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Zoho Writerを使用して編集し、コメントを追加する手順は次のとおりです。
- ページ上部の[契約]タブを選択します。
- 修正を提案してコメントを追加する、ステータスが交渉中 - レビュー待ちの契約をクリックして開きます。
- 文書を編集して修正を提案し、コメントを追加するテキストを選択してから、文書エディター上部のツールバーにある[コメントを追加]
をクリックします。
- 右側のパネルに表示されるウィンドウにコメントを入力し、[追加]をクリックします。
- 上部の[レビューを完了]をクリックします。
メモ:変更履歴は初期設定で有効になっており、文書に加えられた変更は赤字で表示されます。これにより、取引先は文書に加えられたすべての変更を確認できます。
ヒント:右クリックメニューからコメントを追加することもできます。コメントを追加するテキストを選択し、右クリックメニューから[コメントを追加]
を選択します。スマートツールバーからコメントを追加できるのは、編集権限を持つメンバーのみです。
MS Wordを使用して契約を編集する手順は次のとおりです。
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ページ上部の[契約]タブを選択します。
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修正を提案してコメントを追加する、ステータスが交渉中 - レビュー待ちの契約をクリックして開きます。
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ページ右上の[MS Wordで編集]をクリックし、MS Wordアプリケーションで契約を編集して、[保存]をクリックします。
-
上部の[レビューを完了]をクリックします。
メモ:契約文書に加えられた変更を確認するには、MS Wordの[変更履歴]オプションを有効にする必要があります。
レビュー済み契約の取引先への送信
- ページ上部の[契約]タブを選択します。
- 送信する、ステータスが交渉中 - レビュー完了の契約をクリックして開きます。
- 上部の[レビュー済み契約を送信]をクリックします。[レビュー済み契約を送信]ダイアログボックスが表示され、[宛先]項目には取引先の優先連絡先のメールアドレスが自動入力され、レビュー済みの契約文書が添付されます。
- 他の人をメールのCCに追加するには、[CCを追加]チェックボックスを選択します。
- メールの[メッセージ]を入力し、メールに変更とコメントの件数を表示するには、[レビューの概要をメールに含める]チェックボックスを選択します。
- [送信]をクリックします。
メモ:
- 取引先の優先連絡先がまだ追加されていない場合、レビュー済みの契約を送信するときに、契約の担当者がメールの[宛先]項目で受信者を選択する必要があります。選択した受信者は、取引先の優先連絡先として自動的に設定されます。
- レビュー済みの契約を送信する際は、最大5件のファイルを添付できます。ファイルの合計サイズは15MB以下にする必要があります。
- [署名に進む]オプションは、契約文書にコメントや変更がない場合にのみ使用できます。
- [レビューの概要を含める]オプションは、契約にコメントまたは変更が含まれている場合にのみ使用できます。
契約の再レビュー
- ページ上部の[契約]タブを選択します。
- 再レビューする、ステータスが交渉中 - レビュー送信済みの契約をクリックして開きます。
- 右上の[その他]
をクリックし、[契約を再レビュー]を選択します。契約のステータスが交渉中 - レビュー待ちに移行します。
- 修正を提案してコメントを追加し、契約を再レビューします。詳細については、修正の提案とコメントの追加を参照してください。
- レビュー済みの契約を取引先に再送信します。手順の詳細については、レビュー済み契約の取引先への送信を参照してください。
新しいバージョンのアップロード
取引先から修正文書を受信した後、契約の新しいバージョンとしてアップロードできます。アップロードするには、次の手順を実行します。
- ページ上部の[契約]タブを選択します。
- 新しいバージョンをアップロードする、ステータスが交渉中 - レビュー送信済みの契約をクリックして開きます。
- 上部の[新しいバージョンをアップロード]をクリックします。[新しいバージョンをアップロード]ダイアログボックスが表示されます。
- 受信した契約文書を[新しいバージョンをアップロード]ダイアログボックスにドラッグ&ドロップするか、セクション内をクリックしてコンピューターからアップロードするファイルを選択します。次に、
アイコンを使用して[受信日]と[時刻]を選択します。
- [アップロード]をクリックします。契約のステータスが交渉中 - レビュー待ちに移行します。
- 修正を提案してコメントを追加し、契約を再度レビューできます。詳細については、修正の提案とコメントの追加を参照してください。
- レビュー済みの契約を取引先に再送信します。手順の詳細については、レビュー済み契約の取引先への送信を参照してください。
メモ:
- 文書は.doc、.docx、または.rtf形式でアップロードできます。
- アップロード可能なファイルの最大サイズは10MBです。
変更内容の比較
契約の交渉が複数回にわたる場合、契約の担当者は契約文書を過去の任意のレビューサイクルのバージョンと比較できます。
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ページ上部の[契約]タブを選択します。
- 変更内容を比較する、ステータスが交渉中 - レビュー送信済みの契約をクリックして開きます。
- 右上の
をクリックし、[変更内容を比較]を選択します。
- [比較対象のバージョン]項目で現在のバージョンと比較するバージョンを選択し、[比較]をクリックします。
比較ページには、2つのバージョン間の相違点が強調表示された契約文書が表示されます。編集したメンバーを識別できるように、各メンバーには固有の色が割り当てられ、変更内容がそれぞれの色で表示されます。ページ右上の[前へ]および[次へ]の矢印をクリックすると、変更箇所間を移動できます。
交渉履歴の表示
- ページ上部の[契約]タブを選択します。
- 交渉履歴を表示する、ステータスが交渉中 - レビュー送信済みの契約をクリックして開きます。
- 右上の
をクリックし、[交渉履歴]を選択します。
- [交渉履歴]ダイアログボックスでレビューサイクルを選択します。
交渉済みとして設定
- ページ上部の[契約]タブを選択します。
- 交渉済みとして設定する、ステータスが交渉中 - レビュー送信済みの契約をクリックして開きます。
- 上部の[交渉済みとして設定]をクリックします。
契約が交渉済みとして設定されます。
交渉活動の表示
契約の交渉が複数回にわたる場合、契約の担当者は過去の交渉サイクルの活動、レビューの概要、契約文書のバージョンを表示できます。
- ページ上部の[契約]タブを選択します。
- 交渉サイクルを表示する契約をクリックして開きます。
- 左側の契約詳細パネルで[交渉]タブを選択します。
- 左側のパネルの活動セクションに、過去のすべての交渉サイクルの活動が表示されます。
- 各サイクルの横にある[文書を表示]をクリックすると、そのサイクルで取引先によるレビュー後に受信した契約文書のバージョンを表示できます。
- レビューの概要の下にある[表示]をクリックすると、そのサイクルにおける取引先のレビューの概要を表示できます。