登録基準の自動配信
Zoho Campaignsの自動配信機能はまもなく廃止されます。自動配信機能は、新規に登録したユーザーのアカウントでは利用できなくなります。既存のユーザーのアカウントでは、ワークフローへの移行期間が設けられます。
登録基準の自動配信とは
- 新規顧客に組織情報、パンフレット、資料を紹介する。
- 一定の間隔で、メールによるオンライン講座を配信する。
- 一連のメールで、新しいリード（見込み客）を育成する。
- 商品やWebサイトのプロモーションを実施する。
- 購入後に確認メールを配信する。
使用例
ハリーは、Webデザイン用アプリを持っています。自分のWebサイトに、登録フォームを組み込んでいます。ハリーの要件は、連絡先が登録したらすぐにウェルカムメールを配信して、商品の利点を紹介し、機能のアップデートについてフォローアップを行うことです。そのために、ハリーは登録基準の自動配信を設定して、1回目のウェルカムメッセージを「登録後すぐに」として予約します。2回目のメッセージを、「配信リストへの追加の2日後」に予約します。これにより、より簡単に、連絡先に対してアプリケーションの最新情報を提供できます。
登録基準の自動配信の作成
- ナビゲーションツールバーから、 ［自動化］ > ［自動配信］ を選択します。
- ［自動配信の作成］ をクリックします。 ［登録基準の自動配信］ にカーソルを合わせて、 ［作成］ をクリックします。
-
次の情報を入力します：
- 今後の参照用に、自動配信に 名前をつけます 。
- 自動配信に関連付ける 配信リストを選択します 。必要に応じて、新しい配信リストを作成できます。
- 必要に応じて、 インポートやCRMの同期を通じて配信リストに追加した連絡先を含めます 。
- 今後の参照用に、自動配信に 名前をつけます 。
-
［作成］ をクリックします。
登録基準の自動配信には、履歴ビューとツリービューの2種類のビューがあります。右上のスイッチを使用して、2つのビューを切り替えることができます。
登録シリーズの作成
- ［メッセージの作成］ ボタンをクリックします。
- メッセージの名前と件名を追加します。
- トピックを選択します。
関連情報：トピックの活用（新バージョン） - 配信元アドレスを追加し、必要に応じて返信の追跡機能を有効にし、返信先アドレスを選択して［次へ］をクリックします。
- メールのメッセージの内容を追加して、［次へ］をクリックします。
- ［レビュー依頼］ をクリックして、メッセージを迷惑メールコンプライアンスチームに配信します。
- メッセージのレビューが完了したら、 ［遅延の設定］ ボタンをクリックします。こちらで、連絡先の登録に対して、いつメッセージを配信するかを定義してください。
- 連絡先が登録されたらすぐにメッセージを配信するか、数時間待機してからメール配信を開始するかを選択できます。
-
［フォローアップメッセージの作成］ をクリックして、同様の手順でフォローアップメッセージを作成します。
［有効にする］ ボタンをクリックして、メッセージの配信を開始します。各メッセージの予約は、連絡先の登録に基づきます。シリーズ全体を停止するには、自動メール無効にします。
自動配信のメッセージの管理
メッセージの予約を編集するには：
- メッセージの予約情報の右にある、 ［編集］ アイコンをクリックします。
- メッセージの配信日時を選択して、変更を保存します。
- タイミングの変更が反映されるまでに、最大24時間かかる可能性があります。
- 自動配信のメッセージ配信には、予約した配信時刻から最大30分かかる可能性があります。
メールを編集するには：
- 編集したいメールの隣にある、 ［詳細］ アイコンをクリックします。
- リストから ［編集］ を選択します。
- 必要な変更を行い、 ［保存して終了］ をクリックします。
- 自動配信のメールは、自動配信を有効にするまでの間のみ編集できます。
- レビュー済みのメールの内容を変更した場合は、再度レビューを依頼してください。
メールを削除するには：
- 削除したいメールの隣にある、［詳細］アイコンをクリックします。
- ［削除］ オプションを選択します。確認を求めるポップアップウィンドウが開きます。 ［削除］ をクリックして、確定します。
メモ： 下書きのメッセージのみ、削除できます。
メッセージを削除するには：
- メッセージの右にある［削除］アイコンをクリックします。確認を求めるポップアップが開きます。
- ［削除］ をクリックして、確定します。
メモ： メッセージを削除すると、関連付けられているすべてのメールが削除されます。
シリーズ終了の処理
自動配信のメールシリーズが完了した後に、自動配信を関連付けている配信リストの連絡先に対して、さらなる処理を実行できます。既存の配信リストから連絡先を削除したり、新しいリストに連絡先を追加したりできます。
リストから連絡先を削除するには：
- ［連絡先の削除］ セクションで、 ［今すぐ設定］ リンクをクリックします。
- 処理を実行したいタイミング（すぐに実行、または後に予約）を指定します。
- ［保存］ をクリックして、確定します。
連絡先を他のリストに追加するには：
- ［連絡先を追加］ セクションで、 ［今すぐ設定］ リンクをクリックします。
- 連絡先を登録する配信リストを選択します。こちらで、新しい配信リストを作成することもできます。
- 処理を実行したいタイミング（すぐに実行、または後に予約）を指定します。
- ［保存］ をクリックして、確定します。
メモ： シリーズ終了の処理の予約は、シリーズ終了のメッセージに基づきます。 ［レポートの表示］ リンクをクリックして、リストから削除した連絡先や、新しい配信リストに追加した連絡先を確認します。 ［一時停止]/[有効にする］ のリンクをクリックして、必要に応じて、これらの処理を一時停止したり、後で有効にしたりできます。
メッセージの受信者をフィルターするには：
条件を使用して、各メッセージの受信者をフィルターします。条件は、連絡先情報または受信者の活動に基づいて、決定できます。指定した条件を満たす連絡先のみが、その特定のメッセージを受信します。
- 条件を追加したいメッセージに移動します。
-
ツリービュー： ［条件の追加］ リンクをクリックして、受信者をフィルターします。
履歴ビュー： ［条件の追加］ アイコンをクリックします。
- ［連絡先情報］ または ［受信者の活動］ を選択します。
- 連絡先をフィルターする条件を定義します。
メモ：
- シリーズの1回目のメッセージでは、連絡先をフィルターできません。
- 受信者の活動で連絡先をフィルターするには、以前のメッセージが1人以上の受信者に配信されていなければなりません。
連絡先ソースの編集
- 画面上部の「受信者の詳細」セクションに移動します。
- ［編集］ アイコンをクリックします。
- ［インポートやCRMの同期で追加した連絡先を含める］ オプションを選択/選択解除して、連絡先ソースを変更します。
複数のメールバージョンの作成と管理
登録基準の自動配信は、1つのメッセージで複数のメールを作成し、指定した日時に1件を有効にできます。
代替メッセージの内容を作成するには：
- 対象のメッセージに移動して、 ［別のバージョンの作成］ をクリックします。メッセージ作成ページにリダイレクトされます。
- メッセージの詳細と内容を追加します。
-
［レビュー依頼］ をクリックして、メッセージをレビューチームに配信します。
代替メッセージの内容を管理するには：
代替メールを作成の完了後、既存の内容の下に表示されます。 ［さらに表示］ をクリックすると、すべてのメッセージの内容が表示されます。メッセージの内容の隣にある ［有効にする］ オプションをクリックすると、有効にできます。他のバージョンは、自動的に無効になります。
自動配信を開封/クリックした受信者に対するキャンペーンの配信
自動配信のメッセージを開封/クリックした受信者に対して、キャンペーンを配信できます。
- 自動配信の履歴から、［レポート］セクションに移動して、画面左上の ［メールの配信］ ボタンをクリックします。
- ドロップダウンメニューから、 ［開封］ または ［未開封］ のオプションを選択します。
- ドロップダウンメニューから、 ［すべてのメッセージ］ または ［いずれかのメッセージ］ のオプションを選択します。
- ［作成］ をクリックします。
これで、メッセージを作成して、内容を設定し、キャンペーンを予約できます。
除外した連絡先に対するメッセージの配信
自動配信が開始される前に、配信リストに含まれていた連絡先に対して、メッセージを配信したい場合、メッセージの右上の ［設定］ アイコンをクリックし、 ［除外した連絡先に配信する］ を選択します。その後、メッセージを予約してください。