インテークフォームの作成と構築

インテークフォームの作成と構築

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インテイクフォームを作成する

  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側パネルで[Intake Forms]を選択します。
  3. Intake Forms一覧ページの右上にある[新規 Intake Form]をクリックします。
  4. [基本情報]フォームに必須項目を入力し、右上の[保存して続行]をクリックします。
保存するとインテイクフォームビルダーが開き、フォームのプロパティを更新したり、フォームセクションや項目を追加・削除したりできます。
Notes
メモ:インテイクフォームは、公開済みの契約タイプに対してのみ作成できます。

インテイクフォームを構成する

  1. 左側の[一般]カテゴリから標準項目を、[その他]カテゴリからドキュメント項目をドラッグ＆ドロップして、任意のフォームセクションに追加します。
  2. ページ下部の [セクションを追加]をクリックし、セクション名を入力して[追加]をクリックすると、新しいセクションが追加されます。
  3. セクションタイトルにカーソルを合わせてをクリックし、セクション名を変更します。
  4. セクションタイトルをドラッグ＆ドロップして、セクションの順序を並べ替えます。
  5. 項目またはセクションにカーソルを合わせてをクリックし、削除します。
Notes
メモ: 
  1. 必須項目が含まれているフォームセクションは削除できません。
  2. 削除できるのは任意項目のみです。
  3. [スタンダード]または[無料]プランにダウングレードした後は、インテイクフォームの表示と削除のみが可能になります。
  4. すべての管理者は、初期設定で全インテイクフォームにアクセスできます。
  5. すべての変更は自動的に保存されます。