「カレンダーのプロパティを設定する」

「カレンダーのプロパティを設定する」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

レポートビルダー内のカレンダープロパティでは、イベントとカレンダーの構成を行うことができます。

イベント構成を実行するには:

  1. デザインページに移動します。
  2. レポートのプレビューにマウスを合わせてください。​
  3. レポートプロパティを開く」ボタンをクリックしてください。

  4. カレンダーのプロパティ」を選択してください。

  5. ドロップダウンリストからイベントタイトルを選択してください。このタイトルはレポートの作成時に指定され、ここで編集することができます。
  6. イベント日付を選択してください。(レポート作成時に指定した日付です。必要に応じて、これらの日付を変更することができます。)
  7. イベントにフォーマットを適用するには、「新しいルールを追加」ボタンをクリックしてください。

フォーマットする際には2つのオプションがあります。

  • すべてのレコード - このオプションは、フィールド内に入力されたデータに関係なく、選択された書式をフィールドに適用します。
  • 選択したレコード - このオプションは、条件に一致するレコードにフィールド値の書式を適用します。このオプションを使用するには、基準を設定する必要があります。1つ以上の条件を設定できます。

すべてのレコードに書式を適用する方法:

  1. 「プロパティ」の下にある「新しいルールを追加」をクリックしてください。
  2. 適切なテンプレートを選択してください。
  3. 「適用するフォーマット」の下にある「すべてのレコード」を選択してください。
  4. 「フォーマットの名前」欄にルールの名前を入力してください。
  5. 「保存」をクリックすると、ルールが追加されます。
  6. 「完了」をクリックしてビルダーを終了してください。

選択したレコードにフォーマットを適用するには:

  1. 「プロパティ」の下にある「新しいルールを追加」をクリックしてください。
  2. 「カスタム」をクリックしてください。
  3. フォントと色を決定してください。
  4. 「選択されたレコード」を「適用するフォーマット」のセクションの下に選択してください。
  5. ルールを適用するフィールドを選択してください。
  6. 条件のオペレーターを選択してください。
  7. 条件を入力してください。
  8. 「フォーマット名」フィールドにルールの名前を入力してください。
  9. 「保存」をクリックしてください。 ルールが追加されます。
  10. レポートビルダーを終了するには「完了」をクリックしてください。

アプリケーションにアクセスすると、作成した基準に一致するレコードにこのルールが適用されていることがわかります。

カレンダー構成を実行する:

  1. カレンダーが開始する日を選択してください。
  2. デフォルトの日付を設定します。
    • 相対的なデフォルトの日付:提供されたオプションを使用してデフォルトの日付を設定します。
    • 絶対的な:その日の日付をデフォルトの日付として設定します。​

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.