最初の契約を作成する
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かんたん設定のガイドステップが完了すると、新規契約の作成を開始する準備が整います。
新規契約の作成方法は次のとおりです:
- まず、ページの上部にある契約タブを選択します。
- 次に、契約リストページの右上隅にある新規契約をクリックします。
- 次に、以前に作成した契約種類を選択するか、またはプリビルドのテンプレートから発行者を選択して契約種類を選択ウィンドウで続行をクリックします。すると、新規契約フォームにリダイレクトされます。
- 新規契約フォームで基本情報、更新情報、財務詳細を入力し、右上または右下の角にある保存して続行をクリックします。
保存すると、契約の詳細ページが表示され、契約書を作成することができます。
メモ:
- 更新詳細は、契約期間が有限で契約が更新可能な場合に関連します。例えば：
- 会社とITサービスプロバイダーとの間の1年間のサービス契約。契約が1年で有限であり、更新オプションが含まれている場合、更新詳細は更新期間や契約を初期の1年間を超えて延長するための他の関連詳細を指定し、スムーズな更新プロセスを促進します。
- 財務詳細は、契約種類の目的が購入または販売のいずれかである場合に関連します。例えば：
- 会社と仕入先との間の購入契約、ここでは会社は原材料を購入することを目指しています。または、販売者と顧客との間の営業契約、ここでは販売者が商品を売却します。価格と支払い期間などの財務詳細を記録すると、これらの契約の財務成績を判断するのに役立ちます。
追加情報については、契約の作成と作成者表示を参照してください。