「ワークフローにSalesforce統合を設定する」

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アクションを設定するには、

新しいワークフローを作成する際に、「トリガーを設定するタイミング」のドロップダウンで「フォーム送信成功」を選択してください。
「新しいアクションを追加」をクリックします。右から「新しいアクションを追加」ウィンドウが表示されます。
Zoho Creatorは、フォーム上でアクティビティがあるたびにアクションを実行します。条件を設定することで、選択したレコードに対してアクションを実行できます。詳しくは、条件の設定ページを参照してください。
「インテグレーション」アクションタイプを選択します。
サービスリストからSalesforceを選択してください。
「接続」ドロップダウンから「新しい接続を追加」を選択してください。
コネクション名を入力し、承認をクリックしてください。
ブラウザーは、新しいタブでSalesforceのログインページを開きます。ユーザー名とパスワードを指定し、「ログイン」をクリックしてください。
「許可」をクリックして、Zoho CreatorがSalesforceアカウントにアクセスする認証を行ってください。
認証が成功したら、 Salesforceモジュール を選択してください。データをプッシュしたいモジュールを選択してください。
選択したモジュールに基づいて、Zoho Creatorは必須フィールドとその他のフィールドをリスト表示します。
- 必須フィールド - 選択したSalesforceモジュールに必要なフィールドで、Zoho Creatorのフォームに対応するフィールドにマッピングする必要があります。ドロップダウンリストには、Creatorフォームのフィールドが表示されます。必要なフィールドを選択してください。
  注：必須フィールドは、選択したサービスとモジュールによって異なります。
- その他のフィールド - 選択したSalesforceモジュールのフィールドをZoho Creatorフォームのフィールドにマッピングできます。これは任意です。追加のフィールドをマップするには、Addアイコンをクリックします。
「保存」をクリックしてください。
右上隅の「完了」をクリックしてください。