顧客ポータルを通じての予約、キャンセル、および予約の変更

顧客ポータルを通じての予約、キャンセル、および予約の変更

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

顧客はゲストとして予約をすることもできますし、自身を登録してポータルユーザーとして予約をすることもできます。
 
お客様ポータルでは、お客様自身が個別のアカウントを管理することができます。各アカウントには、すべての予約の詳細がまとめて表示され、予約の確認、変更、キャンセルができます。これは、自分の詳細や注文を確認し、キャンセルや変更もできる電子商取引のアカウントに似ています。

この例では、ポータルユーザーとして予約をするために、ワークスペース予約URLを使用します。ワークスペース予約ページには、ワークスペースで利用可能なすべてのサービスが一覧表示されます。

顧客ポータルにサインアップして予約をする

  1. 顧客がWorkspace Booking URLにアクセスすると、予約したいサービスに対して選択をクリックします。



  2. 次に、必要な日付、時間、およびスタッフを選択できる次のセクションに移動します。



  3. 次に、お客様の名前や電話番号などの情報を入力していただきます。確認メールや後日のリマインダーを送信するためです。この例では、顧客ポータルに登録して予約をすることについて説明しています。顧客はサインアップをクリックし、必要な詳細情報を入力して自分自身のポータルアカウントを作成します。



    注意:サインアップ後、指定されたメールアドレスに確認用のメールが送信されます。確認は現在の予約の成功に直ちに必要なものではありません。確認は、ログインしてすべての予約とその詳細を一括で表示するためのものです。ですので、今は予約手続きを進めます。

  4. 次のページでは、顧客は予約を確定するために確認をクリックします。



  5. [確定]をクリックすると、予約が行われます。予約の概要が表示され、予約の詳細を確認することができます。ここでは、キャンセルおよび予約変更の期間に応じて、予約のキャンセルまたは予約変更のオプションも提供されます。



  6. 顧客は、予約確認のメールを受け取ります。そのメールには、予約を再スケジュールまたはキャンセルするためのリンクが含まれています。

顧客ポータルの確認

  1. 顧客ポータルの確認メールの見方を見てみましょう。顧客は、アカウントの確認を求めるメールを受け取ります。確認するには、アカウントを確認するをクリックしてください。



  2. 次に、パスワードを設定できるページに移動します。



  3. パスワードを設定した後、アカウントに移動します。そこで、情報や予約履歴を確認することができます。

顧客ポータルからの予約のキャンセルまたは変更

顧客は、マイ予約に移動し、三点リーダーアイコンをクリックすることで、予約をキャンセルまたは変更することができます。予約のキャンセルまたは変更のオプションは、定義されたキャンセルおよび変更ウィンドウに応じて利用可能です。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 予約状況と支払い状況

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 予約の異なるステータスについて学ぶ。 予約ステータス 支払いステータス 予約と支払いのステータスは、リストビューとカレンダービューの両方から編集することができます。 予約ステータス ...
                                • Hoiio SMS 統合

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 スーパーアドミンとアドミンは、Hoiioを介して支払いを有効にすることができます。マネージャーやスタッフはこの情報にアクセスすることはできません。 Zoho ...
                                • ClockworkSMS SMS 統合

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 スーパー管理者と管理者は、ClockworkSMSを介して支払いを有効にすることができます。マネージャーやスタッフはこの情報にアクセスできません。 Zoho ...
                                • サービスの削除

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 スーパーアドミンとアドミンはこの情報を表示および編集することができます。マネージャーはこの情報を表示することしかできません。スタッフメンバーはこの情報にアクセスできません。 サービスを削除するには、予約ホームページの左上隅にあるサービス をクリックしてください。 ...
                                • ゲストとしての予約

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 顧客はゲストとして予約をすることも、自分自身を登録してポータルユーザーとして予約をすることもできます。 この例では、ゲストとして予約をするために「ワークスペース予約URL」を使用します。ワークスペース予約ページには、ワークスペースで利用可能なすべてのサービスが一覧表示されます。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.