Zoho Campaignsのライブラリーには、[ワークフローのテンプレート]というセクションが用意されています。作成したワークフローのテンプレートをこちらに保存すると、後から何度でも利用することができます。これにより、ワークフローを作成する時間や手間を省くことができます。
ライブラリーにワークフローのテンプレートを保存するには?
[自動化]のセクションから要件に応じてテンプレートを作成した後、次の手順を実施します:
- 画面右上にある[その他]をクリックします。

- [テンプレートとして保存する]をクリックします。

- テンプレート名を入力して、[保存する]をクリックします。

テンプレートは、[ライブラリー]の[ワークフローのテンプレート]セクションに保存されます。
ライブラリーからワークフローのテンプレートを作成するには?
ライブラリーでは、テンプレートを保存するだけではなく、テンプレートを作成することもできます。
ライブラリーからテンプレートを作成するには:
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メニューから、[ライブラリー]→[ワークフローのテンプレート]の順に選択します。
- 画面右上の[テンプレートを作成する]をクリックします。

- ワークフローのテンプレート名を入力して、[保存する]をクリックします。

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テンプレートを作成して、作成画面を閉じます。テンプレートは自動的に保存されます。
保存したテンプレートに対して実行できる操作は?
ライブラリーに保存されているテンプレートのサムネイル画像にマウスのカーソルを合わせると、次のアイコンが表示されます:
- プレビュー:テンプレートのプレビューを表示します。
- 複製:テンプレートを複製します。
- ワークフローの作成:該当のテンプレートを基にワークフローを作成します。
- 編集:テンプレートを編集します。
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削除:テンプレートを削除します。
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テンプレート名の変更:テンプレート名を変更します。