ワークフローにおけるSalesforce統合の設定

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Zoho Creatorでは、フォーム送信時にデータをワークフローを使って自動的にSalesforceへ連携できます。

操作を設定するには：

新規ワークフロー作成時、「ワークフローのトリガータイミング」ドロップダウンからSuccessful form submissionを選択します。
新しく追加する操作ブロックをクリックします。新しく追加する操作ウィンドウが右側からスライド表示されます。
Zoho Creatorは、フォームで活動があるたびに操作を実行します。条件を設定することで、選択済みデータに対してのみ操作を実行することも可能です。ワークフローでの条件設定については、条件設定ページをご参照ください。
処理の種類としてIntegrationsを選択します。
Salesforceをサービスリストから選択します。
追加する新しい外部連携をConnectionドロップダウン項目から選択します。
接続名を入力し、認証をクリックします。
ブラウザがSalesforceログインページを新しいタブで開きます。ご自身のSalesforceアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、 ログインするをクリックします。
Allowをクリックし、Zoho Creator がご自身のSalesforceアカウントへアクセスできるよう認証します。
実行したいSalesforce操作を選択します。
以下の処理がサポートされています。

新しい外部連携を追加：Connectionを追加を使用するか、既存がない場合は+アイコンをクリックしてさらに追加します。選択した操作は自動的に割り当てられ、変更できません。
連携を選択：選択した操作に基づき、ドロップダウンリストから既存のSalesforce連携の差出人を選択します。

認証を選択し、認証されていない連携がある場合は、続行する前に認証します。
ブラウザが新しいタブでSalesforceのログインページを開きます。Salesforceアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
Allowをクリックし、Zoho CreatorがSalesforceアカウントへアクセスできるよう認証します。

Mandatory 項目- 選択したSalesforce操作における必須項目で、Zoho Creatorの対応する項目にマッピングする必要があります。ドロップダウンにはCreatorフォーム内の項目が表示されます。必須項目を選択してください。
メモ: 必須項目は選択したサービスやタブによって異なります。
Other 項目- 選択したSalesforce操作の項目をZoho Creatorフォームの項目にマッピングすることができます（任意）。追加アイコンをクリックして、その他の項目をマッピングしてください。