理解決定済みフィルター

理解決定済みフィルター

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

このページは、ピボットチャートとピボットテーブルを除く、すべてのレポートタイプに適用されます。

データを篩い分けて、特定の情報を保持することがフィルタリングです。データを選択的に表示して閲覧することがしばしば必要です。たとえば、1つのフォームに基づいたレポートを3つの異なる種類の観客に持つことができます。観客は異なるデモグラフィックであり、探している情報の種類も異なる可能性があります。そのような場合は、3つの観客タイプ用に3つの別々のレポートを作成することが容易に実現できます。これは、フィルター機能を使用することで容易に達成できます。

フィルター関数は、レポートがユーザーにロードされたときに指定された基準を満たすレコードのみが表示されるという原則に基づいて定義されています。したがって、レポートにはそれらのレコードのみが表示されます。

リストレポート

例えば、学生登録アプリケーションに学生プロファイルを詳細に記載したレポートがあるとします。そのレポートには個人情報や所属部門の詳細が含まれています。フィルターを使用すると、部門別に情報を分割して効率的に処理できます。特定の部門に一致するレコードをレポートに表示するためのフィルター条件を追加することができます。そのため、各部門はフィルター条件に基づいてレコードが表示されるようになります。

下の画像では、部門フィールド内の英語の値がフィルターとして基準となり、レコードがフィルタリングされて表示されます:

下の画像では、Departmentフィールド内のBiochemistryフィールド値が、レコードをフィルターおよび表示する基準となります:

スプレッドシートレポート

例えば、学生登録アプリケーションに学生プロファイルの詳細を含むレポートがあるとします。このレポートには、個人情報や部門の詳細が含まれています。フィルターを使えば、部門ごとに情報を分割することができます。特定の部門に一致するレコードをレポートに表示するための条件を追加することができます。そのため、各部門は、レコードが表示されるフィルター条件となります。

下の画像では、部門フィールドの値英語がフィルターの基準として使用され、レコードがフィルター処理されて表示されます。

下の画像では、部門フィールド内のバイオケミストリーの値が条件としてレコードをフィルターして表示するために使用されています:

カレンダーレポート

例えば、各地域で行われるイベントの会場と時間、参加者を詳細に記載したレポートを持つイベント管理アプリケーションがある場合、フィルターを使用することで、情報を効率的に区分することができます。特定の地域に一致するレコードをレポートに表示するためのフィルター条件を追加することができます。そのため、それぞれの地域がレコードを表示するためのフィルター条件となります。

下の画像では、Locationフィールド内のNew Yorkの値が、レコードをフィルタリングして表示する基準となっています。


下の画像では、Locationフィールドの値であるCaliforniaが条件としてレコードがフィルタリングされて表示されることを示しています。

タイムラインレポート

例えば、従業員管理アプリケーションに出勤レポートがあり、それぞれの異なるシフトの打刻時間を持っている場合、フィルターを使用することで、情報を効率的に分割することができます。特定のシフト時間に一致するレコードをレポートに表示するためのフィルターを追加することができます。したがって、各シフトは、レコードが表示されるフィルターの基準となることができます。

下の画像では、シフトフィールド内のFirst Shiftフィールド値が、レコードをフィルタリングして表示される基準となります。


以下の画像では、シフトフィールド内のSecond Shiftフィールドの値が条件として使用され、レコードがフィルタリングされて表示されます。


Kanban Report

例えば、イベント管理アプリケーションにレポートがあり、さまざまな場所で行われるイベントの会場と時間、そして各イベントの参加者を詳細に記載している場合、フィルターを使用することで、情報を効果的に分割することができます。特定の場所に一致するレコードをレポートに表示するために、条件を追加できます。したがって、各場所はフィルター条件として基準となり、レコードが表示されます。

下の画像では、住所フィールドの値Texasが条件として基準となり、レコードがフィルタリングされて表示されます。

下の画像では、住所フィールドの値New Yorkが条件として基準となり、レコードがフィルタリングされて表示されます。

リストレポート

例えば、イベント管理アプリケーションを持つ場合、各地域で行われるイベントの会場と時間、および各イベントの参加者の詳細を記載したレポートがあります。フィルターを使用すると、情報を効果的に区分することができます。イベントタイプに一致するレコードをレポートに追加する条件を設定できます。したがって、各イベントは、レコードが表示されるフィルター基準として使用できます。

ここで、イベントフィールド内のフィールド値Workshopが、レコードがフィルター処理されて表示される基準として使用されます:

ここで、イベントフィールド内のフィールド値Marketing Eventが、レコードがフィルター処理されて表示される基準として使用されます:


関連トピック

  1. フィルターの設定


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.