ワークフローアクションのスケジュール設定

ワークフローアクションのスケジュール設定

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このページの内容

スケジュールワークフローで利用できる各種処理と、その効果的な設定方法について説明します。続行する前に、スケジュールワークフローの全体像その作成方法を十分に理解していることを確認してください。

利用条件 

  1. Creatorのすべてのプランで利用できます
  2. 特権管理者、管理者、開発者がアクセスできます

1. スケジュールワークフローの処理の設定

スケジュールワークフローを作成した後、ワークフロービルダーを使用して、ワークフローの作成時に選択したスケジュールの種類に応じた処理を設定できます。フォームスケジュールでは、カスタム条件を設定し、選択したデータに対してのみ特定の処理を実行することもできます。これにより、定義した条件を満たす場合にのみ処理が実行されます。1つのスケジュールワークフローに複数の処理を追加できます。初期設定では、処理は作成順に実行されますが、ビルダー内でドラッグ&ドロップして並べ替えることで、実行順序を変更できます。これにより、ワークフローのロジックと処理の実行順序を柔軟に制御できます。

1.1. スケジュールの種類と対応する処理

次の表は、対応するスケジュールの種類ごとに設定できる処理を示しています。設定方法を確認するには、処理をクリックしてください。

スケジュールの種類 対応する処理
カスタムスケジュール 通知
  • メールを送信
  • SMSを送信
データアクセス
  • データを追加
  • データを更新
  • データを削除
Delugeスクリプト
フォームスケジュール 通知
  • メールを送信
  • SMSを送信
  • 通知を送信
データアクセス
  • データを追加
  • データを更新
  • データを削除
連携
  • QuickBooks
  • SalesForce
  • ZohoCRM
  • Zoho Recruit
Delugeスクリプト
  1. スケジュールワークフローの通知処理の設定
  2. スケジュールワークフローのデータアクセス処理の設定
  3. スケジュールワークフローの連携の設定
  4. スケジュールワークフローのDelugeスクリプトの設定

前の手順
前の手順

スケジュールワークフローの処理について学ぶ前に、スケジュールワークフローの仕組みその設定方法を理解していることを確認してください。