ユーザーをレコード所有者に設定する

ユーザーをレコード所有者に設定する

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

選択したユーザーをレコード所有者として設定する

レコード所有者プロパティを使用すると、レコードの所有者を識別するためのフィールドを割り当てることができます。フォームのレコード所有者のデフォルトの選択は「追加したユーザー」フィールドです。レコード所有者を設定するには、次の操作を行います。

  1. フォームビルダーを開きます。
  2. 右上の設定アイコンをクリックします。フォームのプロパティペインが開きます。
  3. 役割階層セクションに移動します。「追加したユーザー」がデフォルトで選択されています。
  4. ドロップダウンをクリックします。ユーザーフィールドの一覧が表示されます。

  5. 目的のユーザーフィールドを選択します。変更内容は自動的に保存されます。

同じ変更内容は、設定 -> ユーザー -> 役割 にある役割階層セクションにも反映されます。

  1. 役割と役割階層について
  2. フォームについて理解する






              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.