Zapier連携
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スーパー管理者と管理者は、Zapier連携を有効にできます。マネージャーとスタッフは、この情報にアクセスできません。
Zoho Bookingsは、Zapierと連携し、Zapを使用して、より幅広い連携ニーズに対応します。Zapierは、お気に入りのアプリを連携し、トリガーと処理によって反復作業を自動化できるオンライン自動化ツールです。これらはすべて、コーディング不要で実現できます。
この連携を実行するには、十分なタスク数を利用できるいずれかのZapierプランのアカウントが必要です。
処理の流れ
Zapier連携の設定
以下の各セクションでは、Zapierの基本用語と機能、およびZapierとの連携方法について説明します。
Zapierの基本
Zapierでは、Zapを使用してアプリ同士を連携できます。Zapは、トリガーイベント（予約の登録、予約日時の変更、予約のキャンセルなど）に基づいて、1つ以上の処理（Zoomでのミーティングの作成やZoho Booksでの請求書の作成など）を実行します。
Zapierには、同期間隔のカスタマイズ、Zapへのフィルターや複数手順の追加、分岐などの高度な機能もあります。
Zapierとの連携
以下の手順に従って、Zoho Bookings内からZapierと連携できます。
- メニューパネルの右上にある［連携］をクリックし、左側のパネルで［その他］をクリックします。Zapier連携は、利用可能な連携セクションに表示されます。
- Zapierにカーソルを合わせ、カードをクリックします。
- ［概要］タブが開き、連携の詳細と要件が表示されます。［Zapierとの連携］をクリックします。
メモ：
1. ［事前定義済みのZapテンプレートを試す］をクリックして、すぐにアプリとの連携を開始することもできます。
2. Zoho BookingsのZapは、予約の登録、予約日時の変更、予約のキャンセルの3つのトリガーで実行できます。
3. 1つのZapで複数のアプリを連携できます（複数手順のZap）。たとえば、「予約登録済み」トリガーによって、Gmailから確定メールを送信し、顧客をZoho CRMに追加するなどの処理を実行できます。 - Zapier上のZoho Bookings連携ページが開きます。Zapを使用するには、ユーザー登録またはサインインします。
- Zapierにログインすると、Zapの作成を開始できます。Zoho Bookingsアカウントを認証するには、［サインイン］をクリックします（まだサインインしていない場合）。
- Zoho Bookingsアカウントのドメインを選択し、［はい、続ける］をクリックします。
- Zohoのサインインページに移動します。ユーザー名を入力し、［次へ］をクリックします。
- パスワードを入力し、［サインイン］をクリックします。
- 連携に必要なデータへのアクセスを許可するには、［承諾する］をクリックします。
-
これで、Zoho Bookingsアカウントが設定されました。
標準Zapの使用
［Zapテンプレート］タブには、選択可能な10件のZapテンプレートが一覧表示されます。
Zoom用のZapを設定する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
必要なZapを使用するには、以下の手順に従います。
- ［Zapテンプレート］タブを選択し、必要なZapの［このZapを使用する］をクリックします。
- Zapierのページに移動します。選択したZap（この例ではGoogle Meet）を試すには、アプリへのサインインを求められます。
メモ：アプリを認証すると、Zapの設定を開始できます。 - ページ下部の［最初から作成］をクリックすると、Zoho Bookingsと連携できるその他のアプリも確認できます。