ワークフローにおけるSalesforce統合の設定

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Creatorでは、フォームの送信時にデータをワークフローを利用して自動的にSalesforceへプッシュできます。

操作を設定するには、

新規ワークフロー作成時、「ワークフローをいつトリガーするか」ドロップダウンから「フォーム送信の成功時」を選択します。
新しく追加する操作ブロックをクリックします。新しく追加する操作ウィンドウが右側から表示されます。
Zoho Creatorは、フォームで活動があるたびに操作を実行します。条件を設定することで、選択したデータに対してのみ操作を実行できます。ワークフローでの条件設定については、条件設定ページをご参照ください。
処理の種類としてIntegrationsを選択します。
サービスリストからSalesforceを選択します。
追加する新しい外部連携をConnectionドロップダウン項目から選択します。
接続名を入力し、認証をクリックします。
ブラウザーでSalesforceのログインページが新しいタブで開きます。ご自身のSalesforceアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、 ログインするをクリックします。
Allowをクリックし、Zoho CreatorがSalesforceアカウントへアクセスすることを認証してください。
実行したいSalesforceの操作を選択します。
サポートされている処理は以下の通りです。

新しい外部連携を追加: Connectionを追加を使用するか、既存の連携がない場合は「＋」アイコンをクリックしてさらに追加できます。選択した操作は自動的に割り当てられ、変更できません。
外部連携を選択: 選択した操作に基づき、ドロップダウンリストから既存のSalesforce連携を選択します。

認証を選択して、未認証の連携を継続前に認証します。
ブラウザが新しいタブでSalesforceのログインページを開きます。Salesforceアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
Allowをクリックして、Zoho CreatorがSalesforceアカウントへアクセスできるよう認証します。

Mandatory 項目- 選択したSalesforce 操作における必須項目です。Zoho Creator の対応する項目へマッピングする必要があります。ドロップダウンには Creator フォームの項目が表示されます。必須項目を選択してください。
メモ: 必須項目は選択したサービスやタブによって異なります。
Other 項目- 選択したSalesforce操作の項目を Zoho Creator フォームの項目へマッピングできます。これは任意です。追加アイコンをクリックしてその他の項目をマッピングしてください。