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プロジェクトは、一から作成することも、既存のプロジェクトテンプレートから作成することもできます。また、グループを作成してプロジェクトを分類したり、プロジェクトを非公開または公開にして他のプロジェクトユーザーの権限を管理したりできます。

プロジェクト作成時のアクセス権限の詳細はこちら

一からのプロジェクトの作成

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］タブに移動します。
2. 右上の［新しいプロジェクト］ボタンをクリックします。
   
3. ［プロジェクトタイトル］を入力します。
   
4. 必要に応じて、［テンプレート］と［所有者］を選択し、［開始日］と［終了日］を入力して、［プロジェクトの概要］を作成します。
   
5. プロジェクトの［グループ］、［予算］、その他の条件を設定します。
   

   • ［初期設定の請求ステータス］は、プロジェクト作成時に変更できます。［ポータル設定］での選択よりも優先されます。
6. ［請求方法］を選択します（注：このオプションは Zoho BugTracker が Zoho Invoice または Zoho Books と連携している場合にのみ表示され、無料プランでは利用できません）。
   
   • ［スタッフ時間に基づく］- ユーザーごとに異なるレートが割り当てられ、プロジェクトの請求はプロジェクトに参加しているチームメンバーのユーザーレートに基づいて計算されます。ユーザーレートは［ユーザーの追加］ページで設定できます。
     
   • ［プロジェクト時間に基づく］- すべてのユーザーに標準レートが割り当てられ、プロジェクトの請求はプロジェクト全体に記録された時間に基づいて計算されます。
7. 必要に応じて、プロジェクトのタブをカスタマイズします。このオプションでは、プロジェクト内の他のユーザーに対するタブの表示設定を管理できます。
   
8. ［追加］をクリックします。
   

• ポータル内のすべてのプロジェクトは、初期設定で標準レイアウトに関連付けられます。レイアウトエディターにアクセスしてカスタム項目を変更するには、フォーム上部にある［標準レイアウト］リンクをクリックします。
  
• 標準レイアウトのプロジェクトカスタム項目に加えた変更は、そのレイアウトに関連付けられているすべてのプロジェクトに反映されます。
  
• バグには、プレフィックス付きの自動生成された一意のIDが割り当てられます。詳細はこちら：プロジェクトを編集して［バグのプレフィックス］を更新する方法を確認できます。

プロジェクトテンプレートを使用したプロジェクトの作成

新しいプロジェクトを一から作成することも、既存のプロジェクトテンプレートを使用して作成することもできます。

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］タブに移動します。
2. 右上の［新しいプロジェクト］をクリックします。
   
3. ［プロジェクト名］を入力します（必須）。
   
4. 表示されるプロジェクトテンプレートの一覧から［テンプレートを選択］します。
   
   • ［テンプレートを選択］すると、選択したプロジェクトテンプレートのすべてのフェーズとその他の情報が、新しく作成されるプロジェクトにコピーされます。
     
   • プロジェクトタブ（フェーズ）の開始時刻は、新しいプロジェクトの［プロジェクトの開始日］に基づいて調整されます。
     
5. ［所有者］を選択し、［開始日］と［終了日］を入力して、［プロジェクトの概要］を作成します。
   
6. ［請求方法］を選択し、［グループ］、［予算］を設定して、その他の詳細を入力します。
   
7. ［追加］をクリックします。
   

• 既存のプロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成すると、［プロジェクトの開始日］オプションが有効になります。
  
• たとえば、プロジェクトテンプレートXで、フェーズAの［期間］が5日、［開始までの日数］が2日に設定されているとします。
  
  • このテンプレートXを選択し、新しい［プロジェクトの開始日］を2016年1月15日に設定すると、フェーズAの［開始日］は2016年1月17日に調整され、［終了日］は2016年1月22日になります。
    
  • 新しく選択した［プロジェクトの開始日］に基づいて、選択したプロジェクトテンプレート内のすべてのフェーズ、フォーラム、ドキュメントの日付が自動的に調整されます。

厳格なプロジェクトの作成

厳格なプロジェクトには固定スケジュールがあります。すべてのプロジェクト活動は、スケジュール内で計画することをおすすめします。厳格な方式に従うプロジェクトでは、プロジェクトタブを予定されたプロジェクト日程の範囲外に延長できないため、成功しやすくなります。

• すべての厳格なプロジェクトには、必ず予定されたプロジェクトの開始日と終了日が必要です。
  
• ［このプロジェクトを厳格なプロジェクトにする］を選択した場合、フェーズなどのプロジェクトタブの開始日と終了日は、予定されたプロジェクトの［開始日］と［終了日］の範囲内である必要があります。

また、プロジェクトタブの開始日と終了日を、予定されたプロジェクト日程の範囲外で設定または延長することはできません。たとえば、フェーズはプロジェクトの日付範囲内に、バグはフェーズの日付範囲内にスケジュールされるなどです。

厳格なプロジェクトは、［プロジェクト］リストビューでアイコン付きで表示されるため、他の公開プロジェクトや非公開プロジェクトと区別できます。厳格なプロジェクトでは、どの日付選択でもプロジェクトのスケジュール範囲外の日付を選択できません。プロジェクトタブに有効な日付範囲を選択していない場合は、エラーメッセージが表示されます。

厳格なプロジェクトに関する詳細情報

• プロジェクト終了日を過ぎても、タイマーは自動的に停止されません
• ミーティングと記録時間の期間は、予定されたプロジェクト日程による制限を受けません
  
• バグのSLAは、プロジェクト終了日のスケジュールには従いません
  
• プロジェクト終了日後の日付にも経費を追加できます
• バグのインポート時に、日付が予定されたプロジェクト日程を超える場合があります
  
• フェーズに関連付けられているバグでは、［リリースフェーズ］の日付のみが自動的に考慮されます

公開プロジェクトと非公開プロジェクトの作成

プロジェクトを公開または非公開に設定できます。非公開プロジェクトには、メンバーであるプロジェクトユーザーのみがアクセスできます。一方、公開プロジェクトは、すべてのポータルユーザーが表示およびフォローできます。公開プロジェクトでは、ユーザーには読み取りアクセス権限のみが付与されますが、プロジェクトの表示、フォロー、コメントの追加が可能です。ただし、管理者の場合は、公開プロジェクトに対してもすべてのアクセス権限を持ちます。

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックします。
   
2. ［新しいプロジェクト］ボタンをクリックします。
   
3. プロジェクトの詳細を入力し、［新しいプロジェクト］フォーム内を下にスクロールします。
   
4. プロジェクトの要件に応じて、［非公開］または［公開］を選択します。