エージェンシープラン

エージェンシープラン

一般的に、デジタルマーケティングの支援を行う会社では、クライアントごとに個別にアカウントを作成し、各クライアントのニーズに合わせたマーケティング活動を展開しています。しかし、複数のアカウントを管理するには、手間やコストがかかります。
 
Zoho Campaignsでは、このようなマーケティング会社向けにエージェンシープランが用意されています。このプランでは、Zoho Campaignsの1つの親アカウントから、各クライアント用のアカウントを作成して、まとめて管理できます。そのため、アカウント管理に伴う手間やコストを抑えることができます。エージェンシープランの特長は以下のとおりです。
  1. クライアント用のアカウントを追加
  2. クライアント用の複数のアカウントをまとめて管理
  3. クライアント用のアカウントとテンプレートを共有
  4. クライアント用のアカウントにZoho Campaignsのライセンスを適用
メモ：［エージェンシー］タブにアクセスして、操作を実行できるのは、親組織の管理者のみです。

 エージェンシー用ページへのアクセス方法：

  1. Zoho Campaignsのアカウントにログインします。
  2. 画面右上のプロフィール写真のアイコンをクリックします。

    プロフィール写真のアイコン

  3. エージェンシー用ページに切り替えるためのリンクをクリックします。

 エージェンシー用ページのダッシュボード 

ダッシュボードでは、クライアント数の合計、クライアントの有効／無効のステータス、サブスクリプションの詳細情報、共有テンプレート、配信済みのキャンペーン、再配信済みのキャンペーンなどを確認できます。 
  1. 画面右上に表示されている［アップグレードする］をクリックすると、プランの変更やアップグレードが可能です。
  2. Zoho Campaignsの親アカウントに移動するには、プロフィール写真をクリックして、親アカウントに移動するためのリンクをクリックします。
  3. 自分のZohoアカウントを表示するには、［アカウントに移動する］をクリックします。

 新しいクライアントの追加方法

  1. ［エージェンシー］タブで、［クライアント管理］タブをクリックします。
  2. ［新しいクライアントを追加する］をクリックします。
  3. クライアントの組織名を入力します。［組織を作成する］ボタンをクリックします。

    新しいクライアントの招待

 ［アカウント管理］タブには、すべてのクライアントが表示されます。クライアントの一覧から、詳細を表示したいクライアントをクリックします。

 クライアントに関する詳細情報の表示

 サブスクリプション情報、最近配信したキャンペーン、連絡先の概要、組織ユーザー、メール認証などに関する情報を確認できます。

 クライアントのアカウントに新しいユーザーを追加する方法 

クライアントのアカウントに、エージェンシー（自社）やクライアントのユーザーを招待できます。この機能は、以下のような場面で役に立ちます。
  1. エージェンシー（自社）のユーザーを追加して、クライアント向けのマーケティング業務を進めたい
  2. クライアントのユーザーを追加して、進捗や成果の情報共有ができるようにしたい

 新しいユーザーの追加方法：

  1. ［エージェンシー］タブで［クライアント管理］タブに移動します。
  2. 対象のクライアントのアカウントをクリックします。
  3. 組織ユーザーのセクションに移動して、［ユーザーを追加する］をクリックします。
  4. 組織の詳細（名前、メールアドレス、業種）を入力します。［更新する］をクリックします。
  5. ユーザーのメールアドレスと名前を入力し、役割を選択します。［追加する］をクリックします。

    新しいユーザーの追加

  6. ユーザー宛てに招待メールが送信されます。ユーザーが招待を承諾すると、対象のユーザーが組織に追加されます。
メモ：クライアントのZoho Campaignsのアカウントからもユーザーを追加できます。

クライアントのプランの変更方法： 

必要に応じて、クライアントのプランを変更できます。プランの設定で連絡先の登録上限として、500件未満を選択したり、親組織の登録上限を上回る数を設定したりすることはできません。
  1.  ［エージェンシー］タブで［クライアント管理］タブに移動します。
  2. 対象のクライアントのアカウントをクリックします。
  3. クライアントの詳細ページで、サブスクリプション管理のセクションにある［プランを変更する］をクリックします。

    ライセンスの共有

  4. 新しいプランを入力して［プランを変更する］をクリックします。 

                              または 

  1. ［エージェンシー］タブで［クライアント管理］タブに移動します。
  2. 親組織の隣にある［その他］をクリックして、［ライセンスを共有する］をクリックします。

    ライセンスの共有

  3. ポップアップ画面で、新しいプランを指定して［プランを変更する］をクリックします。 
     

エージェンシーのアカウントにテンプレートを追加するには：

［エージェンシー］タブにテンプレートを追加すると、関連付けられているすべてのクライアントとテンプレートを共有できます。 
  1. ［エージェンシー］タブで［テンプレート管理］タブに移動します。
  2. ［テンプレートを追加する］をクリックします。
  3. Zoho Campaignsでテンプレートを作成します。
  4. テンプレートの一覧から、追加したいテンプレートの欄に表示されている追加用のアイコンをクリックします。テンプレートが［エージェンシー］タブに追加されます。

     テンプレート追加用アイコン
テンプレートを削除するには、［テンプレート管理］タブでその他の操作のボタンをクリックします。［削除する］をクリックし、表示された画面で削除操作を確定します。

クライアントのアカウントにテンプレートを追加する方法： 

［コンテンツ管理］タブで他のクライアントのアカウントにテンプレートを追加できます。 
  1. ［エージェンシー］タブで、［テンプレート管理］タブに移動します。
  2. 対象のテンプレートをクリックします。
  3. 詳細表示ページで［テンプレートを追加する］をクリックします。
  4. 対象のクライアントを選択します。
  5. ［追加する］をクリックします。
    テンプレート追加用画面

 クライアントのアカウントとの関連付けの解除方法

クライアントとの契約やZoho Campaignsを用いた業務に関する支援期間が終了した場合、クライアントのアカウントとの関連付けを解除できます。関連付けを解除する前に、クライアントの組織に管理者権限を持つユーザーがいるかどうかをご確認ください。これは、クライアントのアカウントとの関連付けを解除した後も、クライアントのユーザーが自身で組織を管理できるようにするためです。
  1.  ［エージェンシー］タブで、［クライアント管理］タブに移動します。
  2. 対象のクライアント欄で3点マークのアイコンをクリックして、［関連付けを解除する］をクリックします。
  3. ［関連付けを解除する］を選択します。
    関連付け解除の選択画面
  4. 確認画面で［続ける］をクリックして、操作を確定します。
関連付けを解除したクライアントは、ダッシュボードの無効なクライアントの一覧に表示されます。

 クライアントのアカウントの削除方法：

クライアントのアカウントを完全に削除することもできます。削除すると、対象のクライアントのZoho Campaignsアカウントはエージェンシーのアカウントから削除され、利用できなくなります。 
  1. ［エージェンシー］タブで、［クライアント管理］タブに移動します。
  2. 対象のクライアントの隣に表示されている、その他アイコンをクリックして、［関連付けを解除する］をクリックします。
  3. ［アカウントを削除する］を選択します。
  4. 確認画面で［続ける］をクリックして、操作を確定します。