Zoho CRMにおける契約の管理

Zoho CRMにおける契約の管理

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この記事では、Zoho CRM ユーザーが Zoho Contracts 内の契約を管理する方法について説明します。

契約交渉の開始

  1. あなたのZoho CRM アカウントにアクセスします。
  2. 画面の上部にある 商談/Potentials セクションに移動します。
  3. 契約交渉を希望するポテンシャルを開きます。
  4. ポテンシャルの関連リスト内のZoho契約欄で契約に隣接する その他 をクリックし、次に 契約交渉の開始を選択します。


Zoho契約の契約担当者は、メールで契約の交渉を通知されます。




メモ:
  1. 契約がZoho Contractsの承認ワークフローに関連付けられている場合、契約交渉開始オプションは、契約がZoho Contractsで承認された後にのみ利用できます。
  2. 契約がZoho Contracts内の承認ワークフローに関連付けられていない場合、契約交渉開始オプションは、契約担当者がZoho Contracts上で契約下書きを確定した後に利用可能になります。
  3. 契約交渉開始オプションは、契約の修正、更新、拡張にも適用可能です。

契約署名の開始

  1. Zoho CRMアカウントにアクセスします。
  2. 画面上部にある商談/ポテンシャルセクションに移動します。
  3. 契約の署名を取得したいポテンシャルを開きます。
  4. その他  Zoho契約セクションの契約に隣接して、ポテンシャルの関連リストから送信、その後契約署名の開始を選択します。


Zoho Contractsの契約担当者は、メールの宛先で契約の署名を通知されます。

メモ:
  1. 契約が交渉済とマークされた場合、またはZoho Contractsで交渉が迂回された場合にのみ、契約の署名を開始するオプションが利用可能になります。
  2. 契約の署名を開始するオプションは、契約の修正、更新、拡張機能にも適用されます。

契約延長の開始

  1. Zoho CRMアカウントにアクセスします。
  2. 画面上部の商談/Potentials セクションに移動します。
  3. 契約を延長したいポテンシャルを開きます。
  4. Zoho Contractsセクションの契約に隣接しているその他   をポテンシャルの関連リストからクリックし、契約延長の開始 を選択します。


Zoho Contractsの契約担当者は、メールの宛先で契約の延長を通知されます。

メモ: Zoho Contractsにおける契約延長の開始オプションは、有効で、更新可能な契約期間が指定された契約にのみ利用可能です。
 契約更新を開始

  1. Zoho CRMのアカウントにアクセスします。
  2. 画面上部の商談/Potentialsセクションに移動します。
  3. 契約を更新したい潜在顧客を開きます。
  4. Zoho Contractsセクションの契約の隣にあるその他 をクリックし、潜在顧客の関連リストから、契約更新を開始を選択します。


Zoho Contractsの契約担当者は、契約を更新するためにメールで通知されます。

メモ: 「契約更新を開始」のオプションは、Zoho Contractsで手動更新および指定期間を持つ有効な契約でのみ利用可能です。
契約の修正を開始

  1. Zoho CRM アカウントにアクセスします。
  2. 画面の上部にある「商談/Potentials」セクションに移動します。
  3. 契約を修正したいポテンシャルを開きます。
  4. ポテンシャルの関連リストのZoho Contractsセクションにある契約の隣にある「その他 をクリックし、次に「契約の修正を開始」を選択します。


Zoho Contractsの契約担当者にはメールで契約の修正を通知します。

メモ: Zoho Contractsにおいては、契約変更を開始オプションは、有効な契約に対してのみ利用可能です。