ワークフローでのSalesforce連携設定

ワークフローでのSalesforce連携設定

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Zoho Creator では、フォーム送信時にワークフローを使って Salesforce へデータを自動連携できます。
操作を設定するには:
  1. 新規ワークフローを作成する際、When to trigger ワークフロー ドロップダウンで Successful form submission を選択します。

  2. 新しい操作を追加 ブロックをクリックします。右側から 新しい操作を追加 ウィンドウがスライド表示されます。

  3. Zoho Creator は、フォームでアクティビティが発生するたびにこの操作を実行します。条件を設定することで、選択したデータに対してのみ操作を実行することもできます。ワークフローで条件を設定する方法については、Set criteria ページを参照してください。

  4. Integrations 操作タイプを選択します。

  5. サービス一覧から Salesforce を選択します。
  6. Connection ドロップダウン項目から 新しい Connection を追加 を選択します。
  7. 接続名を入力し、認証 をクリックします。
  8. ブラウザーで、新しいタブに Salesforce のログインページが開きます。Salesforce アカウントの ユーザー名とパスワード を入力し、 ログイン をクリックします。
     
  9. Allow をクリックして、Zoho Creator が Salesforce アカウントへアクセスできるよう認証します。
  10. 実行したい Salesforce 操作を選択します。
    次の処理がサポートされています:
    1. アカウントを作成
    2. キャンペーンを作成
    3. ケースを作成
    4. 連絡先を作成
    5. リードを作成
    6. 商品を作成
    7. ソリューションを作成
  11. ​選択した操作に基づき、新しい接続を作成するか、既存の外部連携から選択できます。
    1. 新しい接続を追加: 接続が存在しない場合は 追加する Connection、または + アイコンを使用して別の接続を追加します。選択した操作は自動的に割り当てられ、変更できません。
    2. 接続を選択: 選択した操作に基づき、ドロップダウンリストから既存の Salesforce 接続を選択します。
  12. 接続を認証するには:
    1. 認証 を選択して、続行する前に未認証の接続を認証します。
    2. ブラウザーで、新しいタブに Salesforce のログインページが開きます。Salesforce アカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。
    3. Allow をクリックして、Zoho Creator が Salesforce アカウントへアクセスできるよう認証します。
  13. 操作 項目での選択内容に基づき、Zoho Creator は必須項目とその他の項目を一覧表示します。
    1. Mandatory 項目 - 選択した Salesforce 操作で必須となる項目です。Zoho Creator の対応する項目にマッピングする必要があります。ドロップダウンには Creator フォーム上の項目が表示されます。必須項目を選択してください。
      メモ: 必須項目は、選択したサービスとタブによって異なります。
    2. Other 項目 - 選択した Salesforce 操作の項目を、Zoho Creator フォームの項目にマッピングできます（任意）。その他の項目をマッピングするには、追加アイコンをクリックします。
  14. 保存 をクリックして操作を追加します。
  15. 画面右上の 完了 をクリックします。
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