「フォームワークフローの基準を設定する」

「フォームワークフローの基準を設定する」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ワークフローのアクションは、「実行する」フィールドが「常に」に設定されている場合、デフォルトですべてのレコードに対して実行されます。また、条件または基準を設定することで、選択したレコードに対してアクションを実行することもできます。

条件を設定するには:

  1. 条件付き」オプションを実行するアクションフィールドから選択してください。
  2. ページには、基準を設定するフィールドが表示されます。
    • 条件フィールド - チェックする値に対しての名前のフォームフィールド。
    • 演算子 - フィールドの値を評価するための演算子。演算子の種類は条件フィールドタイプによって異なります。各フィールドタイプの演算子は以下の通りです:
      • 数値: 等しい、等しくない、より小さい、以下、より大きい、以上
      • 日付&時間: 等しい、等しくない、前、後
      • その他: 等しい、等しくない、先頭一致、末尾一致、含む、含まない。
    •  - 条件を満たすためにユーザーが入力する必要のあるデータ。使用可能な値は、条件フィールドによって異なります。
アクションに複数の条件を設定します

各条件や基準の最後に、複数の基準を追加するための AND および OR ボタンがあります。最初の条件の下にある +Add New ボタンをクリックすると、ルールを実行する前にすべての条件がtrue(AND)または少なくとも1つの条件がtrue(OR)であるかどうかを示す論理演算子のドロップダウンが表示されます。


関連トピック

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.