Zoho Recruitとの同期設定

Zoho Campaignsの連絡先の管理機能が新しくなりました。新しい機能については、こちらのヘルプページをご参照ください。

タブの選択

Zoho RecruitとZoho Campaigns間で、候補者と連絡先の日、週、月単位での繰り返し同期を設定できます。

ナビゲーション ツールバーから、 ［連絡先］ タブ > ［サービス同期］ を選択します。
［Zoho Recruit］で、 ［新しい同期］ をクリックします。
［候補者］/［連絡先］/［カスタム］タブ のいずれかを選択し、 ［同期の作成］ をクリックします。
次の3つのオプションのいずれかを選択します：
- ［候補者］/［連絡先］/［カスタム］タブのすべてのデータを同期するには、 ［すべての候補者］または［すべての連絡先］ を選択します。
- Zoho Recruitアカウントの［候補者］/［連絡先］/［カスタム］タブの特定のビューを同期するには、 ［カスタムビュー］ を選択します。Zoho Recruitでカスタムビューを作成するには、こちらをクリックします。
- ［候補者］/［連絡先］/［カスタム］タブの項目値に対して設定した条件に基づいて同期するには、 ［条件］ を選択します。このオプションは、Zoho RecruitとZoho Campaignsの有料プランを利用している場合に選択できます。
参照用に、 ［同期名］ を指定します。
手順5で［条件］を選択すると、Zoho Recruitから抽出するデータに応じて、さまざまな項目の条件を定義できます。これを利用して、［候補者］/［連絡先］タブから特定の項目を選択し、データを同期できます。
［同期先］ で、連絡先を同期したい配信リストを選択します。
- ［配信対象外（オプトアウト）の連絡先の除外］ ：メールの受信を拒否（オプトアウト）した連絡先を無視し、有効な連絡先のみをZoho Recruitからインポートします。
  - ［配信リストから削除］： Zoho Recruitから削除された連絡先は、Zoho Campaignsで関連付けられている配信リストのみから削除します。
  - ［Zoho Campaignsから削除］： Zoho Recruitから削除された連絡先は、Zoho Campaignsから削除します。
- ［変換した候補者の除外］ （［候補者］タブ） - Zoho Recruitで連絡先に変換した候補者は、関連付けられている配信リストから削除します。
［同期の頻度］ を選択します。
- ［データの取得］： データを1度だけインポートします。
- ［同期の頻度］： 日、週、月単位で同期を繰り返すよう設定します。
［同期時間の設定］ 連絡先をインポートする時刻とタイムゾーンを選択します。
取得するデータ を選択します。
- ［すべてのデータ］： すべてのデータをインポートします。
- ［指定日時以降のデータ］： 指定した日時より後に、追加/修正したデータだけインポートします。
［次へ］ をクリックします。

メモ：

［連絡先］タブは、Zoho Recruitの組織人事アカウントだけで有効です。

条件パターンの変更

6件すべての条件を選択した場合、初期設定の条件パターンは「( ( ( ( ( 1 かつ 2 ) かつ 3 ) かつ 4 ) かつ 5 ) かつ 6 )」です。ただし、条件では、演算子「かつ」（AND）または「または」（OR）を選択できます。括弧の位置を変更したい場合、［パターンの変更］をクリックして、パターンを編集します。

利用例

2015年または2016年に合格した、2年以上の経験がある情報技術部門の候補者を絞り込む必要があります。条件エディターを使用して条件を指定すると、条件のパターンは、次のように表示されます。

しかし、要求されるパターンは「((1 かつ 2) かつ (3 または 4))」になります。 ［パターンの変更］ オプションを使用して、パターンを変更できます。

複数の同期での同じビューの使用

複数の同期で、同じビューを使用できます。

［クライアント］タブからデータを同期するには

Zoho Campaignsにログインします。
ナビゲーション ツールバーから、 ［連絡先］ > ［サービス同期］ を選択します。
［連絡先］ > ［条件］ オプションを選択します。
［クライアント 項目］ のチェックボックスをオンにします。
［取引先］ タブから連絡先を同期する条件を設定します。

［求人］タブからデータを同期するには

［求人］タブからデータを同期するには、次の手順を実行します：

Zoho Campaignsにログインします。
ナビゲーション ツールバーから、 ［連絡先］ > ［サービス同期］を選択します。
［連絡先］ > ［条件］ オプションを選択します。
［求人 項目］ のチェックボックスをオンにします。
［商談］ タブからデータを同期する条件を設定します。

変換した候補者は、選択したタブに関係なく、それ以降に作成したすべての同期で無視されることにご注意ください。そのため、これらの連絡先を、Zoho Campaignsの配信リストに連絡先として追加することはできません。

解決方法

候補者と連絡先に、別々の配信リストを設定できます。［候補者］タブとの同期の作成時に、このオプションを有効にし、変換したリードが、関連付けられている配信リスト（リードの配信リスト）だけで無視するようにします。この方法で、これらの連絡先を、別の配信リストに追加できます。

または

Zoho Recruitの連絡先用の配信リストが1つしかない場合は、同期の作成時に、このオプションを無効にできます。

メモ：

同期を開始した後に、［高度な設定］オプション（［変換したリードの除外］を除く）を有効にすると、これらのオプションを有効にした後に追加したデータだけに適用されます。すでに同期している連絡先は、更新されません。

利用例

ジェーンは「面接」の同期を開始し、50件の連絡先を配信リスト「Zylker」に同期しました。その後、同期の［高度な設定］から、［削除された連絡先の更新］と［メール対象外（オプトアウト）データの除外］のオプションを有効にしました。

翌日、同期した8件の連絡先を、Zoho Recruitから削除しました。しかし、これらのデータは、［高度な同期設定］を有効にする前に取得したため、連絡先がZylkerから削除されません。

メモ：

日付範囲は、同期作成日の30日前から選択できます。1か月より前のデータは、Zoho Recruitから取得できません。

項目の関連付け

メールアドレス、姓、名などの基本項目は、初期設定で関連付けされています。 ［関連付けの追加］ をクリックすると、要件に応じて、別の項目を関連付けできます。関連付けした項目の横に表示されているアイコンをクリックすると、関連付けした項目を編集または削除できます。

メモ：

頻繁に関連付けする項目を「お気に入り」として保存し、 ［お気に入りからの項目の取得］ オプションを使用できます。
項目の関連付けは、必須の手順ではありません。いつでも項目を関連付けできます。
同期作成プロセスでは、 ［すべての候補者］、［すべての連絡先］、［すべてのカスタムタグ］、 ［カスタムビュー］ のいずれかのオプションで、Zoho Recruitの標準項目だけ取得されます。これらのオプションでは、連携制限により、Zoho Recruitのカスタム項目は取得されません。カスタム項目を取得するには、同期作成時に、［条件］オプションを選択してください。

同期の詳細ビュー

ナビゲーション ツールバーから、 ［連絡先］ タブ > ［サービス同期］ タブを選択します。
Zoho Recruitに移動して、 ［有効な同期］ をクリックします。
同期にカーソルを合わせ、 ［詳細の表示］ をクリックします。

項目の関連付けの編集

［編集］ドロップダウンで ［関連付けの編集］ をクリックすることで、同期設定を再度関連付け、または、他の項目を関連付けできます。

edit mapping

取得の詳細の編集

［編集］ドロップダウンで ［取得の詳細の編集］ を選択することで、取得間隔、取得するデータ、連絡先の同期設定などの取得の詳細を編集できます。

edit retrieval details

Zoho Recruitからすべてのデータを同期するには

すべてのデータを同期するには、次の手順を実行します：

同期の詳細ビュー ページで、 ［取得の詳細の編集］ ボタンをクリックします。
［取得するデータ］ を選択して、 ［すべてのデータ］ を選択します。
［開始］ をクリックして、続けます。

インポートの詳細/履歴

このオプションを使用して、Zoho RecruitからZoho Campaignsに同期された、連絡先の詳細な履歴を取得します。これは、同期の詳細ビューで表示できます。

ステータス	詳細
連絡先の合計	1度の取得で、インポート/同期された連絡先です。
新しい連絡先	Zoho Campaignsの組織に追加された連絡先です。
再追加された連絡先	Zoho Campaignsアカウントから削除された後、再度追加された連絡先です。
重複している連絡先	Zoho Campaignsアカウントの他の配信リストに、すでに存在する連絡先です。
無視された連絡先	配信リストに追加されていない連絡先です。
削除された連絡先	Zoho Recruitアカウントから削除され、Zoho Campaignsでも同様に更新された連絡先です。

無視された連絡先

次のいずれかのカテゴリーに当てはまるため、インポート時に無視された連絡先です：

ステータス	詳細
バウンス（不達）	以前にCampaignsで配信したメールが受信トレイに届かなかった連絡先です。
メール対象外	他のユーザー/連絡先によって、メール対象外レジストリに移動された連絡先です。
グループメールアドレス	役職/グループのメールアドレスを持つ連絡先です。例：info@、administrator@、careers@、service@、support@など
ファイル内の重複データ	ファイル内に複数存在する連絡先です。
無効なパターン	たとえば、「patriciazylker.com」、「 john@gnail.com 」など、無効なパターンの連絡先です。
空のメールアドレス	メールアドレス項目が入力されていない連絡先です。