Zoho Campaignsの連絡先の管理機能が新しくなりました。新しい機能については、こちらのヘルプページをご参照ください。

Zoho CampaignsとZoho Booksを連携すると、配信リストの作成に役立ちます。この連携により、Zoho Booksの連絡先を、Zoho Campaignsに連絡先としてインポートできます。Zoho Booksのカスタム項目を、Zoho Campaignsに関連付けして、連絡先リストを思いどおりに管理できます。最新商品に関する興味深いキャンペーンを送信して、顧客と関わり、ブランドを売り込みましょう。

Zoho BooksとZoho Campaignsの連携についての詳細はこちらをご参照ください。

同期設定

［同期の詳細］ページで、必須項目に入力します：

1. ナビゲーション バーから、 ［連絡先］ > ［サービス同期］ を選択します。
   

   
   

2. ［Zoho Books］の下にある  ［新しい同期］ をクリックします。
   

   
   

3. 次の詳細を更新します： 
   • ［同期の詳細］ ：参照用に、同期に名前を付けます。 
     
   • ［組織の選択］ ：同期したい組織を選択します。
     
   • インポートする連絡先を選択します： 
     
   • ［すべての連絡先］ ：Zoho Books内のすべての連絡先。 
     
   • ［条件］ ：指定した条件を満たす連絡先だけ（例：国がインド）
     
   • ［配信リストとの同期］ ：連絡先をインポートしたい、Zoho Campaignsの配信リストを選択します。 
     
4. ［保存して続ける］ をクリックします。
   
   
   
   

項目の関連付け

メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けされています。メールアドレス項目の関連付けは必須です。ただし、連絡先名の項目は削除できます。 ［他の項目の関連付け］ リンクをクリックすることで、さらに項目を関連付けできます。

利用例

Zoho Booksのテーブルから、［出荷コード］項目を関連付けしたいと考えています。しかし、あらかじめマッピングされた項目の下に表示されません。マッピングするには、どうすればよいですか？

同期時に、項目を関連付けする手順で表示される、［関連付けの追加］リンクを使用できます。［商品カテゴリー］は、Zoho Campaignsの標準項目ではないため、カスタム項目を追加する必要があります。これは、Zoho Booksの同期時に、［項目の関連付け］ページで実行できます。

1. ナビゲーション バーから ［連絡先］ タブを選択し、 ［サービス同期］ をクリックします。
   
2. Zoho Booksをクリックし、既存の同期を開くか、新しい同期を作成します。
   
3. ［項目の関連付け］ ページに移動し、 ［関連付けの追加］ をクリックします。
   
4. Zoho Books項目から必須項目を選択し、［Zoho Campaigns項目の選択］ドロップダウンの上にある ［新しい項目］ チェックボックスをオンにします。
   
5. カスタム項目が作成され、データがその項目にインポートされます。
   

同期設定

Zoho Booksからデータをインポートする頻度を決めます。要件に応じて、データの取得を1度だけ、毎日、毎週、毎月から設定できます。

1. ［同期の頻度］ を選択します： 
   • ［データの取得］ ：連絡先を一度だけインポートします。 
     
   • ［同期の頻度］ ：日、週、月単位で同期を繰り返すよう設定します。 
     
   • ［同期時間の設定］ ：連絡先をインポートする時刻とタイムゾーンを選択します。 
     
2. 取得するデータを選択します： 
   • ［すべての連絡先］ ：Zoho Books内のすべての連絡先をインポートします。 
     
   • ［指定日時以降のデータ］ ：指定した日時より後に、追加/修正された連絡先だけインポートします。 
     
3. ［開始］ をクリックします。 
   
   
   
   
   

メモ： 

• 一旦インポートオプション（すべての連絡先/条件）を設定すると、設定を編集できなくなります。別の条件を使用するには、新しい同期を作成します。
  
• 無効なメールアドレスを持つ連絡先は、インポートされません。
  

利用例

1. Zoho Booksから連絡先を同期しました。100件中75件の連絡先だけが同期されました。このような状況が発生する理由とは？

インポートする連絡先が、すでにZoho Campaignsに連絡先として追加されている場合に、発生することがあります。連絡先がすでに追加されていないかどうかを確認してください。連絡先の一部を無視する理由は、他にも多くあります。同期の詳細ビューで、同期レポートを確認できます。無視された連絡先についての詳細は、こちらをクリックしてください。

2. どのような場合に、Zoho CampaignsでZoho BooksのZSCキーを変更するのですか？

Zoho CampaignsでZSCキーを変更する必要があるのは、次の2度だけです：

• Zoho BooksでZSCキーを変更した場合。
  
• Zoho Booksアカウントのメインのメールアドレスを変更した場合。
  

3. Zoho BooksアカウントでZSCキーを更新した場合、既存の同期ステータスに影響しますか？

はい。既存のすべての同期が無効になります。すべての同期を、手動で再び有効にする必要があります。ZSCキーを再生成すると、以前のすべての同期が無効になります。繰り返し同期を有効にするには、新しいZSCキーをZoho Campaignsに入力する必要があります。

同期の詳細ビュー

1. ナビゲーション バーから、 ［連絡先］ をクリックし、 ［サービス同期］ を選択します。
   

   
   

2. Zoho Booksの同期設定に移動して、 ［有効な同期］ をクリックします。
   

   
   

3. ［詳細の表示］ をクリックします。
   

   
   
   

項目の関連付けの編集

［編集］ドロップダウンで ［マッピングの編集］ をクリックすることで、同期設定の再マッピング（再度関連付け）または他の項目を関連付けできます。

取得の詳細の編集

［編集］ドロップダウンで ［取得の詳細の編集］ を選択することで、取得間隔、取得するデータ、連絡先の同期設定などの取得の詳細を編集できます。

インポートの詳細/履歴

このオプションを使用して、Zoho BooksからZoho Campaignsに同期された、連絡先の詳細な履歴を取得します。これは、同期の詳細ビューで表示できます。