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Zoho CRMの同期の設定

Zoho CRMのカレンダーとZohoカレンダーを同期する手順

1. Zohoカレンダーにログインします。
   
2. 設定 > カレンダー > Zohoアプリに移動します。
   
3. Zoho CRMカレンダーを選択します。(アカウントが確認され、CRMの処理タブが有効であることを確認してください)
   
   
4. カレンダー間の同期を開始するために同期ボタンをクリックします。
5. Zoho CRM同期の開始中と表示されたら、同期が開始します。
   
   
6. 同期が完了すると、同期を停止ボタンが表示されます。
   
   
7. CRMカレンダーの処理は、Zohoカレンダーのグリッドでアクセス可能になります。

1. Zoho CRMアカウントは設定済みで、CRMの処理タブが有効であることが、それをZohoカレンダーと同期するために必要です。
2. あなたが管理者でなく、CRMの処理タブが有効でない場合は、それを有効にするために管理者に連絡する必要があります。
   

1. Zoho CRMのタスク and 通話タブを使って予定したタスク作成と通話は、Zohoカレンダーグリッドには更新されません。
   
2. Zoho CRMの予定タブを使用して作成した処理だけがZohoカレンダーと同期されます。
   
3. Zoho CRMタスクにイベントを関連付けたい場合は、こちらを参照してください。

Zohoカレンダーを使用してZoho CRMにイベントを追加する手順

1. 次のURLへアクセスしてZoho Calendarにログインします。
   
2. 左側のペインの上部にある新規 Eventボタンをクリックします。
   
3. それぞれの項目にeventの件名、日付、時間を入力します。
   
4. カレンダーの項目のドロップダウンからZoho CRM カレンダーを選択します。
   
   
   
5. 場所、関連情報、連絡先、受注書、説明などの追加詳細を提供します。
   
6. ボタンとなる 保存 をクリックします。
   

イベントは作成され、Zoho Calendarグリッドに追加されます。カレンダーグリッドに表示されるイベント名をクリックすることで、イベントを表示、編集、削除することができます。

Zoho CalendarはZoho CRMカレンダーと2-way syncを提供しているので、作成されたイベントはZoho CRMの活動セクションに反映されます。

1. 同様に、Zoho CRMで日付と時間を提供して通話や予定をスケジュールすると、それに対応する日付と時間のZoho Calendarグリッドにイベントが追加されます。
   
2. Zoho CalendarまたはZoho CRMでCRMイベントに対して行われた変更は、両方のカレンダーに反映されます。

Zoho CRMカレンダーの同期を停止する手順

1. Zohoカレンダーにログインする。
   
2. 設定 > カレンダー > Zohoアプリに移動する。
   
3. Zoho CRMカレンダーを選択する。
   
   
4. 同期を停止ボタンをクリックする。

CRMカレンダーはアプリカレンダー の設定からリスト削除され、また左側のメニューのアプリカレンダーセクションからも削除されます。

Zoho CRMカレンダーを同期するだけでなく、Zoho CRMとのイベントを関連付けることができます。これは、マイカレンダーセクションのカレンダーでイベントを作成するときに行うことができます。詳細はこちら。