます。マッピングに使用できる項目タイプは、以下を参照してください。


Bookings 項目タイプ

CRM 項目タイプ

SingleLine, MultiLine

Single line, Multi-line

メール

メール

Dropdown

選択リスト

Date

Date

Checkbox

Multi-select

Radio button

Single line or Multi-line

6. その他の設定

6.1 CRM カレンダー連携

CRM カレンダーを設定して、予約を追加したり、CRM の予定と Bookings カレンダーとの重複を確認したりできます。

  • CRM カレンダーに Bookings の予定を追加するには、Add my Bookings event to my CRM calendar の横にあるトグルボタンをオンにします。
  • Bookings カレンダー上で CRM の重複予定をブロックするには、Block my conflicting CRM in my Bookings Calendar events の横にあるトグルボタンをオンにします。



6.2 ユーザーはどのように CRM に接続できますか？

管理者が連携を設定すると、ユーザーは自分の CRM アカウントを Bookings に接続できるようになります。Zoho Bookings でユーザーが Zoho CRM に接続できるようにするには、次の 2 つの条件を満たす必要があります。
  • Zoho CRM 連携: まず、スーパー管理者または管理者が Zoho CRM と Zoho Bookings を連携する必要があります。
  • Zoho CRM へのユーザー追加: 対象ユーザーは Zoho CRM 組織に追加されている必要があります。

CRM と接続する手順:

  1. Bookings のメニューバー右上にある管理センター (Admin Center) アイコンをクリックします。次に、左側のサイドバーでIntegrations（連携）をクリックします。
  2. CRM & Sales セクションの Zoho CRM をクリックします。
  3. Connect をクリックします。カレンダー接続を確認できるページにリダイレクトされます。

7. 再認可

7.1 Zoho Bookings プラグインを再認可するタイミング

  • 新しい管理者またはスーパー管理者が引き継ぐ場合は、接続を再確立する必要があります。
  • Zoho Bookings と Zoho CRM 間でエラーや接続の問題が発生した場合、再認可が必要になることがあります。
  • プラグインの最新の変更内容を反映するには、再認可が必要です。
  • Zoho アカウントの切り替えや組織情報の更新を行った場合、プラグインの再認可が必要になることがあります。
Notes
メモ: 再認可を実行できるのは、最初に接続を認可した管理者またはスーパー管理者のみです。

再認可するには:

Zoho CRM の 拡張機能 ページに移動し、Configure を選択します。

  1. Integrations セクションで Revoke を選択します。

  2. アクセスを取り消した後、同じセクションで Authorize を選択します。

認可後は、設定を続行し、すべての構成、項目マッピング、Bookings ページの選択が維持され、シームレスに連携されていることを確認します。

8. この拡張機能でできること

8.1 Zoho CRM から予約をスケジュールする

  1. 予約をスケジュールしたい 連絡先 (Contacts) または 見込み客 の詳細ページを開きます。
  2. 上部パネルの New Appointment をクリックします。
  3. ポップアップウィンドウで、イベントタイプ、日付、時間などの予約詳細を選択します。顧客情報は自動入力されます。



  4. 予約をスケジュールするには Proceed As Guest
    をクリックします。予約が確定すると、Zoho CRM 内で予約完了の通知がすぐに表示されます。
    Notes
    メモ: 予約は、予約概要または予約サマリーページから再スケジュールやキャンセルが可能です。

8.2 顧客または見込み客に予約ページ URL を送信する

  1. 予約ページのリンクをメールで送りたい取引先担当者または見込み客の詳細ページを開きます。
  2. 上部パネルの新しい予定の横にあるドロップダウンメニューをクリックします。
  3. メールで予約URLを送信をクリックします。予約ページへのリンクを含むメールが、自動的に取引先担当者または見込み客に送信されます。



9. その他の機能

9.1 メール本文をカスタマイズする方法

  1. Zoho CRM でメール送信ボタンをクリックします。これは CRM アカウントのデフォルト機能であり、プラグインのインストールによる影響はありません。空のメッセージウィンドウが新しく開きます。
  2. テンプレートを選択オプションをクリックします。

  3. 必要な Zoho Bookings テンプレートを選択します。

  4. 予約ページへのリンクを含む定型メッセージが表示されます。必要に応じてメッセージを編集してください。



9.2 プラグインの設定と各種設定の編集

  1. Zoho CRM アカウントで設定をクリックします。
  2. すべてをマーケットプレイスの下でクリックします。
  3. インストール済みタブをクリックします。CRM アカウントにインストールされているすべてのプラグインが表示されます。
  4. Zoho CRM 用 Zoho Bookingsプラグインの設定リンクをクリックします。

9.3 カスタム関数を使用する

また、カスタム関数を使用して、Zoho CRM やその他のサービスと連携することもできます。カスタム関数を利用すると、Zoho Bookings 内のさまざまなイベントに応じて独自の処理を実行できます。

10. 関連リンク