Zoho CRMとZoho契約の統合により、営業チームは契約の回数を大幅に減らすことで商談のクロージャを迅速化することができます。

この統合により、営業担当者はZoho CRMの商談/見込み客データから直接新規の契約リクエストを開始し、それぞれのデータの関連リストのZoho契約セクションから契約のステータスを確認することができます。また、契約書類をダウンロードし、それをZoho CRMのアカウントに添付ファイルとしてメールするオプションもあります。

メモ: このガイドは、CRMから直接契約を開始する方法を参照したいZoho CRMユーザーを対象としています。

機能の利用可能性

Zoho CRM統合は次の中で利用可能です:プロフェッショナルプラン

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CRMから契約リクエストを開始する方法

1. Zoho CRMアカウントにサインインします。
2. ページの上部にある商談/Potentialsタブを選択します。
3. 契約の申請を開始したいポテンシャルを開きます。
4. データ詳細ページのRequest Contractをクリックします。
5. Request Contractフォームを記入してから、送信をクリックします。

契約申請はZoho Contractsに転送され、契約のPDF版がZoho CRMでアクセス可能になります。CRMのアカウントはすべての詳細と共にZoho Contractsの反対側に自動的に追加され、契約が作成されます。新たに作成された契約は、拡張インストール時に設定した割り当て設定に基づき、自動的に契約管理者に割り当てられます。 

Zoho CRMからドキュメントをダウンロードしたり、ドキュメントを添付ファイルとして電子メールで送信することができます。ポテンシャルのアカウントに関連付けられた連絡先へ送信することができます。ユーザーは、メール作成者に他の受信者を追加するオプションも持っています。

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メモ:

1. 契約書のドキュメントは、Zoho CRMの潜在顧客データの添付ファイルセクションにあります。
   
2. 管理者がZoho契約エクステンションの設定を完了していない場合、ユーザーは契約依頼を開始できません。
3. 拡張設定でZoho CRM項目がZoho契約書にマップされていて、その項目が空である場合、Zoho契約書で作成済みの契約書にはその値が含まれません。
   

CRMで契約のステータスを追跡する方法

1. Zoho CRMアカウントにログインします。
2. ページ上部に配置した商談/Potentialsタブを選択します。
3. 契約ステータスを確認したい潜在的なものを開きます。
4. 潜在的なものの関連リストでZoho契約セクションでステータスを確認します。