ワークフローでのSalesforce連携設定

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Zoho Creator では、フォーム送信時にワークフローを使って Salesforce へデータを自動連携できます。

操作を設定するには:

新規ワークフローを作成する際、When to trigger ワークフロー ドロップダウンで Successful form submission を選択します。
新しい操作を追加 ブロックをクリックします。右側から 新しい操作を追加 ウィンドウがスライド表示されます。
Zoho Creator は、フォームでアクティビティが発生するたびにこの操作を実行します。条件を設定することで、選択したデータに対してのみ操作を実行することもできます。ワークフローで条件を設定する方法については、Set criteria ページを参照してください。
Integrations 操作タイプを選択します。
サービス一覧から Salesforce を選択します。
Connection ドロップダウン項目から 新しい Connection を追加 を選択します。
接続名を入力し、認証をクリックします。
ブラウザーで、新しいタブに Salesforce のログインページが開きます。Salesforce アカウントの ユーザー名とパスワード を入力し、 ログイン をクリックします。
Allow をクリックして、Zoho Creator が Salesforce アカウントへアクセスできるよう認証します。
実行したい Salesforce 操作を選択します。
次の処理がサポートされています:

新しい接続を追加: 接続が存在しない場合は 追加する Connection、または + アイコンを使用して別の接続を追加します。選択した操作は自動的に割り当てられ、変更できません。
接続を選択: 選択した操作に基づき、ドロップダウンリストから既存の Salesforce 接続を選択します。

認証を選択して、続行する前に未認証の接続を認証します。
ブラウザーで、新しいタブに Salesforce のログインページが開きます。Salesforce アカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。
Allow をクリックして、Zoho Creator が Salesforce アカウントへアクセスできるよう認証します。

Mandatory 項目 - 選択した Salesforce 操作で必須となる項目です。Zoho Creator の対応する項目にマッピングする必要があります。ドロップダウンには Creator フォーム上の項目が表示されます。必須項目を選択してください。
メモ: 必須項目は、選択したサービスとタブによって異なります。
Other 項目 - 選択した Salesforce 操作の項目を、Zoho Creator フォームの項目にマッピングできます（任意）。その他の項目をマッピングするには、追加アイコンをクリックします。