承認プロセスにおけるSalesforceの理解
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Salesforce連携を使用すると、通常は手動で実行する必要がある Zoho Creator から Salesforce アカウントへのデータ送信を自動化できます。開始するには、Zoho Creator と Salesforce アカウントの間に接続を追加する必要があります。新しい Salesforce アカウントを追加することも、既存のアカウントの Salesforce ログイン認証情報を指定してマッピングすることもできます。
認証が正常に完了したら、Zoho Creator フォーム内の項目を、サポートされている Salesforce タブにマッピングできます。この操作により、Creator フォームが承認されるたびに、関連する詳細を含むデータが Salesforce アカウントに作成されます。
例えば、営業向けの見込み客を作成したり、将来の営業活動向けに連絡先を作成したり、これらの営業案件向けに取引先やキャンペーンを作成したりすることが、Creator フォームが承認されたタイミングで可能になります。
データのプッシュ以外にも、Zoho Creator でカスタム操作を定義することで、データの取得や更新などの処理を実行できます。