ライブラリーにワークフローのテンプレートを追加するには

ライブラリーにワークフローのテンプレートを追加するには

Zoho Campaignsのライブラリーには、[ワークフローのテンプレート]というセクションが用意されています。作成したワークフローのテンプレートをこちらに保存すると、後から何度でも利用することができます。これにより、ワークフローを作成する時間や手間を省くことができます。

ライブラリーにワークフローのテンプレートを保存するには?

[自動化]のセクションから要件に応じてテンプレートを作成した後、次の手順を実施します:
  1. 画面右上にある[その他]をクリックします。

    More
  2. [テンプレートとして保存する]をクリックします。

    Save as template
  3. テンプレート名を入力して、[保存する]をクリックします。

    Save
テンプレートは、[ライブラリー][ワークフローのテンプレート]セクションに保存されます。


ライブラリーからワークフローのテンプレートを作成するには?

ライブラリーでは、テンプレートを保存するだけではなく、テンプレートを作成することもできます。
ライブラリーからテンプレートを作成するには:
  1. メニューから、[ライブラリー][ワークフローのテンプレート]の順に選択します。

    ワークフローのテンプレート

  2. 画面右上の[テンプレートを作成する]をクリックします。

    Create template
  3. ワークフローのテンプレート名を入力して、[保存する]をクリックします。
    Create template
  4. テンプレートを作成して、作成画面を閉じます。テンプレートは自動的に保存されます。

    Save template

保存したテンプレートに対して実行できる操作は?

ライブラリーに保存されているテンプレートのサムネイル画像にマウスのカーソルを合わせると、次のアイコンが表示されます:

  1. プレビュー:テンプレートのプレビューを表示します。
  2. 複製:テンプレートを複製します。
  3. ワークフローの作成:該当のテンプレートを基にワークフローを作成します。
  4. 編集:テンプレートを編集します。
  5. 削除:テンプレートを削除します。
  6. テンプレート名の変更:テンプレート名を変更します。

    テンプレートでの操作

ワークフローの詳細については、こちらをご参照ください。