役割と権限
このページは何をカバーしていますか？
スタッフの役割に対する「how to establish 権限」を参照し、全体のプライバシーを保証します。これは、彼らのアクセスレベルと職務を明示することにより行います。
利用可能性
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この機能は、全ての支払い済みプランで利用可能です。
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スーパー管理者と管理者はこの機能を設定できます。マネージャーはそれを表示できますが、スタッフは設定を表示することができません。
概要
あなたが少数の予定を管理する小さな法人担当者であろうと、複雑なスケジュールを調整する大規模なエンタープライズであろうと、スタッフメンバーに適切な権限を定義し、実装することは、安全な運用を確保し、機密性を保つための重要な側面です。これは、スタッフメンバーが実行できる処理を決定するだけでなく、彼らが制限されているアクセスを決定します。
Zoho Bookingsにおける役割と権限
Zoho Bookingsにおける役割
Zoho Bookingsは、スーパー管理者、管理者、マネージャー、スタッフの四種類の事前定義された役割を提供しています。
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初期設定では、スーパー管理者と管理者はすべての設定と統合を行うことが許可されています。
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マネージャーは、統合を除くすべての設定を表示することしかできません。
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スタッフは設定を表示することはできませんが、自分の予約、外部のカレンダーの追加、予約の追加を表示することができます。
ここをクリックして、役割の違いの詳細をご覧ください。
権限の設定
スーパーアドミンとアドミンは、役割と権限の機能を通じてスタッフの役割の権限を設定することができます。デフォルトでは、スタッフはすべての予約ページのリンクとすべての顧客情報を表示することができます。しかし、この機能を利用すると、彼らのアクセスを制限し、自分の個人的な予約ページのリンクのみを表示し、自分たちと予約を行っている顧客を表示することができます。現在のところ、スタッフは勤務時間を除いて自分の権限を編集することができます。この機能を利用すれば、彼らに自分の勤務時間の編集を可能にすることができます。
情報: 現在、スタッフ役割の権限を設定する機能を導入しました。この機能は今後他の役割にも拡張される予定です。
スタッフの権限を設定する手順
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次にある設定 アイコンをクリックしてください
Bookingsメニューの中の棒グラフの位置を選択して、一般を選択します。
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左側のペインでRoles & 権限をクリックします。
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初期設定では、スタッフ 役割がドロップダウンで選択されています。あなたはこの役割に対して以下の権限を設定することができます:
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私の権限:
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表示 : スタッフが自分の権限を表示できるようにする
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編集 : スタッフが自身の権限を編集できるようにする、これには労働時間も含まれます
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追加/削除/エクスポート : 適用対象ではありません
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予約ページ:
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表示する:
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すべて 予約 Page: スタッフがすべての予約ページのリンクを表示できる
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My 予約 Page: スタッフが関与しているサービスの予約ページリンクの表示を制限します.
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編集/追加/削除/エクスポート : 適用対象外
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顧客
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表示する:
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すべて 顧客 : スタッフがすべての顧客を表示できる
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My 顧客 : スタッフが自分と予約をした顧客のみを表示するように制限します.
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編集 : スタッフが顧客情報を編集できる.
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追加する : スタッフが新しい顧客を追加できる.
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削除 : スタッフが顧客を削除できる.
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エクスポートする : スタッフが顧客情報をエクスポートできるようにします。
メモ: 上記の編集、削除、およびエクスポートするアクセスは表示する権限で選択したオプションに依存します。もし すべての顧客オプションが選択された場合、すべての顧客に操作を実行できます。もしMy 顧客オプションが選択された場合、彼らは自身の顧客しか操作できません。
メモするポイント
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If the 編集オプションがMy権限で有効な場合、スタッフは自身の勤務時間を設定できます。
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もしスタッフのメンバーが予約していない既存の顧客を追加しようとし、その表示権限がMy 顧客に設定されている場合、その顧客の詳細は自動的に入力されます。スタッフが自分の顧客だけを表示できると仮定しましょう。この場合、スタッフが組織に既に存在しているが、彼らが担当していない顧客を追加しようとすると、入力したメールアドレスと電話番号に基づき、顧客情報は自動的に入力されます。
制約
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予約ページリンクは公開するURLです。たとえ、スタッフが自分の予約ページリンクのみを表示するよう制限されていても、この制限は予約アプリケーション内にのみ適用されます。スタッフが他の予約ページリンクにアクセスできる場合、スタッフが直接関与していなくても予約ページにアクセスできます。