カウンターパーティの追加と管理

カウンターパーティの追加と管理

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はじめに

カウンターパーティは、あなたが契約を結ぶ法的な項目を指します。これは、あなたのクライアント、供給者、またはパートナーである可能性があります。


適切に構築された契約は、組織とカウンターパーティのすべての可能な状況下での権利と責任を明確に詳細化することを目指します。


スタンダードな契約ワークフローでは、カウンターパーティと利用規約を交渉します。契約は、組織とカウンターパーティの両方の認証済み代表者が契約ドキュメントに署名すると有効になります。


カウンターパーティを追加する

  1. ページの上部にある カウンターパーティ タブを選択します。
  2. カウンターパーティ一覧ページの右上隅にある カウンターパーティを追加するをクリックします。
  3. カウンターパーティを追加するフォームに詳細を入力し、追加するをクリックします。


Counterpartyの編集

  1. ページの上部にある Counterparties タブを選択します。
  2. 編集したいcounterpartyを開きます。
  3. counterparty詳細パネルの右上隅にあるその他  をクリックし、次に 編集 を選択します。
  4. Counterparty編集フォームの詳細を変更し、次に更新するをクリックします。

ヒント:

できることも、直接 編集 Counterpartyフォームへアクセスすることができます。これを行うには、その他をクリックし、対向先の横にある編集を選択します。

対向先を削除する

  1. ページの上部にあるCounterpartiesタブを選択します。
  2. その他をクリック し、削除したい対向先の横にある削除を選択します。

ヒント：

カウンターパーティの差出人を詳細パネルから削除することもできます。これを行うには、その他 をパネルの右上隅にクリックし、次に削除を選択します。

カウンターパーティに関連する契約を表示する

  1. ページの上部にあるCounterpartiesタブを選択します。
  2. 表示したい関連契約を持つカウンターパーティを開きます。
  3. カウンターパーティの詳細パネル右側にあるContractsタブを選択します。


カウンターパーティを検索する

  1. ページの上部にある Counterparties タブを選択します。
  2. 上部にある 検索する をクリックし、検索を希望する取引先の名前を入力します。


一致する取引先が下部に表示されます。


取引先のフィルター

  1. ページの上部にある Counterparties タブを選択します。
  2. 上部にある フィルター をクリックし、利用可能な項目を使用して必要なフィルター条件を設定します。


リストページの取引先は、それに応じてフィルタリングされます。