調達ダッシュボード
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
1. このページの内容
調達ダッシュボードの概要、その構成要素、および意思決定に必要なデータへアクセスして解釈し、調達プロセスを最適化するために利用できる指標について説明します。
先に進む前に、調達プロセスにおけるダッシュボードの基本について理解しておきましょう。
利用可能範囲
このダッシュボードは、調達チーム専用で利用できます。
2. 調達ダッシュボード
このダッシュボードは、調達チームが調達依頼（PR）の各ステージを追跡し、支出情報にアクセスするためのものです。基となる情報が利用可能になると、データが自動的に反映されます。
さらに、チームは有効／無効なプロジェクト、仕入先、商品などの最新情報を確認できます。
メモ: 仕入先用および財務チーム用には、別のダッシュボードが用意されています。
（リンクは近日追加予定）
2。1. コンポーネントと指標
|
調達ダッシュボード |
|
|
コンポーネント
|
主要指標
(調達依頼のトラッキング)
|
|
支出チャート
|
保留中PR
|
|
注文
|
進行中PR
|
|
合計プロジェクト
|
購入へ移動済み
|
|
合計仕入先
|
完了PR
|
|
合計商品
|
合計PR
|
|
最近の依頼
|
|
2。3. ダッシュボードデータの見方
アプリ内で基となるデータが利用可能になると、ダッシュボードは自動的に作成されるため、ゼロからダッシュボードを作成・構築する手間はかかりません。
主要指標:
調達依頼のトラッキング: 調達ダッシュボードで確認できる主要指標の1つは、調達プロセス全体における各ステージでのPRの進捗状況です。
ダッシュボードには、次の5つのカードが表示されます。
- 保留中PR
- 進行中PR
- 購入へ移動済みPR
- 完了PR
- 合計PR
1. 保留中PRをクリックすると、オープン依頼にあり、まだ処理されていないPRが表示されます。この段階では、PRのステータスは「承認済み」または「保留中」です。
メモ: 承認済みPRについては、複数の仕入先から見積もりを取得するために、ベンダーへRFQ（見積依頼）を送信する必要があります。
ベンダー見積について詳しく知るには、こちらをクリックしてください。
承認について詳しく知るには、こちらをクリックしてください。
Request Quotationをクリックして、仕入先にRFQを送信します。
Request for Quotationポップアップで、依頼ID、希望日、商品、ベンダー種別（すべて、または選択した仕入先）、コメント（任意）などの必須情報を入力し、送信をクリックします。
2. 進行中PRをクリックすると、現在進行中、つまりベンダーとの交渉段階にあるPRが表示されます。
この段階では、PRのステータスは「RFQ開始済み」「見積受領済み」「一部購入へ移動」「一部完了」のいずれかになります。
3. Moved To Purchaseをクリックすると、支払いおよび購入の準備が整ったPRの一覧を確認できます。
4. 完了PRをクリックすると、完全に処理・完了したすべてのPRの一覧が表示されます。この段階では、PRのステータスは「完了」となります。
6. 合計PRでは、これまでに起票されたPRの合計一覧が表示されます。すべてのPRステータスを条件にして、さらにフィルターすることもできます。
さらに、検索バーを使用して、従業員IDまたは名前でPRを検索できます。プロジェクトドロップダウンから特定のプロジェクトを選択してPRを絞り込み、ステータスドロップダウンを使って結果をさらに絞り込むこともできます。
コンポーネント:
支出チャート: 支出チャートを使用して、月次の支出額（購入にかかった合計金額）を一目で把握できます。
注文: 新規、進行中、確定済みの購入注文（PO）ごとに分類された注文の内訳を確認できます。
合計プロジェクト、仕入先、商品: アプリケーション内に存在する有効／無効なプロジェクト、仕入先、商品の合計数などのインサイトを取得できます。
3. 関連記事
財務ダッシュボード
ベンダーダッシュボード
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
調達依頼の追加・管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. このページの内容 調達プロセスを円滑に進めるための調達依頼（PR）の作成と管理方法について説明します。 先に進む前に、調達プロセスを理解しておいてください。 2. 調達依頼（PR）の設定 ...ダッシュボードの概要
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 このページの内容 ダッシュボードとその種類、意思決定を支援する方法、そして調達プロセスアプリケーションにおいてダッシュボードが不可欠である理由について説明します。 概要 ダッシュボードは、複数のソースからのデータを1か所で視覚的に要約して表示するための手段です。SaaS ...ベンダーダッシュボード
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. このページの内容 ベンダーダッシュボード、その構成要素および指標について説明します。これにより、データを効果的に読み取り、必要な処理を一覧で把握できるようになります。 先に進む前に、ダッシュボードや調達プロセスについて、あらかじめ詳しく理解しておくことをおすすめします。 2. ...ファイナンスダッシュボード
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 1. このページの内容 Finance ダッシュボードの概要、その構成要素および指標について説明し、データを効果的に読み取り、必要な処理をすべて 1 か所で行えるようにします。 先に進む前に、ダッシュボードおよび調達プロセスについてもご確認ください。 2. Finance ...