削除ブループリントとステージ

削除ブループリントとステージ

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ステージを削除する

ブループリントからステージを削除するには:

  1. 「ワークフロー」をクリックして、ワークフローのダッシュボードに移動します。

  2. 「ブループリント」タブをクリックしてください。

  3. 必要なブループリントをクリックしてください。ブループリントビルダーが表示されます。
  4. 所要のステージをクリックしてください。 編集ステージ パネルが表示されます。

  5. 右上の 削除 アイコンをクリックしてください。

  6. ポップアップ内の削除をクリックします。
  7. ステージは、ブループリントビルダーから削除され、利用可能なステージのセクションにリストされます。
  8. 注意:  これらのステージを含むレコードは保持されますが、それらのレコードに関連した設計図は切り離されます。
ステージを削除する

右側のブループリントビルダーからステージを削除すると、レコード内のステージの値も削除され、その値はnullとなります。

ブループリントからステージを削除するには:

  1. ワークフローをクリックして、ワークフローのダッシュボードに移動します。

  2. 「ブループリント」をクリックしてください。

  3. 必要なブループリントをクリックしてください。ブループリントが表示されます。

  4. 削除するステージ上をホバーし、表示された削除アイコンをクリックしてください。

  5. ポップアップ内の 削除 をクリックしてください。
  6. ステージが削除されます。
ブループリントの削除

ブループリントを削除するには:

  1. 「ワークフロー」をクリックして、ワークフローダッシュボードに移動します。

  2. 「ブループリント」タブをクリックしてください。

  3. 削除するブループリントに移動し、その横にある 削除  アイコンをクリックします。

  4. ポップアップが表示されたら、削除をクリックしてください。

  5. ブループリントは削除されます。
最後のブループリントを削除する

削除されるブループリントがフォームの最後のブループリントである場合、ブループリントのステージを保持するオプションが提供されます。

最後のブループリントを削除するには:

  1. 「ワークフロー」をクリックして、ワークフローのダッシュボードに移動します。

  2. ブループリントをクリックしてください。

  3. 削除するブループリントに移動し、その横に表示される削除アイコンをクリックしてください。

  4. 最後のブループリントの場合、2つのオプションが表示されるポップアップが表示されます。
    • ブループリントとステージを削除する - これにより、ブループリントとステージが削除されます。ブループリントステージに関連するすべてのレコードの値も削除されます。
    • ブループリントステージを保持する - これにより、ブループリントのみが削除され、ステージが保持されます。レコード内のステージ値は削除されません。

  5. 必要なオプションを選択して、 削除 をクリックしてください。
  6. もしブループリントステージを保持することを選択した場合、ステージ値はブループリントフィールドに保存されます。必要な場合は、これらの値を削除することができます。そのためには、必要なフォームに移動してください。
  7. フォームビルダーで、右上にある 関連ブループリント ボタンをクリックしてください。

  8. 関連するブループリントパネルが表示されます。ブループリントフィールドが表示されます。

  9. ブループリントフィールドの横にある削除アイコンをクリックしてください。

  10. ポップアップで、「削除」ボタンをクリックしてください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.