Zoho Expense連携

Zoho Expense連携

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Zoho Expense連携により、プロジェクトに関連する従業員の日々の経費を追跡、管理できます。

メリット

  1. 経費レポートを使用して経費を追跡できます。
  2. 実費とともに経費を表示し、プロジェクト予算と比較できます。
  3. 経費は請求書に計上する前に承認が必要なため、コストをより適切に管理できます。
  4. 領収書をアップロードし、承認申請できます。
利用可能なプラン：Premiumプラン

Zoho Expense連携の設定

  1. 上部のナビゲーションバーにあるをクリックします。
  2. ［マーケットプレイス］→［Zoho Apps］に移動し、Zoho Expenseで［更新］を選択します。
  3. ZSCキーを取得するには、［ZSCキーの生成方法］をクリックします。
  4. Zoho Expenseのアカウントがない場合、新しい組織の作成を求められます。
  5. Zoho Expenseに移動します。
  6. Zoho Expenseダッシュボードの右上にある［設定］アイコンをクリックし、［連携］をクリックします。
  7. ［Zoho Expense ZSCキー］をクリックし、［今すぐ生成］をクリックして新しいZSCキーを取得します。
  8. メール IDとZSCキーをコピーします。
  9. Zoho BugTrackerに、コピーしたメール IDとZSCキーを入力します。
  10. 組織と会計の権限を選択します。
  11. 工数記録を請求対象にする開始日を選択します。この日付より前の工数記録は請求済みとしてマークされます。
  12. 経費と経費レポートで、経費を追加、編集、削除するには経費の管理を選択します。
  13. ［保存］をクリックします。

連絡先の重複処理設定

Zoho Finance Suiteを連携する際は、要件に応じて連絡先の重複処理設定を選択します。
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Zoho BugTrackerに主要クライアントが追加されると、Zoho Booksにも追加されます。Zoho Booksに同じ名前のクライアントが存在する場合、既存の連絡先を複製するか上書きするかを選択できます。
  1. 上書き：Zoho Finance内の同じ名前の連絡先は、Zoho BugTrackerの詳細で上書きされます。
  2. 複製：Zoho Finance内の同じ名前の連絡先は上書きされません。代わりに、Zoho BugTrackerの連絡先のコピーがZoho Financeに追加されます。

経費申請の作成

  1. プロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費申請］を選択し、［新しい経費］をクリックします。
  3. 日付と支払先の詳細を入力します。
  4. ドロップダウンから経費の［カテゴリー］を選択し、［金額］を入力します。
  5. 必要に応じて、［説明］、［顧客］、［参照番号］を入力します。
  6. 既存のレポートを選択するか、新しいレポートを作成して、［レポートに追加］します。
  7. コンピューターまたはクラウドから領収書を添付します。
  8. 新しい経費を追加するには、［保存して閉じる］または［保存して新規作成］をクリックします。

経費申請の編集

  1. プロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. 未報告の経費について
    1. をクリックし、［編集］を選択します。
    2. 必要な変更を行い、［保存して閉じる］をクリックします。
  3. すべての経費について
    1. 対象の経費をクリックして開きます。
    2. 右上にあるをクリックします。
    3. 必要な変更を行い、［保存して閉じる］をクリックします。
承認済みの経費は編集できません。

経費申請の統合

  1. プロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費申請］で、統合する経費を2件選択します。
  3. をクリックし、［統合］を選択します。
  4. 主となる経費を選択し、［続ける］をクリックします。

経費申請の削除

  1. プロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費申請］で、削除する経費を選択します。
  3. をクリックし、［削除］を選択します。

経費レポートの作成

  1. プロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費レポート］を選択し、［新しいレポート］をクリックします。
  3. ［レポート名］、［業務目的］、［期間］を入力します。
  4. ［保存］をクリックします。

経費レポートの送信

  1. プロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費レポート］を選択します。
  3. 対象のレポートをクリックして開きます。
  4. 右上にある［送信］をクリックします。

経費レポートの編集

  1. プロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費レポート］を選択します。
  3. 対象のレポートをクリックして開きます。
  4. 右上にあるをクリックします。
  5. 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
承認済みの経費レポートは編集できません。

経費レポートの削除

  1. プロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費レポート］を選択します。
  3. 対象のレポートをクリックして開きます。
  4. 削除する経費を選択します。
  5. をクリックし、操作を確定します。

連携の削除

ポータルの所有者は、Zoho Expense連携を削除できます。
  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］に移動します。
  2. ［Zoho Expense］を選択します。
  3. ［連携の削除］をクリックします。
  4. Zoho BugTrackerとZoho Expenseの関連付けが削除されます。Zoho BugTrackerからZoho Expenseに同期されたプロジェクトは、以後Zoho Finance Suiteのプロジェクトとして扱われます。
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