「レコードの所有者をユーザーに設定する」

「レコードの所有者をユーザーに設定する」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

選択したユーザーをレコード所有者として設定する

レコード所有者プロパティを使用すると、レコードの所有者を識別するフィールドに割り当てることができます。フォームでのレコード所有者のデフォルトの選択肢は、追加されたユーザーフィールドです。レコード所有者を設定するには:

  1. フォームビルダーを開きます。
  2. 右上隅の 設定 アイコンをクリックします。 フォームプロパティ パネルが開きます。
  3. 「ロール階層」セクションに移動します。追加されたユーザーがデフォルトで選択されています。
  4. ドロップダウンをクリックします。ユーザーフィールドのリストが表示されます。

  5. 必要なユーザーフィールドを選択します。変更は自動的に保存されます。

同じ変更は、設定->ユーザー->ロールで利用可能なロール階層のセクションに反映されます。

関連トピック:

  1. 役割と役割階層の理解
  2. フォームの理解


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.