Zoho Campaignsの連絡先の管理機能が新しくなりました。新しい機能については、こちらのヘルプページをご参照ください。

Zoho CampaignsとZoho Invoiceを連携すると、配信リストの作成に役立ちます。Zoho Invoiceのカスタム項目をZoho Campaignsに関連付けして、連絡先リストを思いどおりに管理できます。

Zoho InvoiceとZoho Campaignsの連携方法についての詳細はこちらをご参照ください。

同期設定

［同期の詳細］ページで、必須項目に入力します：

1. ナビゲーション バーから、 ［連絡先］ > ［サービス同期］ を選択します。
   

   
   

2. Zoho Invoice の同期設定に移動して、 ［新しい同期］ をクリックします。
   

   
   

3. 次の詳細を入力します：
   

   • ［組織の選択］ ：同期したい組織を選択します。
     
   • インポートする連絡先を選択します： 
     
     • ［すべての連絡先］ ：Zoho Invoice内のすべての連絡先。
       
     • ［条件］ ：指定した条件を満たす連絡先（例：国がインド）
       
   • ［同期先の配信リスト］ - 連絡先をインポートしたい、Zoho Campaignsの配信リストを選択します。
     
4. ［保存して続ける］ をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   

項目の関連付け

メールアドレス、姓、名などの基本情報は、あらかじめ関連付けされています。メールアドレス項目の関連付けは必須です。ただし、連絡先名の項目は削除できます。 ［他の項目の関連付け］ リンクをクリックすることで、さらに項目を関連付けできます。

同期設定

Zoho Invoiceからデータをインポートする頻度を決めます。要件に応じて、データの取得を1度だけ、毎日、毎週、毎月から設定できます。

1. ［同期の頻度］ を選択します。
   
   • ［データの取得］： 連絡先を1度だけインポートします。
     
   • ［同期の頻度］： 日、週、月単位で同期を繰り返すよう設定します。
     

     
     

2. ［同期時間の設定］ 連絡先をインポートする時刻とタイムゾーンを選択します。 
   
3. 取得するデータを選択します：
   

   
   

   • ［すべてのデータ］ ：Zoho Invoice内のすべての連絡先をインポートします。
     
   • ［指定日時以降のデータ］ ：指定した日時より後に、追加/修正された連絡先だけインポートします。
     
4. ［開始］ をクリックします。
   

メモ：

• 一旦インポートのオプション（すべての連絡先/条件）を設定すると、設定を編集できなくなります。別の条件を使用するには、新しい同期を作成します。
  
• 無効なメールアドレスを持つ連絡先は、インポートされません。
  
• 同期の頻度を有効にするには、テーブルに1件以上の日付項目が必要です。
  

同期の詳細ビュー

1. ナビゲーション ツールバーから、 ［連絡先］ をクリックし、 ［サービス同期］ を選択します。 
   
2. Zoho Invoiceの同期設定に移動して、 ［有効な同期］ をクリックします。
   

   
   

3. 同期にカーソルを合わせ、 ［詳細の表示］ をクリックします。

項目の関連付けの編集

［編集］ドロップダウンで［マッピングの編集］をクリックすることで、同期設定の再マッピング（再度関連付け）または他の項目を関連付けできます。

取得の詳細の編集

［編集］ドロップダウンで［取得詳細の設定］を選択することで、取得間隔、取得するデータ、連絡先の同期設定などの取得の詳細を編集できます。

インポートの詳細/履歴

このオプションを使用して、Zoho InvoiceからZoho Campaignsに同期された、連絡先の詳細な履歴を取得します。これは、同期の詳細ビューで表示できます。

無視された連絡先

次のいずれかのカテゴリーに当てはまるため、インポート時に無視された連絡先です：

ZSCキーの変更

Zoho InvoiceアカウントからZSCキーをコピーして、Zoho Campaignsに貼り付けると、ZSC（Zohoサービスコミュニケーション）キーを再生成できます。

ZSCキーを変更するには、次の手順を実行します：

1. Zoho Invoiceにログインします。
   
2. ページ右上の ［設定］ をクリックして、 ［連携］ を選択します。
   
3. Zoho Invoiceの［ZSCキー］タブ > ［ZSCキーの再生成］ をクリックします。
   
4. 次に、Zoho Campaignsにログインします。
   
5. ナビゲーションツールバーから、［連絡先］ > ［サービス同期］を選択します。
   
6. ［Zoho Invoice］の下の ［有効な同期］ を選択します。
   
7. Zoho Invoiceの［設定］タブの下の ［編集］ をクリックします。
   
8. Zoho BooksからコピーしたZSCキーを、表示された ［アカウント詳細の更新］ ウィンドウに貼り付け、 ［更新］ をクリックします。
   

    

利用例

1. Zoho InvoiceアカウントのZSCキーを更新しています。既存の同期のステータスに影響しますか？

はい。ZSCキーの変更により、既存の同期が無効になります。この場合、すべての同期を手動で有効にしてください。ZSCキーを再生成すると、すべての既存の同期が、無効になります。繰り返し同期を有効にするには、新しいZSCキーをZoho Campaignsに入力してください。