Zoho CRMの同期する

Zoho CRMの同期する

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Zoho CRMアプリは、適切な顧客の発掘と関係構築、売上の最大化、コンバージョンの向上など、ビジネスの拡大に必須のさまざまな取り組みを支援するビジネススイートです。Zoho CRMには、CRMカレンダーをはじめ、ビジネスで標準的に使用する機能が組み込まれています。CRMカレンダーでは、通話やミーティングを設定して業務のスケジュールを管理できます。

Zoho Calendarでは、Zoho CRMのカレンダーと同期できます。この双方向同期の機能を使用すると、Zoho Calendarのカレンダー画面から、Zoho CRMのカレンダーにミーティングや予定を予約できます。

Zoho CRMとの同期の設定

Zoho CalendarとZoho CRMの双方向同期では、同期の開始時に安全な認証トークンを使用してアプリ間で通信します。Zoho CRMのカレンダーをZoho Calendarと同期するには、CRMの組織の管理者がカレンダーとCRMの同期を開始していることを確認してください。管理者が同期を開始すると、Zoho CRMのカレンダーをZoho Calendarと同期できるようになります。

Zoho CRMのカレンダーをZoho Calendarと同期する手順

  1. Zoho Calendarにサインインします。
  2. ［設定］→［カレンダー］→［Zohoアプリ］に移動します。
  3. ［Zoho CRMのカレンダー］をクリックします。（アカウントが確認済みで、CRMの［予定］タブが有効になっていることを確認してください）

  4. ［同期する］ボタンをクリックして、両方のカレンダーの同期を開始します。
  5. Zoho CRMとの同期を開始していますと表示されると、同期が開始されます。
  6. 同期が完了すると、［同期を無効にする］ボタンが表示されます。
  7. CRMのカレンダーの予定が、Zoho Calendarのカレンダー画面に表示されます。
Zoho CRMのカレンダーは、Zoho Calendarのアプリのカレンダーに表示されます。Zoho CalendarでCRMの予定を追加または編集するたびに、Zoho CRMのカレンダーを再読み込みした際に変更が反映されます。CRMの［ミーティング］タブのカレンダーで行ったすべての更新も、同時にZoho Calendarに反映されます。
  1. Zoho Calendarと同期するには、Zoho CRMアカウントが設定済みで、CRMの［予定］タブが有効になっている必要があります。
  2. 管理者ではない場合、CRMの［予定］タブが有効になっていなければ、管理者に連絡して有効にするよう依頼してください。
  1. Zoho CRMの［タスクと通話］タブで作成したタスクや予約した通話は、Zoho Calendarのカレンダー画面には反映されません。
  2. Zoho CRMの［ミーティング］タブで作成した予定だけが、Zoho Calendarと同期されます。
  3. 予定をZoho CRMのタスクに関連付けるには、こちらを参照してください。

Zoho CalendarからZoho CRMに予定を追加する手順

  1. Zoho Calendarにサインインします。
  2. 左ペインの上部にある［新しい予定］ボタンをクリックします。
  3. 各項目に［予定の件名］、［日時］を入力します。
  4. カレンダー項目のドロップダウンから［Zoho CRMのカレンダー］を選択します。

  5. ［場所］、［関連データ］、［連絡先］、［受注書］、［説明］などのその他の詳細を入力します。
  6. ［保存する］をクリックします。
予定が作成されてZoho Calendarのカレンダー画面に追加され、/edit/deleteカレンダー画面に表示された予定の件名をクリックすると、その予定を表示できます。


Zoho CalendarはZoho CRMのカレンダーとの双方向同期に対応しているため、作成した予定はZoho CRMの活動セクションに反映されます。

  1. 同様に、Zoho CRMで日時を指定して通話やミーティングを予約すると、Zoho Calendarのカレンダー画面に表示されるCRMのカレンダーの該当する日時に予定が追加されます。
  2. Zoho CalendarとZoho CRMのどちらでCRMの予定を変更しても、両方のカレンダーに反映されます。

Zoho CRMのカレンダーとの同期を停止する手順

  1. Zoho Calendarにサインインします。
  2. ［設定］→［カレンダー］→［Zohoアプリ］に移動します。
  3. ［Zoho CRMのカレンダー］をクリックします。

  4. ［同期を無効にする］ボタンをクリックします。
CRMのカレンダーが、設定の［アプリのカレンダー］の一覧と、左メニューのアプリのカレンダーセクションから削除されます。
Zoho CRMのカレンダーとの同期に加え、自分のカレンダーセクションのカレンダーで予定を作成する際に、予定をZoho CRMに関連付けることもできます。詳細はこちら。