Zoho CRMとの同期設定（新しい連携方式）

Zoho CRMとの同期設定（新しい連携方式）

Zoho CRMとZoho Campaignsの間で、すべての連絡先と見込み客を同期するよう設定できます。同期はすぐに実行されるため、Zoho CRMとZoho Campaignsで連絡先情報を一致させることができます。すべての連絡先がZoho Campaignsに同期されます。同期された連絡先をセグメントに分類し、対象を絞ったメールを配信できます。

 同期の作成

同期を開始するには：
  1. 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。

  2. Zoho CRMの欄にある［同期の設定］をクリックします。
  3. 同期するタブを選択します。［見込み客］、［連絡先］、［カスタムタブ］を選択できます。
  4. 同期先として、配信リスト、トピック、またはその両方を選択します。トピックは、標準の［マーケティング］以外のトピックを設定している場合にのみ選択します。 
  5. 登録設定を［マーケティング対象］または［マーケティング対象外］から選択します。［マーケティング対象］は、マーケティングメールの受信を希望し、その意思を示している連絡先を指します。
    同期の設定
  6. GDPRに準拠したメールマーケティングを有効にしている場合は、情報配信に関する法的根拠を選択します。
  7. GDPRに準拠したメールマーケティングを有効にしている場合、Zoho CRMからZoho Campaignsに連絡先の同意ステータスを同期するには、［Zoho CRMの同意ステータスを更新する］を有効にします。 
  8. ［空の値を更新する］を有効にすると、Zoho CRMで項目の値が削除された場合に、Zoho Campaignsの関連付けられた項目の値も削除されます。
  9. ［詳細設定］では、［配信対象外（オプトアウト）の連絡先を除外する］と［配信対象外（オプトアウト）のZoho CRMデータを削除する］を有効にできます。前者を有効にすると、配信対象外の連絡先を同期から除外します。後者を有効にすると、Zoho CRMで配信対象外の連絡先をZoho Campaignsから削除します。 
  10. ［次へ］をクリックします。 
メモ
メモ：
  1. 配信対象外の連絡先がある場合は、［詳細設定］で処理方法を選択できます。同期から除外するか、配信リストまたはZoho Campaignsから削除するかを選択します。
  2.  ［変換済みの見込み客をリストから削除する］を選択すると、該当する連絡先は選択した配信リストから削除されます。ただし、［すべての連絡先］からは削除されません。 

項目の関連付け

同期の開始後、［連絡先］→［サービス同期］→［Zoho CRM］→対象の同期の順に選択して、項目を関連付けます。基本の項目は、すべてのセクションであらかじめ関連付けられています。その他に同期したい項目がある場合は、独自に項目を関連付けることができます。
［連絡先］タブの同期については、取引先と商談の項目の関連付けも可能です。
項目の関連付け 
項目をさらに関連付ける場合は、［項目をさらに関連付ける］をクリックします。  項目の関連付けは、必須の手順ではありません。また、同期を開始した後でも、いつでも項目を関連付けることができます。同期を開始するには、［開始する］をクリックします。
Zoho Campaignsでは、以下の項目を関連付けることができません。
  1. 更新者
  2. 作成者
  3. 更新日時
  4. レイアウト
  5. ウィザード
  6. ルックアップ項目、複数ユーザーのルックアップ項目
  7. プロフィール画像、データの画像
  8. ファイルのアップロード項目
  9. サブフォーム
  10. 画像のアップロード項目
  11. データ処理の法的根拠
  12. 最後にフォローアップしたユーザー
  13. テリトリー

同意ステータス

GDPRに準拠したメールマーケティングを有効にしている場合は、同期する連絡先や見込み客の同意ステータスを更新できます。同期を作成する際に、同意ステータスに対応する設定を有効にします。同期した連絡先が同意の意思を示していない場合、またはZoho CRMでGDPRを有効にしていない場合は、［マーケティング対象外］として追加されます。

同期の詳細の確認

同期の詳細を確認するには：
  1. 画面左側のメニューから、［連絡先］タブをクリックし、一覧から［サービス同期］を選択します。
  2. ［有効な同期］をクリックします。
  3. 同期設定の一覧から、詳細を確認する同期をクリックします。
    同期の詳細の確認
同期を編集するには、同期の詳細画面で［編集］をクリックします。必要に応じて、同期の設定や項目の関連付けを変更できます。
右上に表示されている［一時停止］をクリックすると、同期が一時的に停止します。［再開］をクリックすると、同期が再開します。

同期の履歴

［同期の履歴］タブでは、同期が作成されてから今までに実行されたすべての同期について、履歴情報を確認できます。同期対象の連絡先の合計数、追加済み／更新済み／スキップ済みの連絡先の数などを確認できます。
同期の履歴

［合計］欄には、同期対象の連絡先の合計数が表示されます。
［追加済み］欄には、同期を通じて追加された、新しい連絡先の数が表示されます。
［更新済み］欄には、同期によって項目が更新された連絡先の数が表示されます。
［スキップされた連絡先］はエクスポートできます。該当する連絡先には、次の種類があります。
  1. 重複している連絡先：一度追加された後、同期を通じてあらためて追加された連絡先です。
  2. 無視された連絡先：何らかの理由でZoho Campaignsに追加されなかった連絡先です。詳細は、「ファイルからの連絡先インポート（新バージョン）」をご参照ください。 

新しい連携方式に関するよくある質問

1.  同じZoho Campaigns組織の複数のアカウントから同期を作成できますか？
いいえ、現在はできません。以前は、同じZoho Campaigns組織の複数のアカウントから同期を作成できました。2022年9月30日以降、Zoho CRMとの連携設定は、Zoho Campaignsの組織に登録されている1つの管理者アカウントによってのみ可能です。そのため、Zoho Campaignsの同じ組織に登録されている複数のアカウントで同期を作成することはできなくなります。
 
2.  新しい連携方式では、Zoho CRMのすべての連絡先がZoho Campaignsに同期されますか？
はい、Zoho CRMの特定のタブを指定して同期を作成すると、そのタブに登録されているすべての連絡先がZoho Campaignsに同期されます。新しい連携方式では、データ一覧（ビュー）を指定して連絡先を絞り込んで同期することはできません。
 
3.  データ一覧（ビュー）を使った同期の代わりに、対象を絞ったメールを配信するにはどうすればよいですか？
新しい連携方式では、対象のタブに登録されているすべての連絡先が同期されます。そのため、データ一覧（ビュー）に基づいて特定の連絡先のみを同期することはできません。ただし、以下の2つの代替手段によって、同期した連絡先に対して同様の仕方でメールを配信することが可能です。
  1. データ一覧（ビュー）と同様の条件のセグメント（登録者の属性やニーズなどに応じて作成された小さなグループ）を作成し、同期した連絡先が条件に従ってセグメントに登録されるよう設定した上で、セグメントごとにメールを配信する。
  2. ワークフローを作成して、連絡先がそれぞれの要件に合った配信リストに登録されるように設定し、各配信リストに対してメールを配信する。
4.  同期する連絡先数が現在のサブスクリプションプランの上限を超えた場合、どうなりますか？ 
同期する連絡先数が現在のサブスクリプションプランの上限を超えた場合、自動アップグレードが有効であれば、連絡先数に応じたプランに自動的にアップグレードされます。プランの変更は、次回の請求時に反映されます。自動アップグレードが無効の場合は、上限に達すると同期が停止し、それ以上の連絡先は追加されません。同期を再開するには、プランをアップグレードする必要があります。この仕組みは、スタンダードプランまたはプロフェッショナルプランのユーザーに適用されます。
メモ
メモ：Zoho CRM PlusとZoho Oneを利用している場合は、手動でサブスクリプションプランをアップグレードする必要があります。
 
5. 同期した連絡先は、必ず配信リストに登録する必要がありますか？
 いいえ、同期した連絡先を必ずしも配信リストに登録する必要はありません。Zoho CRMから同期された各連絡先は、直接Zoho Campaignsの［すべての連絡先］に追加されます。ただし、同期の設定において、同期した連絡先が特定のリストに追加されるよう選択することもできます。また、同期を通じて追加された連絡先が、条件に基づき、自動でセグメントに登録されるよう設定しておくこともできます。
 
6.  新しいZoho CRM連携方式では、従来の機能をすべて利用できますか？
Zoho CRM連携の新しい連携方式でも、既存の機能のうち大部分は引き続き利用可能です。ただし、次の機能は廃止されています。新しい連携方式では、これらの機能が不要であるか、意味を持たなくなるためです。
  1. Zoho CRMのカスタム項目へのメールキャンペーン情報の登録（直近5件）：この情報は、標準でZoho CRMに送信されます。そのため、この設定は不要です。
  2. 開封やクリックに基づく連絡先や見込み客のZoho CRMへの登録：この処理はワークフローで実行できるためです。
7.  登録設定とは何ですか？
登録設定は、連絡先が組織のマーケティングメールの受信を希望しているかどうかを区別するための項目です。登録設定には、次の2種類があります。
  1. マーケティング対象
  2. マーケティング対象外 
8.  ［マーケティング対象］と［マーケティング対象外］には、どのような違いがありますか？ 
  1. マーケティング対象：マーケティング対象の連絡先は、マーケティングに関する案内の受信を許可しています。また、マーケティング対象の連絡先はサブスクリプションプランの連絡先数に含まれます。 
  2. マーケティング対象外：マーケティング対象外の連絡先には、マーケティングに関する案内は配信されません。マーケティング対象外の連絡先を追加しても、サブスクリプションプランの連絡先数には含まれません。  
9.  同期のたびに、既存の連絡先の登録設定は上書きされますか？
いいえ、Zoho Campaignsに追加済みの連絡先の登録設定は、同期によって上書きされません。Zoho CRMから新しく追加された連絡先の登録設定のみが同期されます。

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