よくある質問：レコード所有者とロール階層
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
このページでは、「レポート先」の意味、データ所有者の決定方法、ユーザー項目とデータ担当者ドロップダウンの関係、同僚とのデータ共有、フォームにおけるデフォルトのデータ担当者の変更方法、および階層システムでの担当者の割り当てについて説明します。
「データ担当者」とは何を意味し、どのように決まりますか？
「データ担当者」とは、アプリケーション内の特定のデータを所有するユーザーのことです。担当者は、そのデータをどのような方法で追加したかによって決まります。データ所有者には 2 種類あります。データを追加した本人である「追加したユーザー」と、データ追加時にアプリケーション内のすべてのユーザーが表示されるドロップダウンから選択された「選択済みユーザー」です。
ユーザー項目の項目名は、データ担当者ドロップダウンとどのように関係しますか？
フォームにユーザー項目の名前を追加すると、その項目名がデータ担当者ドロップダウンに表示されます。データを追加する際にこのドロップダウンからユーザーを選択すると、そのユーザーがその特定の項目に保存されるデータのデータ担当者として扱われます。
「同じ役割のユーザーとデータを共有」とは何を意味しますか？
「同じ役割のユーザーとデータを共有」を有効にすると、あるユーザーが追加したデータを、同じ役割を持つ他のユーザーも閲覧できるようになります。これにより、同じ役割の同僚同士が互いのデータを表示できるようになります。
フォームでデフォルトのデータ担当者を変更するにはどうすればよいですか？
フォームでデータ担当者のデフォルト値を変更するには、次の操作を行います。
- フォームビルダーを開きます。
- 右上の設定アイコンをクリックして、フォームのプロパティにアクセスします。
- 「追加したユーザー」が初期選択されている役割階層セクションに移動します。
- ドロップダウンをクリックし、目的のユーザー項目を選択します。変更内容は自動的に保存されます。
役割階層セクションのどこで更新されたデータ担当者の設定を確認できますか？
フォームのプロパティで行ったデータ担当者の設定変更は、役割階層セクションに反映されます。
このセクションは、［設定］->［ユーザー］->［Roles］から確認できます。
この仕組みを使って、階層内の異なる役割に担当者を割り当てることはできますか？
はい、可能です。「レポート先」階層を使用すると、ユーザーをどの役割の下に配置するかを選択できます。これにより、その役割が組織階層のどの位置にあるか、およびその役割に関連付けられたデータの所有者として誰を割り当てられるかが決まります。役割と役割階層の詳細については、役割と役割階層をご覧ください。
関連ヘルプ文書
- ユーザーをデータ担当者として設定する
関連 FAQ ページ
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
よくある質問：フォームの下書き
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページでは、Zoho Creator におけるフォームの下書き管理、差出人設定、連携トラブルシューティングへのアクセス、およびデータのプライバシー確保について説明します。 What are form drafts and how are they useful? ...よくある質問：フォームのアクセス制限と利用可能設定
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページでは、オンラインフォームへのアクセスや公開期間を制限して効果的に管理する方法について説明します。具体的には、最大入力件数の設定、メッセージのカスタマイズ、公開期間の指定、フォーム制限に関するよくある質問への対応方法などを扱います。 フォームへのアクセスを制限する ...よくある質問：指標
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページでは、アプリケーション全体およびユーザー／ポータルユーザーのアクティビティを含む、指標・アプリケーション活動・ユーザーエンゲージメントに関する詳細な情報を提供します。 指標（Metrics） Zoho Creator の Metrics ...よくある質問：基本フィールド
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページでは、Zoho Creator フォームでデータ項目をカスタマイズおよび管理する方法について、初期値の設定からデータ精度の確保、ユーザーエクスペリエンスの向上まで、必要な情報をまとめて説明します。 基本項目にはどの項目が分類されますか? ...よくある質問：セットアップ手順
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページでは、Zoho Creator ユーザー向けに、登録方法、サインイン手順、Zoho アカウントとメールアドレスの確認、デモのリクエストや専任サポートチームへのお問い合わせ設定など、基本的なステップを説明します。 Zoho Creator に登録するにはどうすればよいですか？ ...