インテークフォームの管理

インテークフォームの管理

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フォームプロパティを更新する

  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側のパネルで[インテークフォーム]を選択します。
  3. フォームプロパティを更新したいインテークフォームをクリックして開きます。
  4. 右側の[フォームプロパティ]パネルの[名前]項目に、新しいフォーム名を入力します。
  5. [説明]項目に、新しいフォームの説明を入力します。
  6. [送信ボタンのラベル]項目に、送信ボタン用の新しいラベルを入力します。
Notes
メモ:インテークフォームに加えた変更は自動的に保存されます。

契約担当者を割り当てる

  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側のパネルで[インテークフォーム]を選択します。
  3. 契約担当者を割り当てたいインテークフォームをクリックして開きます。
  4. [その他] をフォーム右上でクリックし、[設定]をクリックします。
  5. [契約担当者を割り当て]項目で契約担当者を選択し、[保存]をクリックします。

インテークフォームを共有する

  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側のパネルで[インテークフォーム]を選択します。
  3. 共有したいインテークフォームをクリックして開きます。
  4. インテークフォーム上部の[共有]をクリックします。
  5. [組織内のリンクを知っている全員]または[特定のユーザーのみ]のいずれかを選択します。
  6. をクリックしてリンクをコピーし、[組織内のリンクを知っている全員]を選択した場合は、そのリンクを必要なユーザーと共有します。
  7. [特定のユーザーのみ]を選択した場合は、ユーザーの名前またはメールアドレスを入力し、[メッセージを追加]を選択してメモを含めます。
  8. [共有]をクリックします。
Notes
メモ:[リンクを知っている全員]を選択した場合、Zoho OneおよびZoho Directoryのユーザーは、Zoho DirectoryにZoho Contractsが追加されていればフォームにアクセスできます。

インテークフォームを無効にする

  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側のパネルで[インテークフォーム]を選択します。
  3. 無効にしたいインテークフォームをクリックして開きます。
  4. インテークフォームの詳細ページ右上で[その他] をクリックします。
  5. [無効にする]を選択します。
Quote
Tip: 
インテークフォームは、インテークフォーム一覧ページから無効にすることもできます。手順は次のとおりです。
  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側のパネルで[インテークフォーム]を選択します。
  3. 無効にしたいインテークフォームの名前の横にある[その他] をクリックします。
  4. [無効にする]を選択します。

インテークフォームを有効にする

  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側のパネルで[インテークフォーム]を選択します。
  3. 有効にしたいインテークフォームをクリックして開きます。
  4. インテークフォームの詳細ページ右上で[その他] をクリックします。
  5. [有効にする]を選択します。
Quote
Tip: 
インテークフォームは、インテークフォーム一覧ページから有効にすることもできます。手順は次のとおりです。
  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側のパネルで[インテークフォーム]を選択します。
  3. 有効にしたいインテークフォームの名前の横にある[その他] をクリックします。
  4. [有効にする]を選択します。

インテークフォームを削除する

  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側のパネルで[インテークフォーム]を選択します。
  3. 削除したいインテークフォームをクリックして開きます。
  4. インテークフォームの詳細ページ右上で[その他] をクリックします。
  5. [削除]を選択します。
Quote
Tip: 
インテークフォームは、インテークフォーム一覧ページから削除することもできます。手順は次のとおりです。
  1. ページ上部の[管理]タブを選択します。
  2. 左側のパネルで[インテークフォーム]を選択します。
  3. 削除したいインテークフォームの名前の横にある[その他] をクリックします。
  4. [削除]を選択します。