Zoho Invoice連携
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Zoho BugTrackerをZoho InvoiceおよびZoho Booksと連携すると、すべてのプロジェクトの工数ログと経費データを請求書にできます。請求書は下書きとして保存し、後で編集できます。請求書が支払期限を過ぎると、ステータスは自動的に期限超過に変わります。実際のコストを把握するには、すべての経費をデータとして管理することが重要です。見積書を作成して、顧客に見積もりを送信することもできます。顧客が見積もりに同意した場合、見積書は承認済みにできます。同意しない場合は、却下にできます。Zoho BugTrackerに関連付けられているタイムシート、連絡先、ユーザー、バグをZoho Booksに取得できます。Zoho BugTrackerをZoho BooksおよびZoho Invoiceと連携すると、すべての請求書と経費を管理できます。
利用可能なプラン：Premiumプラン
Zoho BooksまたはZoho Invoiceとの連携
- 右上の
をクリックします。
- ［連携］で［Zohoアプリ］を選択します。次に、［Zoho Invoice／Books］で［Zoho Invoiceを有効にする］または［Zoho Booksを有効にする］を選択します。
- ZSCキーを取得するには、［ZSCキーの生成方法］をクリックします。
- Zoho BooksまたはZoho Invoiceのユーザーアカウントがない場合は、新しい組織の作成を求められます。
- 組織を作成して設定すると、Zoho InvoiceまたはZoho Booksに移動します。
- Zoho InvoiceまたはZoho Booksの［ダッシュボード］で、右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］をクリックします。
- ［Zoho Invoice ZSCキー］または［Zoho Books ZSCキー］をクリックし、［今すぐ生成］をクリックして新しいZSCキーを取得します。
- メール IDとZSCキーをコピーします。
-
Zoho BugTrackerで、コピーした［メールアドレス］とZSCキーを入力します。
- 組織と財務権限を選択します。
- 工数ログの請求開始日を選択します。この日付より前の工数ログは、請求済みとしてマークされます。
-
［保存］をクリックします。
- ユーザーに請求書へのアクセス権限を付与するには、事前にすべてのタイムシートを表示する権限を付与する必要があります。
→［連携］→［Zohoアプリ］→［Zoho Invoice／Zoho Books］タイルに移動します。
をアクセス可能な対象セクションでクリックします。すべてのタイムシートを表示する権限を持つプロフィールがこちらに表示されます。プロフィールを選択すると、ユーザーはZoho BugTrackerの財務タブにアクセスできるようになります。
請求書の作成
- プロジェクトに移動し、［財務］を選択します。
-
チーム用の請求書を作成するには、［請求書を作成］をクリックします。
-
請求書の並べ替え条件を選択します。
- 明細名と説明として表示する項目を選択します。
- 続行するには、［保存］をクリックします。
- 詳細を入力し、［メール宛先］項目に受信者を入力します。
- 顧客に請求書を送信するには、［保存］をクリックします。
- 請求書を生成するには、［請求対象の終了日］項目が必須です。まだ選択していない場合は、日付を選択してください。
- 選択した日付範囲に基づいて、請求可能なタイムシートログのみの請求書を作成できます。［ポータル設定］で「［承認を経て送信］」オプションが選択されている場合、承認済みの工数ログのみが請求書に含まれます。（有効にするには、
をクリックし、［ポータル設定］で［会社情報］を選択します。タブ設定セクションにある［タイムシート承認プロセス］で、［承認を経て送信］を有効にします）。
- 承認オプションを選択していない場合、すべての工数ログが請求書に含まれます。
- すべての経費を請求書に含めるには、［選択した顧客の未請求経費をすべて含める］オプションを選択します。
請求書の編集／削除
作成した請求書はすべて［財務］タブに保存されます。編集または削除する請求書を選択します。請求書の詳細を編集するにはをクリックし、変更を更新するには［保存］をクリックします。
- 請求書をメール送信または印刷できるほか、.pdfファイルとしてエクスポートできます。
- 無効、下書き、支払い済み、送信済みなど、さまざまな条件に基づいて請求書をフィルターできます。
見積書の作成
見積書とは、詳細な見積もりを記載して顧客に送信する提案書です。顧客が見積書を承認すると、受注書または請求書に変換できます。
- プロジェクトに移動し、［財務］を選択します。
- ［見積書］タブを選択し、［見積書を作成］をクリックします。
- 詳細を入力し、［メール宛先］項目に受信者を入力します。
- 顧客に見積書を送信するには、［保存］をクリックします。
経費データの作成
- 新しい経費データを作成するには、請求書と経費の［経費］タブをクリックし、右上の［経費を作成］をクリックします。
- 経費の詳細を指定し、経費データを保存するには［保存］をクリックします。
- 経費の領収書の添付、変更、削除ができます。
- 請求書の詳細は、［タイムシート］と［バグ］に表示されます。
- Zoho BugTrackerで作成した請求書は、Zoho InvoiceまたはZoho Booksに一覧表示されます。
- 連携中に問題が発生した場合は、Zoho BooksまたはZoho Invoiceの［設定］→［連携］→［Zoho BugTracker］→［エラー概要を表示］でエラー概要を確認できます。ここには、発生したエラーがタブ別に一覧表示されます。