理解Salesforceの承認プロセス

理解Salesforceの承認プロセス

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Salesforceの統合により、Zoho CreatorからSalesforceアカウントへのデータの自動的なプッシュが可能になります。これは、手動で実行する必要がある場合と比べて、大きな効率化を実現します。最初に、Zoho CreatorとSalesforceアカウントの間に接続を追加する必要があります。新しいSalesforceアカウントを追加するか、Salesforceログイン情報を指定して既存のアカウントをマッピングすることができます。

認証が成功した後、Zoho CreatorフォームのフィールドをサポートされているSalesforceモジュールにマップすることができます。このアクションは、Creatorフォームが承認されたときに、関連する詳細を含むSalesforceアカウントにレコードを作成します。
例えば、セールスのためのリードを作成したり、将来のセールスの取引先を作成したり、作成者フォームの承認後にこれらのセールスのためのアカウントやキャンペーンを作成することができます。
Zoho Creatorでカスタムアクションを定義することで、データをプッシュする以外にも、レコードを取得したり更新したりするなど、さらに多くのアクションを実行することができます。

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