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1. このページの内容
マネージャーが調達リクエストを作成し、プロセス全体を通じてステータスを追跡する方法について説明します。
利用可能状況:
Manager Requests機能にアクセスするには、マネージャーの認証情報で調達アプリにログインする必要があります。
2. Manager Requestの概要
このタブは調達プロセスを効率化し、マネージャーが自身やチームのための調達リクエストを作成できるようにします。また、リクエストの一元的な管理や承認も可能です。
従業員リクエストや財務リクエストの詳細については、こちらもご参照ください(リンクは近日追加予定)。
2.1. Manager Requestの作成・管理手順
1. マネージャーがログインすると、下図のようなダッシュボードが表示されます。画面上部で「承認」と「My Requests」タブの両方を確認できます。
「My Requests」タブに移動します。
2. +新規 Requestをクリックして、リクエストフォームを開きます。
3. 新規 Requestページで、すべての必須情報を入力し、作成をクリックして新規リクエストを送信します。
メモ:
納品先住所では、あらかじめ保存された場所を選択できます。ロケーションの詳細については、このドキュメントをご参照ください(リンクは近日追加予定)。
プロジェクトの理解ドキュメントでは、プロジェクトの詳細や効果的な管理方法について説明しています(リンクは近日追加予定)。
4. 新たに作成したリクエスト(Request ID PR-423)は、「My Requests」リストの最上部に表示されます。
メモ: 新しく作成されたPRは、初期設定で「保留中」ステータスとなります(上記画像参照)。ここから承認を皮切りに、完了まで調達プロセスが進行します。
5. リクエストの詳細を表示するには、リスト内の任意のリクエストをクリックします。リクエスト概要ページが表示されます。
上部のタイムラインでは、リクエストのステータスをひと目で確認できます。
ステージは5つあります:
- リクエスト済み:ユーザーによってPRが作成された場合
- マネージャー承認待ち:PRがマネージャーの承認待ちの場合
- 財務承認待ち:PRが財務チームの承認待ちの場合
- 調達中:PRが調達チームで処理されている段階で、販売者や発注管理が含まれます。
- 購入:購入が完了した場合
- 完了:PRがすべて完了し、購入完了や商品の発送まで終了した場合
6. 検索バーを活用して、Request IDで任意のPRを検索できます。
検索条件をさらに絞り込む場合は、プロジェクトやステータスによるフィルターも利用できます。
7. プロジェクトドロップダウンをクリックすると、プロジェクト一覧が表示されます。選択したプロジェクトに関連するリクエストのみが表示されます。
8. 同様に、ステータスドロップダウンをクリックすると、保留中、承認済み、却下済み、進行中、完了の5つのステータスが表示されます。
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財務リクエスト