承認プロセスでのSalesforce設定

承認プロセスでのSalesforce設定

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  1. 承認プロセスを設定したいフォームを選択し、ワークフローに名前を付けます。[ワークフローを作成] をクリックします。詳細を読む
  2. ワークフローに新しい承認者を追加します。詳細を読む
  3. 承認ワークフロー内で、対象となる承認ブロックに移動します。
  4.  新しいアクションを追加アイコンをクリックします。新しいアクションを追加ウィンドウが画面右側からスライド表示されます。

  5. Zoho Creator は、フォームでアクティビティが発生するたびにアクションを実行します。条件を設定することで、選択したデータに対してのみアクションを実行することもできます。ワークフローでの条件設定の詳細は、条件の設定ページを参照してください。
  6. サービス一覧から Salesforce を選択します。
  7. [新しい接続を追加] を 接続 ドロップダウンから選択します。
  8. 接続名を入力し、認証をクリックします。
  9. ブラウザーが新しいタブで Salesforce のログインページを開きます。ユーザー名 と パスワードを入力し、Salesforce アカウントに ログインします。
     
  10. Zoho Creator があなたの Salesforce アカウントへアクセスすることを認証するために、Allow をクリックします。
  11. 認証が正常に完了したら、Salesforce タブから、データを送信したいタブを選択します。
  12. タブ 項目での選択内容に基づき、Zoho Creator は必須項目とその他の項目を一覧表示します。
    • 必須項目 - 選択した Salesforce タブで必須となっている項目です。Zoho Creator 内の対応する項目にマッピングする必要があります。ドロップダウンには Creator フォーム上の項目が一覧表示されます。該当する必須項目を選択します。

      メモ: 必須項目は、選択したサービスとタブによって異なります。

    • その他の項目 - 選択した Salesforce タブの項目を、Zoho Creator フォームの項目にマッピングできます（任意）。その他の項目をマッピングするには、[追加] アイコンをクリックします。
  13. [保存] をクリックします。
  14. 画面右上の 完了 をクリックします。