承認プロセスにおけるSalesforceの理解

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Salesforce連携を使用すると、通常は手動で実行する必要がある Zoho Creator から Salesforce アカウントへのデータ送信を自動化できます。開始するには、Zoho Creator と Salesforce アカウントの間に接続を追加する必要があります。新しい Salesforce アカウントを追加することも、既存のアカウントの Salesforce ログイン認証情報を指定してマッピングすることもできます。

認証が正常に完了したら、Zoho Creator フォーム内の項目を、サポートされている Salesforce タブにマッピングできます。この操作により、Creator フォームが承認されるたびに、関連する詳細を含むデータが Salesforce アカウントに作成されます。

例えば、営業向けの見込み客を作成したり、将来の営業活動向けに連絡先を作成したり、これらの営業案件向けに取引先やキャンペーンを作成したりすることが、Creator フォームが承認されたタイミングで可能になります。

データのプッシュ以外にも、Zoho Creator でカスタム操作を定義することで、データの取得や更新などの処理を実行できます。