Zapier 統合
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スーパーアドミンとアドミンはZapierの統合を有効にすることができます。マネージャーとスタッフはこの情報にアクセスできません。
Zoho Bookingsは、Zapierと提携しており、Zapsを使用して拡張統合ニーズを実現します。Zapierは、お気に入りのアプリを接続し、トリガーとアクションを通じて繰り返しのタスクを自動化するオンライン自動化ツールです。そして、これらすべてをコーディングなしで実現できます。
この統合を利用するには、十分なタスク数を備えたZapierのプランのアカウントが必要です。
フロー
Zapier連携の設定
以下のセクションでは、Zapierの基本用語や機能、Zapierの接続方法について説明します：
Zapierの基礎
Zapierは、ザップを使用してアプリ間の連携をサポートしています。ザップは、トリガーイベント（予約された予約、予約の再スケジュール、予約のキャンセルなど）に基づいて動作し、1つ以上のアクション（Zoomでのミーティングの作成、Zoho Booksでの請求書の作成など）を実行します。
Zapierには、高度な機能があります。同期間隔のカスタマイズ、フィルターの導入、複数のステップでのzapの作成、ブランチングなどが可能です。
Zapierとの連携
Zoho Bookings内から以下の手順に従ってZapierを接続することができます：
- メニューパネルの右上隅にある統合をクリックし、左側のパネルでその他をクリックします。Zapier 統合は、利用可能な接続セクションで利用できます。
- Zapierにマウスを重ねて、カードをクリックします。
- 概要タブには、統合の詳細と要件が表示されます。 Zapierに接続をクリックしてください。
注意:
1. 事前定義されたZapテンプレートを試してみるをクリックすることもできます。そして、アプリとの接続を即座に開始できます。
2. Zoho BookingsのZapは、3つのトリガーで実行できます - 予約された予約、予約の再スケジュール、予約のキャンセル。
3. Zapは複数のアプリにまたがることができます（マルチステップZap）。たとえば、「予約された予約」トリガーはGmailを介して確認メールを送信し、顧客をZoho CRMに追加するなどの操作ができます。 - Zapier上のZoho Bookingsの統合ページが開きます。Zapsを作業するためにサインアップまたはサインインできます。
- Zapierにログインしたら、Zapを作成することができます。Zoho Bookingsアカウントを認証するために、サインインをクリックしてください（すでにサインインしていない場合）。
- ドメインまたはZoho Bookingsアカウントを選択し、はい、続行をクリックします。
- Zohoのサインインページに移動します。ユーザー名を入力し、NEXTをクリックしてください。
- パスワードを入力し、SIGN INをクリックしてください。
- 必要なデータにアクセスするために、承認をクリックしてください。
-
Zoho Bookingsのアカウントが設定されました。
事前定義されたZapの使用
Zapテンプレートタブには、選択できる10個のZapテンプレートのリストがあります。
ZoomのためのZapを設定する方法を学びます。
必要なZapを使用するための手順に従ってください。
- ［Zapテンプレート］タブを選択し、必要なzapに対して［このZapを使用］をクリックしてください。
- Zapierのページにリダイレクトされます。選択したzap（この場合はGoogle Meet）を試すために、アプリにサインインするように求められます。
注意: アプリを承認すると、zapの設定を開始できます。 - ［ゼロから作成］をクリックして、Zoho Bookingsに統合できる他のアプリも確認できます。